Filtrar tareas
Puedes acotar los resultados de búsqueda de tareas directamente en la página Tareas mediante filtros, ordenando las columnas y buscando por rangos de fechas concretos o sin fecha de vencimiento. Las preferencias de filtrado no se pueden guardar ni establecer como predeterminadas, por lo que tendrás que volver a aplicar los filtros cuando salgas de la página Tareas.
Consejo: Desplázate hasta la parte inferior de la página Tareas y haz clic en Expandir filas para ver las filas expandidas con las descripciones completas de las tareas.
- Ve a la pestaña principal Tareas o a la subpestaña Tareas dentro de un expediente.
- Haz clic en Filtros.
- Ordena según los filtros que prefieras y luego haz clic en Aplicar filtros.
- Haz clic en Borrar filtros cuando hayas terminado.
Consejo: Si necesitas eliminar o reasignar de forma masiva las tareas de un usuario desactivado, selecciona Todos los usuarios en el campo Asignado a para mostrar todos los usuarios del despacho. Después puedes ordenar la tabla Tareas por la columna Asignado a para encontrar las tareas del usuario desactivado.
- Ve a la pestaña principal Tareas o a la subpestaña Tareas dentro de un expediente.
- Selecciona Columnas.
- Marca la casilla junto a cada columna que quieras que aparezca en la tabla y haz clic en Actualizar columnas.
- Ahora puedes hacer clic en las columnas y arrastrarlas para moverlas, hacer clic en las columnas para ordenar por tipo de columna, o acortar o alargar las columnas arrastrando sus bordes.
Consejo: Ordena las tareas por fecha de vencimiento para ver cuáles vencen pronto.
- Ve a la pestaña principal Tareas o a la subpestaña Tareas dentro de un expediente.
- Junto al filtro rápido Completadas, haz clic en los campos de fecha para seleccionar un rango de fechas o haz clic en el desplegable Todas las fechas para filtrar por rangos de fechas predefinidos.
Imprimir tareas
Al imprimir una tarea individual, el documento impreso mostrará todos los detalles de la tarea.
- Ve a la pestaña principal Tareas o a la subpestaña Tareas dentro de un expediente.
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto a Marcar como completada y selecciona Imprimir tarea.
Exportar tareas
Al exportar tareas, puedes usar filtros para acotar los resultados o exportar todas las tareas. Las tareas pendientes y las completadas solo se pueden exportar en archivos de documento separados.
- Ve a la pestaña principal Tareas o a la subpestaña Tareas dentro de un expediente.
- Haz clic en Pendientes o en Completadas.
- Opcional: Haz clic en Filtros para acotar los resultados.
- Desplázate hacia abajo y haz clic en Exportar.
- Selecciona PDF o CSV y luego haz clic en Exportar.
Configurar fuentes de tareas
Si quieres ver tus tareas de Clio Manage en una aplicación de calendario como Google o Apple iCal, puedes configurar una sincronización unidireccional de la fuente de tareas.
- Ve a Tareas.
- Selecciona Fuentes de tareas.
- Sigue los pasos que se indican a continuación según si usas Apple iCal, Google u otra aplicación de calendario:
- Apple iCal: Haz clic en Fuente ics de tareas personales (Outlook/iCal) y sigue las indicaciones en pantalla para configurar la fuente.
- Google u otras aplicaciones de calendario: Haz clic con el botón derecho en Fuente ics de tareas personales (Outlook/iCal) y luego selecciona Copiar dirección del enlace. Usa el enlace para añadir tus tareas al programa de calendario que prefieras.