Las plantillas de migración son hojas de cálculo preformateadas que estructuran los datos de tu despacho de abogados en el formato exacto que Clio Manage necesita para la importación. Cada plantilla corresponde a un tipo de dato concreto e incluye encabezados de columna que Clio asigna directamente a los campos de tu cuenta.
Buenas prácticas para importar
Sigue estas buenas prácticas en cada importación para que los datos se transfieran con precisión.
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Respeta el formato exacto
- El contenido de las celdas de la hoja de cálculo debe coincidir exactamente y seguir el formato indicado en cada plantilla. Los formatos que no coincidan provocarán errores de importación.
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No modifiques los encabezados
- No cambies los encabezados de columna. Clio asigna los encabezados directamente a tus datos. Si se modifican los encabezados, la importación fallará.
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Guarda el archivo en formato CSV
- Guarda siempre el archivo completado en formato CSV (valores separados por comas) antes de cargarlo. Los archivos guardados en cualquier otro formato no se importarán correctamente.
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Importa en orden
- Importa siempre los contactos antes que los expedientes para que cada expediente se enlace con el contacto correcto.
Flujo de trabajo general de importación
Todos los tipos de datos siguen el mismo proceso de importación en tres pasos.
- Descarga la plantilla del tipo de dato que quieras importar. Consulta los artículos siguientes para ver los enlaces de descarga de plantillas y los requisitos de campo de cada tipo de dato.
- Rellena la plantilla con tus datos y guarda el archivo en formato CSV.
- Ve a la página de importaciones de Clio Manage y carga el archivo CSV completado:
Importación por tipo de dato
Selecciona el artículo del tipo de dato que quieras importar.
- Importar contactos con plantillas de migración
- Importar expedientes con plantillas de migración
- Importar actividades con plantillas de migración
- Importar eventos del calendario con plantillas de migración
- Importar notas de contacto con plantillas de migración
- Importar notas de expediente con plantillas de migración
- Importar campos personalizados de contacto con plantillas de migración
- Importar campos personalizados de expediente con plantillas de migración
- Importar contactos relacionados con plantillas de migración
- Importar tareas con plantillas de migración
- Importar saldos anteriores con plantillas de migración
Revisar los errores de importación de la migración
Una vez importados los datos, revisa y resuelve los errores desde el importador.
- Ve a la página de importaciones de Clio Manage:
- Haz clic en el número de errores subrayado de la importación correspondiente.
- Cambia el archivo descargado a formato CSV y ábrelo en Excel.
- Lee los errores de la columna izquierda y corrige las filas correspondientes en tu plantilla original.
- Vuelve a cargar el archivo corregido siguiendo los pasos de importación del tipo de dato correspondiente.