La función de mensajes internos de Clio es una herramienta de mensajería directa diseñada para comunicarte con otros usuarios de tu despacho directamente en Clio Manage. Esta función forma parte del portal seguro para abogados colaboradores de Clio, Clio para Co-Letrados.
Nota: Si necesitas comunicarte con personas que no son usuarios, como abogados colaboradores, tendrán que iniciar sesión en el portal Clio para Co-Letrados para ver los mensajes. Descubre más aquí.
Consejo: ¿Necesitas comunicarte y compartir recursos con tus clientes? Clio ofrece un portal seguro en línea para la comunicación con clientes llamado Clio for Clients.
Navegar por los mensajes internos
Puedes acceder a los mensajes internos desde la pestaña principal de Comunicaciones o desde la pestaña Comunicaciones dentro de un expediente o contacto. Los mensajes internos se dividen en dos categorías:
- Mis conversaciones: Son los mensajes en los que eres el remitente o el destinatario.
- Comunicaciones internas del expediente: Son los mensajes vinculados a expedientes que tienes permiso para ver. Puede que no seas el remitente ni el destinatario.
Consejo: Haz clic en Expandir filas en la parte inferior de la tabla para ver el cuerpo completo de cada último mensaje.
Enviar nuevos mensajes internos
En Clio Manage, puedes enviar mensajes internos para comunicarte con otros usuarios del despacho y adjuntar documentos a los mensajes. Una vez enviados, los mensajes internos aparecen en la pestaña Comunicaciones como hilos de mensajes. Los documentos adjuntos se pueden ver en la subpestaña Documentos del expediente.
También puedes avisar a otros miembros del despacho de que se les ha enviado una factura para su aprobación mediante la función de mensajes internos. El mensaje indicará qué factura se ha enviado para su aprobación.
- Ve a la pestaña principal Comunicaciones o a la subpestaña Comunicaciones dentro de un expediente o contacto. También puedes crear un nuevo mensaje interno desde el botón global Crear nuevo.
- Haz clic en el desplegable Nuevo y selecciona Mensaje interno.
- Selecciona el usuario del despacho, un expediente y completa tu mensaje.
- Haz clic en Enviar mensaje.
Nota: Si seleccionas a alguien que no es usuario, como un abogado colaborador, se le pedirá que inicie sesión en Clio para Co-Letrados para responder. Descubre más aquí.
- Ve a la pestaña principal Facturación o a la subpestaña Facturas dentro de un expediente o contacto.
- Selecciona la subpestaña Borrador en la tabla de facturas.
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto a Editar y selecciona Enviar para aprobación.
- Selecciona a un miembro del despacho para que apruebe la factura.
- En Notificar mediante, marca la casilla Mensaje interno.
- Haz clic en Enviar para aprobación.
Ver y responder a los mensajes internos
Solo los participantes de un hilo de mensajes internos pueden responder en ese hilo. Otros usuarios del despacho pueden ver las conversaciones si los permisos del expediente están configurados para todos, pero no pueden responder salvo que sean el destinatario o el remitente.
- Ve a la pestaña principal Comunicaciones o a la subpestaña Comunicaciones dentro de un expediente o contacto.
- Selecciona Mensajes internos.
- Desde la pestaña principal Comunicaciones, haz clic en el mensaje para ver el hilo y responder.
- Escribe tu mensaje y, si quieres, adjunta un documento.
- Haz clic en Enviar.
- Ve a la subpestaña Comunicaciones dentro de un expediente o contacto.
- Selecciona Mensajes internos.
- Haz clic en Responder para contestar sin abrir el hilo. Haz clic en el asunto del hilo o en la flecha hacia abajo junto a Responder y selecciona Ver para consultar el hilo completo y responder.
- Escribe tu mensaje y, si quieres, adjunta un documento.
- Haz clic en Enviar.
Añadir tiempo a los mensajes internos
Puedes añadir un registro de tiempo a un hilo de mensajes internos para registrar tiempo facturable o no facturable de cara a una factura futura.
- Ve a la pestaña principal Comunicaciones o a la subpestaña Comunicaciones dentro de un expediente o contacto.
- Selecciona Mensajes internos.
- Haz clic en Añadir tiempo.
- O bien, para añadir tiempo desde la pestaña principal Comunicaciones, pasa el cursor sobre el registro y haz clic en el icono del reloj.
- Completa el registro de tiempo y haz clic en Guardar registro.
Consejo: También puedes iniciar el cronómetro mientras respondes en un hilo de mensajes. Al detener el cronómetro, la ventana del registro de tiempo aparece automáticamente.
Archivar mensajes internos
Si ya no necesitas ver un hilo de mensajes internos, puedes archivarlo. Puedes seguir viendo los hilos de mensajes archivados con la opción de filtros.
- Ve a la pestaña principal Comunicaciones o a la subpestaña Comunicaciones dentro de un expediente o contacto.
- Selecciona Mensajes internos.
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto a Responder y selecciona Archivar.
- Haz clic en Archivar hilo.
Filtrar mensajes internos
Puedes filtrar la página general de mensajes internos para buscar mensajes vinculados a un expediente concreto, ver mensajes archivados y comprobar si los mensajes internos tienen registros de tiempo o están marcados como leídos o no leídos.
- Ve a la pestaña principal Comunicaciones o a la subpestaña Comunicaciones dentro de un expediente o contacto.
- Selecciona Mensajes internos.
- Selecciona Filtros.
- Elige tus filtros y haz clic en Aplicar filtros.
Imprimir mensajes internos
Si necesitas una copia en papel de un hilo de mensajes internos, puedes imprimir el hilo completo.
- Ve a la pestaña principal Comunicaciones o a la subpestaña Comunicaciones dentro de un expediente o contacto.
- Selecciona Mensajes internos.
- Abre el hilo y haz clic en Imprimir hilo o haz clic en la flecha hacia abajo junto a Responder y selecciona Imprimir.
- Sigue las indicaciones de impresión.