Primeros pasos con Clio for Clients

En Clio for Clients, puedes enviar mensajes a tu despacho de abogados, compartir documentos, completar tareas, pagar facturas, y seguir el avance de tu expediente desde un navegador web o la aplicación móvil. Todo lo que tu despacho de abogados comparte sobre tu expediente está en un único lugar seguro. Siempre sabrás qué necesita de ti tu despacho de abogados y cuáles son los próximos pasos.

Inicia sesión en Clio for Clients

Puedes iniciar sesión desde un navegador web o desde la aplicación móvil de Clio for Clients para iOS y Android. En lugar de usar una contraseña, inicias sesión con tu dirección de correo electrónico y un enlace de inicio de sesión que se envía a esa dirección. Cada enlace de inicio de sesión solo funciona una vez y caduca al cabo de una hora.

Navegador web

1. Abre el correo electrónico de tu despacho de abogados y haz clic en Iniciar sesión en el portal seguro.
2. En la página de confirmación, haz clic en Continuar.
   • La primera vez que inicies sesión, selecciona tu idioma y haz clic en Siguiente. A continuación, haz clic en Entendido para cerrar el mensaje de bienvenida.
   • Para solicitar un nuevo enlace de inicio de sesión, ve a clients.clio.com e introduce tu dirección de correo electrónico. Recibirás un nuevo enlace en tu bandeja de entrada.

Aplicación móvil

La aplicación móvil añade notificaciones push y te permite iniciar sesión con Face ID o con tu huella dactilar.

1. Abre la aplicación móvil de Clio for Clients.
2. Introduce tu dirección de correo electrónico.
3. Abre el correo electrónico de inicio de sesión en tu teléfono y toca el enlace de inicio de sesión.

Cerrar sesión

Para mantener tu información segura, la sesión se cierra tras 15 minutos de inactividad. Puedes volver a iniciar sesión en cualquier momento.

• Navegador web: Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha y, a continuación, en Cerrar sesión.
• Aplicación móvil: Toca tus iniciales para abrir Perfil y, a continuación, toca Cerrar sesión.

Navega por tu portal

El menú de navegación te lleva a todas las secciones de tu expediente. En un ordenador, el menú se muestra en el lateral izquierdo de la página. En la aplicación móvil y en el navegador del teléfono, el menú se muestra en la parte inferior de la pantalla. En el encabezado aparecen el nombre de tu despacho de abogados y el número de tu expediente.

Inicio

Un resumen de tu expediente, con tarjetas sobre el avance del expediente, el saldo pendiente, las tareas con vencimiento próximo, los próximos eventos, los documentos compartidos recientemente, y Datos del despacho, con la información de contacto de tu despacho de abogados, Tu abogado, y Participantes.

Mensajes

Tu conversación con tu despacho de abogados, incluidos los documentos compartidos, las facturas, los eventos, y las tareas.

Tareas

Elementos que tu despacho de abogados te pide que completes.

Documentos

Archivos que tu despacho de abogados comparte contigo y archivos que cargas. En la aplicación móvil, este elemento se llama Docs.

Eventos

Eventos del calendario que tu despacho de abogados comparte contigo.

Facturas

Facturas y solicitudes de provisión de fondos que tu despacho de abogados comparte contigo. En la aplicación móvil, abre tus facturas desde la tarjeta Saldo pendiente de Inicio.

Utilizar la página Inicio

Cada tarjeta de Inicio muestra hasta 3 elementos. Para abrir la lista completa, haz clic en el enlace de la tarjeta, como Ver todas las tareas, Ver todos los eventos, o Ver todos los documentos. Para pagar, haz clic en Pagar facturas en la tarjeta Saldo pendiente. Las tarjetas de tareas, facturas, y avance del expediente forman parte de Inicio cuando tu despacho de abogados utiliza esas funciones.

Cambiar de expediente

Si tu despacho de abogados trabaja contigo en más de un expediente, cada expediente tiene su propio portal.

• Navegador web: Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha, después en Cambiar de expediente y selecciona un expediente.
• Aplicación móvil: Toca el icono del maletín en Inicio y selecciona un expediente en Mis expedientes.

Establecer tu configuración

Puedes elegir el idioma y el aspecto de Clio for Clients. En la aplicación móvil, también puedes gestionar las notificaciones push y Face ID. En un navegador web, tu configuración está en el menú que aparece bajo tu nombre, en la esquina superior derecha. En la aplicación móvil, toca tus iniciales para abrir Perfil.

Cambiar el idioma

Clio for Clients está disponible en inglés y español. Tu elección se aplica al portal y a las notificaciones que recibes de él.

• Navegador web: Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha, después en Idioma y selecciona English (US) o Español (España).
• Aplicación móvil: Toca tus iniciales. En Idioma preferido, selecciona English (US) o Español (España).

Cambiar el aspecto

• Navegador web: Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha, después en Aspecto y selecciona Sistema, Claro, o Oscuro. La elección se aplica al navegador que utilizas.
• Aplicación móvil: Toca tus iniciales. En Aspecto, selecciona Sistema, Claro, o Oscuro. Sistema usa la misma configuración que tu teléfono.

Gestionar las notificaciones y Face ID en la aplicación móvil

Toca tus iniciales. En Notificaciones, activa o desactiva Notificaciones push. En Seguridad, activa o desactiva Face ID.

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