En Clio Manage, puedes usar las notas para registrar detalles importantes, actualizaciones o recordatorios en un contacto o expediente, de forma que el contexto clave esté siempre visible para ti y para tu equipo. Desde la subpestaña Notas de un contacto o expediente, puedes filtrar la lista de notas para mostrar todas las notas (haz clic en el filtro rápido Todas), solo las notas con tiempo registrado (haz clic en el filtro rápido Con tiempo) o solo las notas sin tiempo registrado (haz clic en el filtro rápido Sin tiempo). Puedes usar la barra de búsqueda Filtrar por palabra clave para encontrar notas concretas y hacer clic en Columnas para elegir qué columnas mostrar en la vista de lista de notas. En la parte inferior de la lista de notas, puedes activar Expandir filas para mostrar el texto completo de la nota en línea en lugar de truncarlo.
En las secciones siguientes se explica cómo añadir, editar, duplicar, eliminar e imprimir notas, exportar una lista de notas y añadir tiempo registrado directamente a una nota.
Crear y gestionar notas
En Clio Manage, puedes añadir, editar y eliminar notas. También puedes añadir tiempo a las notas e imprimirlas.
Consejo: Puedes buscar notas usando el contenido del cuerpo o del título de una nota en la barra de búsqueda de Clio Manage.
- Ve a Contactos o Expedientes y haz clic en el nombre de un contacto o expediente. También puedes buscar y seleccionar un contacto o expediente desde la barra de búsqueda global.
- Selecciona la subpestaña Notas.
- Haz clic en Nueva nota.
- Introduce los detalles de la nota.
- Haz clic en Guardar nota.
Si registras tiempo en la nota, también tendrás que completar la ventana de entrada de tiempo después de guardar la nota.
- Ve a Contactos o Expedientes y haz clic en el nombre de un contacto o expediente. También puedes buscar y seleccionar un contacto o expediente desde la barra de búsqueda global.
- Selecciona la subpestaña Notas.
- Busca la nota y, en la columna Acciones, haz clic en Editar o haz clic en la flecha hacia abajo y selecciona Editar en las opciones del menú.
- Haz los cambios y haz clic en Guardar nota.
- Ve a Contactos o Expedientes y haz clic en el nombre de un contacto o expediente. También puedes buscar y seleccionar un contacto o expediente desde la barra de búsqueda global.
- Selecciona la subpestaña Notas.
- Busca la nota y, en la columna Acciones, haz clic en Duplicar o haz clic en la flecha hacia abajo y selecciona Duplicar en las opciones del menú.
- Haz los cambios y haz clic en Guardar nota.
- Ve a Contactos o Expedientes y haz clic en el nombre de un contacto o expediente. También puedes buscar y seleccionar un contacto o expediente desde la barra de búsqueda global.
- Selecciona la subpestaña Notas.
- Busca la nota y, en la columna Acciones, haz clic en Eliminar o haz clic en la flecha hacia abajo y selecciona Eliminar en las opciones del menú.
- Cuando aparezca el aviso de advertencia, selecciona Eliminar nota.
- Ve a Contactos o Expedientes y haz clic en el nombre de un contacto o expediente. También puedes buscar y seleccionar un contacto o expediente desde la barra de búsqueda global.
- Selecciona la subpestaña Notas.
- Busca la nota y, en la columna Acciones, haz clic en Imprimir o haz clic en la flecha hacia abajo y selecciona Imprimir en las opciones del menú.
- Continúa con la impresión en tu ordenador.
Puedes registrar el tiempo dedicado a crear o editar notas en Clio añadiendo tiempo a la nota.
- Ve a Contactos o Expedientes y haz clic en el nombre de un contacto o expediente. También puedes buscar y seleccionar un contacto o expediente desde la barra de búsqueda global.
- Selecciona la subpestaña Notas.
- Busca la nota y, en la columna Tiempo registrado, haz clic en Añadir tiempo. También puedes hacer clic en la flecha hacia abajo de la columna Acciones y seleccionar Añadir tiempo en las opciones del menú.
- Se abrirá la ventana de entrada de tiempo, donde puedes registrar el tiempo.
Exportar la lista de notas
- Ve a Contactos o Expedientes y haz clic en el nombre de un contacto o expediente. También puedes buscar y seleccionar un contacto o expediente desde la barra de búsqueda global.
- Selecciona la subpestaña Notas.
- En la parte inferior de la lista de notas, haz clic en Exportar.
- Selecciona el formato de salida y haz clic en Exportar.