Clio for Gmail es una integración entre Clio Manage y Gmail que facilita el archivado de la correspondencia por correo electrónico en Clio Manage. Los correos electrónicos y sus archivos adjuntos se encuentran en Comunicaciones y Documentos de Clio Manage. Con el complemento de Clio para Gmail puedes archivar correos electrónicos, hilos y archivos adjuntos, crear registros de tiempo y hacer un seguimiento de las comunicaciones facturables, además de añadir contactos de Gmail a Clio.
Nota: El complemento está disponible en navegadores actualizados. No funciona en la aplicación Gmail de Google para iPhone ni iPad.
Importante: Para reducir el spam y mejorar la seguridad del correo electrónico, Google bloquea automáticamente todos los mensajes de usuarios con una tasa de denuncias por abuso del 0,3 % o superior. Los estándares de Clio para las comunicaciones por correo electrónico superan los requisitos establecidos por Gmail, lo que significa que, si envías correos a través de Clio Manage o Clio Grow, no tienes que hacer nada (tus correos se seguirán entregando sin interrupciones). Si utilizas la función de personalización del correo electrónico para enviar correos desde tu propia dirección, te recomendamos configurar Sender Policy Framework (SPF) y DomainKeys Identified Mail (DKIM) en tus propios dominios de correo alojados para garantizar el cumplimiento normativo de los nuevos estándares. Ponte en contacto con tu equipo de informática o con tu proveedor de correo electrónico para configurar correctamente SPF y DKIM en tus propios dominios de correo alojados.
Instalar Clio for Gmail
Puedes descargar el complemento de Clio para Gmail desde Google Workspace Marketplace, tanto en la interfaz nueva de Gmail como en la original. Una vez instalado desde tu navegador web, también puedes acceder al complemento desde un móvil Android.
Consejo: En Gmail, haz clic en la flecha del panel derecho para abrirlo.
- Haz clic en el botón + del panel derecho de tu cuenta de Gmail.
- Busca Clio.
- Haz clic en Instalar.
- Haz clic en Continuar.
- Sigue las indicaciones de autorización y haz clic en Permitir.
- Haz clic en Listo y cierra la ventana de Google Workspace Marketplace.
Conectar con Clio Manage
Antes de archivar tu primer correo electrónico, tienes que conectar el complemento de Clio para Gmail con tu cuenta de Clio Manage.
- Abre un correo electrónico.
- Haz clic en el icono de Clio en el panel derecho.
- Selecciona tu región y haz clic en Conectar con Clio.
- Haz clic en Permitir acceso.
Nota: Las cuentas de Norteamérica se crean por defecto en el servidor de EE. UU. Si no sabes con seguridad cuál es la región de tu servidor de Clio, comprueba la URL de la ventana del navegador de Clio Manage.
- EE. UU.: app.clio.com
- Canada: ca.app.clio.com
- Reino Unido y EMEA (Europa, Oriente Medio y África): eu.app.clio.com
Personalizar correos electrónicos
Al conectar tu cuenta en Clio Manage, puedes activar la función de personalización del correo electrónico. Con esta función puedes enviar facturas a los clientes desde tu dirección de correo de Google. Así los clientes ven que la factura la has enviado tú y no Clio. También recibes una notificación inmediata si la factura rebota o se bloquea. Una vez enviados, puedes consultar los correos en la carpeta de enviados de tu bandeja de entrada. Si no activas esta función, tus facturas se seguirán enviando desde notifications@clio.com.
Si esta función está activada, los siguientes correos automáticos se enviarán desde tu dirección de Gmail: correos de facturas, eventos del calendario, mensajes de correo de Clio for Clients, uso compartido de facturas de Clio Payments, notificaciones de tareas, invitaciones de usuario y correos de asignación y uso compartido de Clio for Co-Counsel.
- Ve a Configuración > Aplicaciones > Google.
- Haz clic en Iniciar sesión con Google.
- Selecciona tu cuenta de Google.
- Marca la casilla situada junto a Enviar correo en tu nombre y haz clic en Continuar.
Archivar un solo correo electrónico
Con el complemento de Clio para Gmail puedes archivar los correos electrónicos entrantes y sus archivos adjuntos. En Clio Manage, los correos archivados se encuentran en Comunicaciones y los archivos adjuntos archivados, en Documentos.
- Abre un correo electrónico.
- Haz clic en el icono de Clio en el panel derecho.
- Selecciona un expediente.
- Para guardar el archivo adjunto, haz clic en Ver y luego en Guardar adjunto.
- Haz clic en Registrar correo.
- Opcional: Haz clic en Añadir registro de tiempo para añadir tiempo facturable o no facturable, completa el registro de tiempo y haz clic en Guardar registro de tiempo.
- Haz clic en Ver en Clio para consultar el correo en Clio Manage.
Consejo: Si quieres archivar un correo saliente, puedes hacerlo después de enviarlo. Ve a tu carpeta de enviados y archiva el correo desde ahí.
Archivar hilos de correo electrónico
Con el complemento de Clio para Gmail puedes archivar los hilos de correo entrantes y sus archivos adjuntos. En Clio Manage, los correos archivados se encuentran en Comunicaciones y los archivos adjuntos archivados, en Documentos.
- Abre un correo electrónico.
- Haz clic en el icono de Clio en el panel derecho.
- Selecciona un expediente.
- Selecciona Registrar todos los correos para registrar todos los correos, incluidas las respuestas, o selecciona Registrar correo en correos concretos para elegir cuáles quieres archivar en Clio.
- Opcional: Haz clic en Añadir registro de tiempo en cada correo registrado para añadir registros de tiempo.
- Haz clic en Guardar todos los adjuntos para registrar todos los archivos adjuntos del hilo, o selecciona Ver y elige cuáles quieres archivar en Clio.
Crear una plantilla de registro de tiempo
Si adjuntas registros de tiempo a los correos archivados, también puedes crear una plantilla personalizada por defecto con una tarifa habitual para el trabajo facturable.
- Selecciona un correo electrónico.
- Haz clic en el icono de Clio en el panel derecho
- Haz clic en los tres puntos verticales y selecciona Configuración.
- Completa la configuración por defecto del registro de tiempo. Las selecciones no quedan bloqueadas, así que puedes cambiarlas al archivar el correo.
- Haz clic en Guardar configuración de registro de tiempo.
Consejo: Activa Incluir expedientes cerrados si quieres tener la opción de archivar correos y adjuntos en expedientes cerrados.
Desinstalar Clio for Gmail
- Haz clic en el botón + del panel derecho de tu cuenta de Gmail. También puedes hacer clic en la flecha del panel derecho para abrirlo.
- Haz clic en el icono del engranaje y selecciona Gestionar aplicaciones.
- Selecciona Clio for Gmail.
- Haz clic en Desinstalar
- Selecciona Desinstalar aplicación.