Puedes generar documentos a partir de la biblioteca de formularios judiciales de Clio o de plantillas que hayas creado, completados previamente con los hechos del expediente, sin salir de Clio Work.
Generar un documento
Para generar un documento a partir de los formularios disponibles en Clio o de una plantilla, hay que seleccionar los documentos pertinentes, resolver los hechos del expediente para que Clio disponga de la información necesaria para completar el documento con los datos correctos del expediente o del contacto, y, por último, crear, revisar y guardar o compartir los documentos finales.
Selecciona tus formularios o plantillas
- Ve a la página de inicio de Vincent.
- Debajo del cuadro de texto de la instrucción, selecciona Redactar > Redactar documentos a partir de formularios y plantillas.
- Selecciona el expediente al que corresponden los documentos.
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Elige tus plantillas o formularios.
- Plantillas personalizadas: Elige entre las plantillas que tu despacho haya creado previamente.
- Contenido de Clio: Selecciona el formulario correspondiente en la biblioteca de formularios judiciales y plantillas de Clio.
Consejo: Los formularios pertinentes aparecerán primero según la jurisdicción seleccionada en la conversación desde la que empezaste. Para encontrar otro formulario, haz clic en Todos los formularios y, a continuación, búscalo o navega hasta él.
- Marca la casilla junto a cada formulario o plantilla que quieras generar. Puedes seleccionar varios formularios.
- Haz clic en Generar documentos.
Resolver los hechos del expediente
Vincent recopila los hechos del expediente y los asigna a los formularios o plantillas que has seleccionado. Si falta algún dato o hay discrepancias entre las fuentes, Vincent te pedirá que resuelvas el problema. Puedes hacer clic en Hechos del expediente para revisar los elementos que Vincent ha marcado como pendientes de atención. Por ejemplo:
- resolver discrepancias,
- asignar roles (contactos) a determinados campos,
- revisar y completar los hechos del expediente, o
- aportar la información que falte.
En cualquier momento puedes hacer clic en Actualizar para aplicar tus cambios.
Continúa la conversación con Vincent hasta que compruebes que toda la información está disponible y es correcta antes de pasar al siguiente paso.
Crear documentos
Una vez resueltos los hechos del expediente, selecciona la instrucción correspondiente para que Vincent cree los documentos (p. ej., haz clic en Pasar a rellenar el formulario). Vincent te devolverá cada uno de los formularios completados. Haz clic en la ficha del formulario para abrirlo en una pestaña nueva, donde podrás revisarlo y hacer los ajustes finales necesarios.
Importante: Los cambios hechos directamente en campos de información específicos de un documento generado no se sincronizan con el expediente.
Siguiente
- Edita y perfecciona el resultado: consulta Editor de documentos
- Redacta sin formulario ni plantilla: consulta Legal Pad en Clio Work
- Redacta documentos a partir de plantillas existentes con Clio Draft: consulta Clio Draft: Redactar y gestionar documentos