En Clio for Clients, puedes seguir tu expediente, enviar mensajes a tu despacho de abogados, completar las tareas que te asigne, compartir documentos, y pagar facturas. Cada sección del portal agrupa un tipo de trabajo para que encuentres rápidamente lo que tu despacho de abogados necesita de ti. Algunas funciones, como las tareas y el progreso del expediente, forman parte de tu portal cuando tu despacho de abogados las activa.
Sigue el progreso de tu expediente
Cuando tu despacho de abogados comparte las fases del expediente, la tarjeta En qué punto estás de Inicio muestra el seguimiento de tu expediente. Según la configuración de tu despacho de abogados, la tarjeta muestra todas las fases (completadas, actual, y próximas) o solo tu fase actual. Cada fase incluye su nombre y, si tu despacho de abogados la añade, una descripción de lo que ocurre durante esa fase. Cuando tu expediente pasa de una fase compartida a otra, recibes un correo electrónico con el botón Ver tu expediente en el portal.
- Navegador web: En Inicio, la tarjeta En qué punto estás muestra tus fases con la fecha de inicio de cada una. Selecciona una fase para abrir sus detalles, como Fase 4 de 5. La fase actual muestra los días transcurridos y las fases completadas muestran su rango de fechas. Para ampliar una descripción larga, haz clic en Leer más.
- Aplicación móvil: En Inicio, desliza el dedo por las tarjetas de las fases. Cada tarjeta tiene el estado En curso, Pendiente, o Completada. Toca Leer más para abrir los detalles de la fase y, después, toca Anterior o Siguiente para moverte entre fases.
Envía mensajes a tu despacho de abogados
Tu portal de Clio for Clients tiene una conversación con tu despacho de abogados por cada expediente, en Mensajes. Todas las personas que participan en el expediente comparten la conversación. Los documentos, las facturas, y los eventos que comparte tu despacho de abogados también se publican ahí, junto con las tareas que se te asignen.
- Haz clic en Mensajes.
- Escribe tu mensaje.
- Opcional: Para adjuntar documentos, haz clic en el icono del clip debajo del cuadro de mensaje y selecciona uno o varios archivos.
- Haz clic en el icono de la flecha para enviar el mensaje.
- Toca Mensajes.
- Escribe tu mensaje.
- Opcional: Para adjuntar archivos, toca el icono del signo más debajo del cuadro de mensaje y selecciona Escanear documento, Hacer foto, Explorar fotos, o Explorar archivos.
- Toca el icono de la flecha para enviar el mensaje.
Completa tareas
Cuando tu despacho de abogados te asigna una tarea, recibes un correo electrónico con el número y la descripción del expediente, la descripción de la tarea (si la hay), y el botón Ver tareas en el portal. La persona de tu despacho de abogados que asignó la tarea recibe un correo electrónico cuando la tarea se completa. La pestaña Pendientes muestra tus tareas por hacer. La pestaña Completadas muestra las tareas que has terminado, incluidas las que tu despacho de abogados está revisando.
- Abre Tareas.
- En la pestaña Pendientes, haz clic en la tarea o tócala para leer sus detalles y abrir los archivos adjuntos que haya añadido tu despacho de abogados.
- Haz clic en Marcar como completada o tócalo, o selecciona la casilla junto a la tarea en la lista. La tarea se completa al instante y aparece el mensaje Tarea completada con la opción Deshacer.
- Para volver a abrir una tarea, abre la pestaña Completadas y haz clic o toca Marcar como no completada en la tarea, o vuelve a marcar la casilla de la tarea. La tarea vuelve a Pendientes.
Consejo: Tus próximas tres tareas también aparecen en Inicio, en la tarjeta Tareas próximas a vencer. Cuando tu despacho de abogados activa los archivos adjuntos en las tareas, cada tarea incluye la opción Adjuntar archivos para los documentos que solicita. Para consultar a tu despacho de abogados sobre una tarea, usa Mensajes.
Compartir y abrir documentos
En Documentos aparecen los archivos que tu despacho de abogados comparte contigo y los que cargas tú. Los documentos que compartes llegan a todas las personas del expediente. Puedes compartir hasta 20 archivos a la vez, y cada archivo puede tener un tamaño máximo de 5 GB. Para abrir un documento, haz clic en él. Para descargarlo, haz clic en el icono de descarga de la columna Acciones.
Consejo: Añade un mensaje para que tu despacho de abogados tenga contexto sobre lo que cargas, como qué es cada documento y por qué lo envías.
- Haz clic en Documentos.
- Haz clic en Compartir documentos.
- Opcional: En Mensaje, añade una nota que explique los documentos.
- Arrastra los archivos a Cargar documentos o haz clic en explorar y selecciona uno o varios archivos.
- Haz clic en Compartir.
- Toca Documentos y, a continuación, toca el icono del signo más.
- Opcional: En Mensaje, añade una nota que explique los documentos.
- Toca Toca para añadir archivos y, después, selecciona uno o varios archivos o fotos.
- Toca Compartir.
Ver eventos y facturas
Los eventos del calendario y las facturas que tu despacho de abogados comparte en el portal también se publican en Mensajes. Los eventos están en la página Eventos, y las facturas y las solicitudes de provisión de fondos, en la página Facturas.
Ver eventos del calendario
Cuando recibes una invitación a un evento, el correo electrónico del evento incluye el botón Ver evento en el portal seguro. Cuando tu despacho de abogados deja de compartir un evento, el mensaje del evento indica «Este evento ya no se comparte contigo» y el evento desaparece de Eventos.
- Haz clic en Eventos.
- Selecciona una pestaña.
- Mis eventos: Eventos compartidos a los que tienes invitación y que terminan hoy o más adelante.
- Eventos del expediente: Todos los eventos compartidos de tu expediente que terminan hoy o más adelante, incluidos los de Mis eventos.
- Eventos pasados: Eventos compartidos que empezaron antes de hoy.
- Haz clic o toca el evento para ver la fecha, la hora, el lugar, las personas invitadas, y la descripción.
Ver facturas
En la página Facturas aparecen las facturas y las solicitudes de provisión de fondos que tu despacho de abogados comparte contigo. Las facturas pendientes de pago están en la pestaña Pendientes de pago, y las facturas pagadas, en la pestaña Pagadas. En la aplicación móvil, en Inicio, toca la tarjeta Saldo pendiente o toca Pagar facturas.
Si tu despacho de abogados utiliza Clio Payments y habilita el pago en línea de una factura, haz clic en Pagar factura junto a la factura. Si se trata de una solicitud de provisión de fondos, haz clic en Pagar provisión de fondos. En el correo electrónico de la factura, haz clic en Pagar en línea ahora para pagar de inmediato, o haz clic en Ver todas las facturas en el portal seguro para abrir la factura en Mensajes. Descubre cómo completar un pago en Pagar facturas y solicitudes de provisión de fondos en línea.
Consejo: Si tu despacho de abogados adjunta justificantes de gasto a una factura, haz clic en Justificantes de gasto para descargarlos todos en un único fichero ZIP.
Siguiente
- Primeros pasos con Clio for Clients: Inicia sesión, aprende a moverte por la plataforma y define tu configuración.
- Pagar facturas y solicitudes de provisión de fondos en línea: Completa el pago de una factura o de una solicitud de provisión de fondos a través de Clio Payments.