Después de generar una factura, puedes editarla para reflejar las actividades, fechas e importes correctos antes de que llegue al cliente. Puedes editar facturas en estado de borrador y pendiente de aprobación. Una vez aprobadas las facturas, las ediciones están limitadas de forma predeterminada y, en el caso de las facturas pagadas, hay que eliminar los pagos antes de poder editarlas. Así cada factura se mantiene exacta sea cual sea la fase en la que se encuentre.
Los pasos para editar una factura son los mismos en todos los despachos. La forma en que se guardan los cambios depende de la configuración de facturación de tu despacho.
- Despachos que solo generan facturas estándar: Clio guarda los cambios automáticamente, así que no hace falta hacer clic en Guardar factura. Un indicador de estado de guardado en la parte superior derecha muestra cuándo se están guardando los cambios y confirma cuándo se han guardado.
- Despachos que generan solicitudes de provisión de fondos, usan facturación dividida entre pagadores o facturan en más de una moneda: el guardado automático no está disponible en ninguna factura. Haz clic en Guardar factura para guardar los cambios.
Activar la edición completa de las facturas pendientes de pago
De forma predeterminada, solo las facturas en borrador y pendientes de aprobación permiten la edición completa. Para permitir la edición de todas las facturas pendientes de pago, incluidas las aprobadas, activa Permitir la edición de facturas aprobadas y solicitudes de provisión de fondos en Gestionar estados de factura en Configurar la configuración general de facturación.
Editar facturas en borrador o facturas pendientes de aprobación
Las facturas en borrador y las pendientes de aprobación permiten ediciones completas de forma predeterminada, incluidas las actividades de tiempo y gastos, impuestos, descuentos, fecha de emisión, fecha de vencimiento y moneda.
- Ve a Facturación y haz clic en el número de Id de la factura para verla; después, haz clic en el desplegable Más acciones y selecciona Editar.
-
Haz clic en Añadir tiempo o Añadir gasto para añadir actividades, o haz clic en Quitar para quitar una actividad.
Nota: Quitar una actividad no elimina la actividad. Solo la quita de la factura. - Haz cualquier otro cambio, como la fecha de vencimiento, el impuesto o los descuentos.
- Confirma que el indicador de estado de guardado de la parte superior derecha muestra que los cambios se han guardado, o haz clic en Guardar factura si tu despacho no tiene guardado automático.
Editar facturas aprobadas
De forma predeterminada, una factura aprobada solo permite cambios en elementos que no sean actividades, como añadir un descuento o notas de factura y cambiar el ID de la factura. Puedes activar la edición completa de las facturas aprobadas para editar también las actividades de una factura aprobada.
- Ve a Facturación y selecciona el filtro rápido Pendiente de pago para ver las facturas aprobadas.
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto a Enviar y selecciona Editar factura. También puedes hacer clic en el número de Id de la factura, seleccionar el desplegable Más acciones y luego seleccionar Editar.
- Haz las ediciones necesarias.
- Si no has activado la edición completa de las facturas aprobadas, solo puedes cambiar el ID n.º de la factura, añadir un Descuento o una Nota de factura, o cambiar el Asunto y el N.º de pedido de compra.
-
Si has activado la edición completa de las facturas aprobadas, también puedes añadir y quitar actividades, cambiar la Fecha de emisión, la Fecha de vencimiento y la Moneda, editar impuestos y hacer cambios directamente en la tabla de líneas de detalle.
Nota: Si tu despacho factura habitualmente en varias monedas, valora añadir monedas a la configuración de facturas de tu despacho.
- Confirma que el indicador de estado de guardado de la parte superior derecha muestra que los cambios se han guardado.
Editar los ID de factura
Cuando se genera una factura, Clio le asigna automáticamente un valor numérico. Puedes cambiar el ID de factura de cualquier factura pendiente de pago por cualquier valor alfanumérico. Cada nueva factura que se genere usará automáticamente el siguiente valor numérico disponible. Si necesitas cambiar el número de una factura pagada, primero tendrás que quitar el pago.
- Ve a Facturación, o ve a la subpestaña Facturas de un contacto o expediente.
- Haz clic en el número de ID de la factura para verla.
- Haz clic en Editar, o haz clic en la flecha hacia abajo junto a Más acciones y selecciona Editar, según el estado de la factura.
- En ID n.º, introduce el nuevo valor.
- Confirma que el indicador de estado de guardado de la parte superior derecha muestra que el cambio se ha guardado.
Editar las notas y opciones de la factura
Antes de enviar una factura a un cliente, edita su pie de página, la nota de la factura y las notas del perfil de pago, y actualiza la plantilla de factura o las distintas direcciones del cliente. Cambia o quita las notas del pie de página, la nota de la factura y las notas del perfil de pago, y consulta cada cambio en tiempo real en la factura.
Nota: Estos cambios afectan solo a la factura que estás editando. Consulta Crear y gestionar plantillas de factura para cambiar la plantilla general de la factura.
- Ve a Facturación y haz clic en el número de ID de la factura para verla. También puedes hacer clic en la flecha hacia abajo y seleccionar Ver factura.
- En el menú de la izquierda, en Configuración, cambia la plantilla de factura o la dirección de un cliente si tiene varias direcciones.
- En el menú de la izquierda, en Nota, cambia o quita las notas del pie de página, la nota de la factura o las notas del perfil de pago.
Siguiente
- Enviar facturas en Clio: Envía una factura por correo electrónico, mensaje de texto o el portal del cliente.
- Eliminar y anular facturas: Eliminar y anular facturas