En Clio Manage puedes guardar registros de llamadas telefónicas en la pestaña principal Comunicaciones y en las subpestañas Comunicaciones de un contacto y de un expediente. También puedes añadir tiempo a los registros de llamadas y registrar las conversaciones telefónicas como facturables o no facturables.
Nota: Todos los usuarios del despacho pueden acceder a los registros de llamadas. Si necesitas restringir el acceso de otros usuarios del despacho a un registro de llamadas, puedes establecer permisos en el expediente, que se aplicarán también a las comunicaciones del expediente.
Añadir registros de llamadas
Puedes añadir un nuevo registro de llamadas desde la pestaña principal Comunicaciones, desde la subpestaña Comunicaciones del expediente o del contacto, o desde el botón global Crear nuevo. Si no se selecciona un expediente al añadir un nuevo registro de llamadas, el registro se guardará en la ficha del contacto.
- Haz clic en Crear nuevo y selecciona Registro de llamada. También puedes ir a Comunicaciones, hacer clic en Nuevo y seleccionar Registro de llamada.
- Completa los campos del registro de llamada. Puedes vincular el registro de llamada a un expediente, a un contacto o a otro usuario. Usa los campos De y Para para indicar quién llamó a quién.
- También puedes añadir una entrada de tiempo ahora o más adelante y definir qué usuarios reciben notificaciones si se actualiza el registro de llamada.
- Para añadir tiempo desde la pestaña principal Comunicaciones, pasa el cursor sobre el registro y haz clic en el icono del reloj.
- Haz clic en Guardar registro de llamada.
Añadir tiempo a los registros de llamadas
Puedes añadir tiempo a un registro de llamada al crearlo o al consultarlo una vez creado. Para añadir tiempo a un registro de llamada existente:
- Ve a la pestaña principal Comunicaciones o a la subpestaña Comunicaciones del expediente o del contacto.
- Selecciona la subpestaña Registros.
- Busca el registro de llamada en los filtros rápidos Todos o Teléfono.
- En la columna Tiempo registrado, haz clic en Añadir tiempo.
- Para añadir tiempo desde la pestaña principal Comunicaciones, pasa el cursor sobre el registro y haz clic en el icono del reloj.
- Completa la entrada de tiempo y haz clic en Guardar entrada.
Editar registros de llamadas
- Ve a la pestaña principal Comunicaciones o a la subpestaña Comunicaciones del expediente o del contacto.
- Selecciona la subpestaña Registros.
- Busca el registro de llamada en los filtros rápidos Todos o Teléfono.
- Haz clic en Editar.
- Haz los cambios y haz clic en Guardar registro de llamada.
Eliminar registros de llamadas
Las comunicaciones solo se pueden eliminar de una en una. No se admite la eliminación masiva.
Importante: Esta acción es permanente e irreversible.
- Ve a la pestaña principal Comunicaciones o a la subpestaña Comunicaciones del expediente o del contacto.
- Selecciona la subpestaña Registros.
- Busca el registro de llamada en los filtros rápidos Todos o Teléfono.
- Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a Editar y selecciona Eliminar.
- Cuando aparezca el aviso de advertencia, selecciona Eliminar registro de llamada.
Filtrar registros de llamadas
Al filtrar los registros de llamadas, puedes filtrar por expediente, contacto, si los registros tienen o no entradas de tiempo, el usuario del despacho que creó el registro, o por ID de factura si el registro figura en una factura ya generada.
- Ve a la pestaña principal Comunicaciones o a la subpestaña Comunicaciones del expediente o del contacto.
- Haz clic en Filtros.
- Selecciona los parámetros adecuados y haz clic en Aplicar filtros.
Exportar registros de llamadas
Al exportar los registros de llamadas, puedes acotar los resultados seleccionando filtros concretos (consulta el apartado anterior sobre filtrado) y elegir si exportar todas las columnas o solo las que se ven en la tabla. El documento exportado será un archivo CSV.
- Ve a la pestaña principal Comunicaciones o a la subpestaña Comunicaciones del expediente o del contacto.
- Opcional: Haz clic en Filtros, selecciona los parámetros adecuados y haz clic en Aplicar filtros.
- Desplázate hasta la parte inferior de la tabla y haz clic en Exportar.
- Selecciona si quieres que la exportación muestre todas las columnas o solo las que ves en ese momento.
- Haz clic en Exportar.
Imprimir registros de llamadas
Si necesitas una copia física de un registro de llamada o no necesitas exportar varios registros, puedes imprimirlos de uno en uno.
- Ve a la pestaña principal Comunicaciones o a la subpestaña Comunicaciones del expediente o del contacto.
- Selecciona la subpestaña Registros.
- Busca el registro de llamada en los filtros rápidos Todos o Teléfono.
- Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a Editar y selecciona Imprimir.