Listas de tareas

Las listas de tareas son plantillas o grupos de varias tareas relacionadas en Clio Manage que puedes asignarte a ti mismo o a otros usuarios del despacho. Con las listas de tareas, puedes asignar grupos de tareas en un solo paso.

Crear listas de tareas

1. Ve a Tareas > Listas de tareas.
2. Selecciona Nueva lista de tareas.
3. Introduce el nombre de la lista de tareas. La descripción y el área del derecho son campos opcionales.
4. Haz clic en Guardar y añadir tareas para añadir tareas individuales a la lista de tareas.
5. Haz clic en Añadir plantilla de tarea.

   • Introduce la información básica de la primera tarea de esta lista de tareas.

     Consejo: Al añadir la descripción, puedes usar formato de texto como negrita, cursiva o subrayado para destacar los detalles clave, o usar listas para organizar el contenido. También puedes añadir enlaces a la descripción para hacer referencia a otra información, tanto dentro como fuera de Clio Manage. Para la información de Clio Manage, puedes copiar la dirección de cualquier enlace de Clio Manage (haz clic con el botón derecho (Windows) o control + clic (Mac OS) y, después, Copiar dirección del enlace) y volver a tu descripción para pegar el enlace.
   • Elige a quién asignar la tarea.
     • Usar responsable de la lista: Usa esta opción si quieres que la persona a la que asignas la lista de tareas sea también la responsable de esta tarea.

     • Seleccionar responsable: Usa esta opción si quieres que una persona concreta realice esta tarea, independientemente de quién sea el responsable de la lista de tareas.

       Nota: Esta opción se puede modificar en el momento de asignar la lista de tareas.
   • Elige una fecha de vencimiento para la tarea.
6. Haz clic en Guardar y crear otra para añadir otra tarea a la lista de tareas.
7. Haz clic en Guardar plantilla de tarea cuando termines de añadir todas las tareas a esta lista de tareas.

Editar listas de tareas

Al editar una lista de tareas, puedes hacer una edición sencilla cambiando el nombre y la descripción de la propia lista, o modificar toda la información asociada a las tareas de esa lista.

Asignar listas de tareas

Puedes asignar listas de tareas creadas previamente a cualquier usuario de Clio Manage de tu despacho. Sigue los pasos siguientes para asignar una lista de tareas desde la página principal de Tareas.

Establecer la fecha desencadenante y la fecha de vencimiento relativa

Al crear o editar una lista de tareas, puedes definir si todas las tareas de la lista vencen en una fecha concreta o si las fechas de vencimiento varían en función de otras tareas de la lista.

Si usas una fecha desencadenante para las tareas de una lista, todas las tareas de la lista vencerán en la fecha desencadenante seleccionada. Puedes establecer la fecha desencadenante al asignar la lista de tareas.

Si seleccionas una fecha de vencimiento relativa, puedes especificar la fecha de vencimiento de una tarea en relación con la fecha desencadenante de otra tarea. Esto significa que puedes seleccionar una fecha de vencimiento concreta para la primera tarea de la lista y configurar que la segunda tarea venza un tiempo determinado antes o después de la primera tarea de la lista.

Duplicar listas de tareas

Si necesitas crear rápidamente varias listas de tareas similares, puedes usar la función de duplicar en una lista de tareas existente. Al duplicar una lista de tareas, también se duplican las tareas que contiene.

1. Ve a Tareas > Listas de tareas.
2. Haz clic en la flecha hacia abajo junto a Ver y selecciona Duplicar lista.
3. Cambia el nombre, la descripción y el área del derecho de la nueva lista de tareas.
4. Haz clic en Guardar y editar tareas para actualizar las tareas de la nueva lista.
5. Haz clic en Editar junto a las tareas de la lista para actualizarlas y, después, guarda los cambios.

Eliminar listas de tareas

Al eliminar una lista de tareas, puedes eliminar la lista completa con todas sus tareas o quitar tareas individuales dentro de una lista. Las tareas existentes no se eliminarán si eliminas una lista de tareas o tareas dentro de una lista.