Las visualizaciones te permiten pedir a Clio Work que cree, a partir de una instrucción, contenido interactivo con datos e información de tus expedientes, como paneles, calculadoras y diagramas. Describe lo que necesitas y Clio Work lo creará por ti. Las visualizaciones son lo bastante versátiles para que puedas trabajar con todos los datos operativos de tu despacho y con información basada en texto o contenido, como documentos jurídicos y notas de expedientes.
Cómo crear una visualización
- Abre Clio Work.
- Opcional: Si está relacionado con un expediente concreto, selecciona el expediente.
- En tu instrucción, describe lo que quieres crear. Indica el tipo de resultado (por ejemplo, un panel, una calculadora o un diagrama) y lo que debe incluir.
- Revisa el resultado.
- Continúa la conversación con Vincent para perfeccionar el resultado.
Consejos para obtener mejores resultados
La calidad del resultado de Vincent depende de cómo formules tu solicitud. Escribir instrucciones claras y específicas, con el contexto adecuado, ayuda a Vincent a ofrecerte una visualización con los análisis que necesitas. A continuación, encontrarás algunas sugerencias que puedes incorporar a tus instrucciones.
- Indica para quién es. Por ejemplo, "para una reunión con un cliente" o "para una revisión con los socios".
- Indica cómo agrupar los datos. Si la visualización incluye datos, especifica cómo deben agruparse o pide un menú desplegable en el que puedas seleccionar distintas agrupaciones (p. ej., agrupar "por abogado" o "por área del derecho").
- Especifica qué es lo más importante. Por ejemplo, "destaca todo lo que venza en los próximos 14 días" o "el objetivo principal es saber dónde tenemos tiempo sin facturar".
Ejemplos por función y área del derecho
Los siguientes ejemplos te ayudarán a entender lo que es posible y cómo describir lo que necesitas.
Crear una visualización del rendimiento del despacho
La socia directora de un despacho en crecimiento está preparando una reunión trimestral de socios y quiere saber cómo está rindiendo el despacho. Las horas, la facturación y los cobros están repartidos en informes distintos, y necesita una única vista que muestre cuánto tiempo se registra y se factura, y qué parte de ese tiempo se cobra. Pide a Clio Work que reúna las cifras en un solo lugar, con la opción de comparar este año con el anterior y de consultar los datos de cada empleado.
Créame un panel interactivo que muestre la siguiente información de todos mis expedientes y de los empleados del despacho:
- horas facturables, no facturables y no registradas al mes, con la tasa de aprovechamiento,
- honorarios facturados frente a sin facturar y en borrador, con la tasa de cobro efectivo y
- importes cobrados frente a pendientes de cobro, con la tasa de cobro y los saldos pendientes.
Permíteme comparar este año con el anterior añadiendo un selector para alternar entre ambos años. Permíteme también seleccionar a un empleado concreto del despacho para ver los resultados por persona, así como los resultados del despacho (de todos los empleados).
Calculadora comparativa de acuerdos transaccionales
Tu cliente ha sufrido lesiones en una colisión por alcance y tienes sobre la mesa una oferta de la aseguradora, además de la posibilidad de ir a mediación o a juicio. Vas a reunirte con tu cliente para comentar la oferta y las alternativas disponibles. Quieres crear un panel que permita comparar las alternativas una junto a otra, junto con tus recomendaciones, para que tu cliente pueda elegir la más adecuada.
Para [este expediente], crea una calculadora interactiva para comparar acuerdos transaccionales que pueda usar en la reunión con mi cliente. Usa la información disponible en los documentos, las notas y las comunicaciones del expediente (incluidas la carta de oferta de la aseguradora, las facturas médicas y las notificaciones de gravámenes, los registros de gastos y mis notas de preparación de la mediación). El objetivo del panel es que mi cliente entienda las tres alternativas disponibles:
- Escenario A: aceptar la oferta vigente de la aseguradora.
- Escenario B: alcanzar un acuerdo transaccional tras la mediación. Usa la información disponible en este momento para estimar el importe del acuerdo transaccional.
- Escenario C: ir a juicio. Usa la información disponible en este momento para estimar el importe de la sentencia.
Para cada escenario, describe la cronología, los honorarios asociados y el tiempo y la dedicación que se requieren de mi cliente. Lo más importante es mostrar el importe neto que mi cliente recibiría en cada escenario, así como una fecha estimada de cobro. Debajo, muestra un desglose paso a paso de cómo se pasa en cada escenario de la indemnización total a la compensación neta, junto con una nota sobre plazos y riesgos para cada uno. El objetivo es presentarlo a mi cliente para que pueda ver el resultado de cada alternativa y elegir la que mejor se adapte a la situación. Usa un lenguaje sencillo, sin tecnicismos jurídicos, y mantén un diseño lo bastante limpio para compartirlo en pantalla.
Diagrama de estructura societaria
XYZ Capital Partners va a adquirir ABC Holdings, una sociedad con filiales en otras jurisdicciones y un inversor minoritario en una de ellas. Antes de la reunión del comité de inversión, el equipo de la operación pide a Clio Work que convierta la documentación societaria del expediente en un único diagrama. Así, los miembros del comité que nunca han visto la estructura pueden ver de un vistazo quién es titular de qué, y el equipo puede detectar cualquier discrepancia entre los documentos.
Para el expediente XYZ Capital Partners, crea un diagrama interactivo que muestre la estructura de titularidad y las relaciones entre las entidades de este expediente.
El objetivo es presentar el diagrama en la reunión del comité para que este entienda la estructura que va a adquirir y vea dónde la titularidad es compartida o está sin resolver antes de aprobar la operación. Si algún documento discrepa sobre un porcentaje de participación, o si no se puede confirmar la titularidad de una entidad, márcalo con una señal y explica el conflicto en lugar de elegir una versión.
Usa como fuente los documentos de este expediente, así como cualquier nota y comunicación relevante asociada al expediente y a los contactos añadidos a él. Usa un lenguaje sencillo con los mínimos tecnicismos jurídicos.
Más ideas por área del derecho
¿Buscas más inspiración? Aquí tienes algunas ideas para probar, organizadas por área del derecho.
| Área del derecho | Ideas para probar |
|---|---|
| Litigación | Panel del estado del expediente, seguimiento de plazos y peticiones al órgano judicial, matriz de pruebas y testigos |
| Derecho de familia | Calendario de custodia y régimen de visitas, hoja de reparto de bienes y deudas, cronología de pagos de pensiones |
| Lesiones personales | Cronología del tratamiento, seguimiento de proveedores sanitarios y gravámenes, panel de preparación de la reclamación |
| Derecho mercantil / fusiones y adquisiciones | Lista de verificación para el cierre de la operación, mapa de calor de incidencias de la auditoría legal, seguimiento de consentimientos y firmas |
| Derecho inmobiliario | Panel de preparación para el cierre, seguimiento de títulos, levantamientos topográficos y condiciones de financiación, seguimiento de depósitos en garantía y condiciones suspensivas |
| Testamentos y sucesiones | Lista de comprobación de la administración de la herencia, panel de inventario de bienes, calendario de plazos del procedimiento sucesorio |