La gestión básica de tareas en Clio te permite hacer un seguimiento de lo que tienes que hacer en tus expedientes y asignar de forma cómoda y rápida varios elementos accionables en los que trabajas con más frecuencia. Las tareas avanzadas ofrecen funciones adicionales para categorizar tus tareas y elaborar informes sobre ellas. Con los tipos de tarea, más estados de tarea y estimaciones de tiempo, puedes ejecutar los informes de progreso de tareas por usuario y de productividad de tareas por usuario para entender mejor las tareas y el progreso de tu despacho.
Nota: Esta función está disponible en determinados planes. Descubre más sobre las funciones de tu plan. Si necesitas mejorar el plan de tu despacho, habla con un administrador del despacho.
Crear y gestionar tipos de tarea
Los tipos de tarea son categorías para las tareas que creas. Una vez creados y asignados a las tareas, puedes filtrar y exportar tus tareas buscando categorías de tipos de tarea concretas, y generar informes de productividad y progreso de las tareas. También puedes desactivar los tipos de tarea que ya no necesites y volver a activarlos si vuelves a necesitarlos.
Importante: Todos los usuarios pueden usar los tipos de tarea, pero solo los administradores pueden crearlos y gestionarlos.
- Ve a Tareas > Tipos de tarea.
- Haz clic en Añadir.
- Ponle un nombre al tipo de tarea.
- Haz clic en Guardar para guardar el tipo de tarea y cerrar la ventana. Haz clic en Guardar y añadir otro para guardar el tipo de tarea y abrir una nueva ventana para otro tipo de tarea.
Nota: Solo puedes asignar un tipo de tarea a cada tarea.
- Ve a la pestaña principal Tareas o a la subpestaña Tareas dentro de un expediente.
- Crea una tarea nueva o edita una tarea existente.
- En Tipo de tarea, selecciona uno de los tipos de tarea que has creado previamente.
- Guarda la tarea.
Consejo: También puedes asignar tipos de tarea a las listas de tareas. Descubre más sobre las listas de tareas en este artículo.
- Ve a Tareas > Tipos de tarea.
- Haz clic en Editar debajo del tipo de tarea.
- Cambia el nombre y haz clic en Actualizar.
Si ya no necesitas usar un tipo de tarea concreto, puedes desactivarlo. Esto significa que el tipo de tarea dejará de estar disponible al crear o editar tareas.
Nota: Los tipos de tarea no se pueden eliminar.
- Ve a Tareas > Tipos de tarea.
- Haz clic en Desactivar debajo del tipo de tarea.
- Selecciona Desactivar.
Si has desactivado antes un tipo de tarea que necesitas volver a activar, sigue estas indicaciones:
- Ve a Tareas > Tipos de tarea.
- Haz clic en Activar debajo del tipo de tarea.
- Selecciona Activar.
Definir el estado de la tarea
Al crear o editar una tarea, puedes especificar el estado de esa tarea. Así, los usuarios del despacho pueden saber si la tarea está pendiente, en curso, en revisión o completada. Después puedes usar la columna Estado de la tabla de tareas para ordenar las tareas por estado.
- Ve a la pestaña principal Tareas o a la subpestaña Tareas dentro de un expediente.
- Haz clic en Nueva tarea para crear una tarea nueva o haz clic en la flecha hacia abajo junto a Marcar como completada y selecciona Editar tarea para editar una tarea existente.
- En Estado de la tarea, selecciona el estado correspondiente.
- Guarda la tarea.
Consejo: Tu panel personal muestra las tareas que vencen hoy y todas tus tareas vencidas. Desde aquí no se pueden marcar las tareas como completadas.
Introducir el tiempo estimado de la tarea
Al crear o editar una tarea, puedes especificar el tiempo que crees que llevará esa tarea. Después puedes filtrar las tareas por la columna de estimación de tiempo y comparar en un informe el tiempo estimado con el tiempo real registrado mediante el informe de progreso de tareas por usuario.
- Ve a la pestaña principal Tareas o a la subpestaña Tareas dentro de un expediente.
- Haz clic en Nueva tarea para crear una tarea nueva o haz clic en la flecha hacia abajo junto a Marcar como completada y selecciona Editar tarea para editar una tarea existente.
- En Estimación de tiempo, introduce el tiempo estimado que puede llevar la tarea.
- Guarda la tarea.