En Clio Work, puedes crear guías de revisión que recojan las posiciones preferidas, aceptables e inaceptables de tu despacho para cada cláusula de un tipo de contrato. Vincent evalúa los contratos recibidos según esas posiciones, explica su razonamiento cláusula por cláusula y propone cambios con control de cambios en Microsoft Word. Así consigues una primera revisión coherente de cada contrato conforme a los criterios que ya aplica tu despacho.
Crear una guía de revisión
Los usuarios con rol de creador o admin pueden crear guías de revisión. Cada guía abarca un único tipo de contrato, como un acuerdo de no divulgación, desde la perspectiva de una de las partes. Puedes partir de un documento de directrices existente, de contratos de muestra o de una descripción de tu revisión.
Importante: Una guía nueva solo se guarda al hacer clic en Guardar. Haz clic en Guardar antes de salir de la página.
Consejo: Vincent redacta cada posición a partir de tus materiales, así que considera la propuesta como un borrador de los criterios de tu despacho. Redacta las posiciones como umbrales que Vincent pueda medir, por ejemplo, Las obligaciones de secreto profesional se mantienen durante al menos 3 años, en lugar de preferencias generales. Empieza por un tipo de contrato que uséis con frecuencia y cuyas posiciones estén bien definidas, como los acuerdos de no divulgación o los contratos con proveedores.
- Ve a Vincent > Personalizar > Guías.
- Haz clic en Nueva guía de revisión.
- Elige cómo empezar:
- Cargar directrices de contratos: Carga una guía, un documento de directrices o un procedimiento operativo estándar que ya tengas.
- Crear a partir de documentos de muestra: Carga entre 3 y 10 contratos aprobados del mismo tipo y, a continuación, haz clic en Crear a partir de muestras.
- Describe el tipo de contrato y los objetivos de tu revisión en el cuadro de instrucciones y, a continuación, envía tu mensaje.
- Responde a las preguntas que Vincent te haga sobre el contrato, como qué jurisdicción es aplicable.
- En ¿Desde el punto de vista de quién es esta revisión?, selecciona la parte a la que representas y haz clic en la flecha.
- Revisa la guía propuesta en el lienzo. Cada cláusula muestra sus términos con una posición Preferida, Aceptable e Inaceptable.
- Opcional: Edita la propuesta en el lienzo siguiendo los pasos de la sección siguiente.
- Haz clic en Guardar.
Editar una guía de revisión
Los usuarios con rol de creador pueden editar las guías que hayan creado, y los admins pueden editar cualquier guía del despacho. Puedes editar la guía directamente en el lienzo o describirle el cambio a Vincent en la conversación. La parte, el tipo de contrato y la jurisdicción se definen al crear la guía. Para usar otros valores, crea una guía nueva.
Nota: Para seleccionar un criterio de evaluación, haz clic en el menú desplegable, pulsa la tecla de flecha arriba o abajo para resaltar una opción y, a continuación, pulsa Intro.
- Ve a Vincent > Personalizar > Guías.
- Selecciona la guía y haz clic en Editar.
- Haz los cambios:
- Editar texto: Haz clic en el nombre de la guía, la descripción, el título de una cláusula, el nombre de una condición o una posición y, a continuación, escribe tu cambio.
- Editar la valoración de la condición: Selecciona cuanto más alto, mejor, según el contexto o cuanto más bajo, mejor en el menú desplegable situado junto al nombre de la condición.
- Añadir contenido: Haz clic en + Añadir condición o + Añadir cláusula.
- Eliminar una cláusula o condición: Haz clic en el icono de eliminar situado a su lado.
- Describe un cambio: escríbelo en la conversación, por ejemplo, Fija el plazo de devolución en 10 días.
- Para añadir más documentos de ejemplo, haz clic en el icono Añadir archivos de la parte superior de la página.
- Haz clic en Guardar.
Compartir o eliminar una guía de revisión
La pestaña Guías muestra las guías que has creado en Tus revisiones y las que otras personas comparten contigo en Compartidas conmigo. Selecciona una guía para abrir su vista previa, que muestra la parte, el tipo de contrato, la jurisdicción, la descripción, la persona que la creó, la última actualización y las cláusulas.
Compartir una guía de revisión
Una guía nueva solo está disponible para la persona que la ha creado.
- Ve a Vincent > Personalizar > Guías.
- Selecciona la guía.
- Haz clic en Solo yo.
- Selecciona Toda la organización.
Eliminar una guía de revisión
Los usuarios con rol de creador pueden eliminar las guías que han creado, y los usuarios con rol Admin pueden eliminar cualquier guía del despacho.
Importante: Al eliminar una guía, se eliminan todas sus posiciones y Vincent deja de revisar contratos con ella. La eliminación es permanente.
- Ve a Vincent > Personalizar > Guías.
- Selecciona la guía.
- Haz clic en el icono de más opciones (puntos suspensivos verticales).
- Haz clic en Eliminar.
- En ¿Quieres eliminar esta guía?, haz clic en Eliminar.
Ejecutar una guía de revisión en Clio for Word
Cualquier persona del despacho puede ejecutar las guías que se compartan con ella. Las revisiones se ejecutan en el complemento Clio for Word, donde Vincent aplica los cambios propuestos al documento abierto mediante control de cambios. Vincent valora cada condición que aborda el contrato:
- Preferida
La condición del contrato cumple o mejora tu posición preferida.
- Aceptable
La condición del contrato se sitúa entre tus posiciones preferida e inaceptable.
- Inaceptable
La condición del contrato iguala o queda por debajo de tu posición inaceptable.
Nota: Incluye tanto revisión como guía en tu instrucción, o indica el nombre de una guía guardada. Una instrucción como Revisa este contrato ejecuta una revisión estándar de Vincent.
Consejo: Una guía de revisión solo valora las condiciones que contiene. El resumen de Vincent señala otras disposiciones que requieren atención, como las cláusulas de indemnización o de no captación, así que lee el acuerdo completo antes de enviar el control de cambios al abogado contrario.
- Abre el contrato en Microsoft Word.
- En la cinta Inicio, haz clic en Clio para abrir Clio for Word.
- Escribe una instrucción que solicite una revisión e indique el nombre de la guía, por ejemplo, Aplica mi guía de revisión de acuerdos de confidencialidad mutuos a este contrato.
- Revisa el resumen que aparece en la parte superior de los resultados. En él se indican la guía aplicada, el número de cláusulas analizadas y la parte en cuyo nombre Vincent ha hecho la revisión.
- Selecciona Inaceptable, Aceptable o Preferente para revisar las observaciones de cada cláusula.
- Haz clic en una observación para ver el razonamiento de Vincent y el control de cambios propuesto. Para resaltar el texto correspondiente en el documento, haz clic en el icono de localizar.
- Aplica los cambios que quieras:
- Para aplicar una observación, haz clic en Aplicar.
- Para aplicar varias observaciones, marca sus casillas o selecciona Seleccionar todo y, a continuación, haz clic en Aplicar control de cambios. Estos controles se aplican a todas las observaciones con control de cambios propuesto de las tres pestañas.
- Revisa el control de cambios en Word y, después, acepta o rechaza cada cambio.
Siguiente
- Clio for Word y Vincent: Instala Clio for Word y usa Vincent para redactar y editar documentos en Microsoft Word.
- Configurar las habilidades de Clio Work: Crea instrucciones reutilizables que indiquen a Vincent cómo realiza tu despacho determinadas tareas jurídicas.