Al eliminar una factura incorrecta o no deseada, sus actividades vuelven al estado sin facturar para que puedas facturarlas de nuevo correctamente. Puede que quieras hacerlo para aplicar otra plantilla de factura a una factura aprobada o enviada. Las facturas en borrador o pendientes de aprobación se pueden eliminar directamente. Las facturas aprobadas se pueden anular, y las facturas con un pago total o parcial se pueden anular después de eliminar el pago registrado manualmente.
Eliminar facturas
Las facturas se pueden eliminar de una en una o por lotes, y solo si están en borrador o pendientes de aprobación. Cuando eliminas una factura, la factura eliminada se encuentra en la sección Archivo de la pestaña principal de facturación.
Eliminar una factura concreta
- Ve a Facturación, o a la subpestaña Facturas de un contacto o expediente.
- Selecciona el filtro rápido Borrador o Pendiente de aprobación.
- Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a Editar y selecciona Eliminar factura.
- Cuando aparezca el aviso de advertencia, selecciona Eliminar factura.
Eliminar facturas por lotes
- Ve a Facturación, o a la subpestaña Facturas de un contacto o expediente.
- Selecciona el filtro rápido Borrador o Pendiente de aprobación.
- Marca la casilla situada junto a cada factura que quieras eliminar.
- Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a Enviar para aprobación o Aprobar y selecciona Eliminar.
- Cuando aparezca el aviso de advertencia, selecciona Eliminar elementos.
Anular facturas
Las facturas pendientes de pago sin pagos y las facturas pagadas con pagos totales o parciales solo se pueden anular. Si una factura tiene un pago total o parcial, tendrás que eliminar el pago antes de poder anularla. Una vez anulada, la factura no se puede restaurar. Si tienes activada la facturación electrónica para España, no puedes utilizar este procedimiento para aplicar otra plantilla a una factura ya remitida a la AEAT. La factura anulada no se sustituye y cualquier factura nueva que emitas será un documento nuevo con su propio número. Una factura remitida a la AEAT no se puede eliminar en ningún caso. Cuando anulas una factura, la factura anulada se encuentra en la sección Archivo de la pestaña principal de facturación. Las actividades de la factura anulada vuelven al estado sin facturar y se pueden facturar de nuevo. Tras anular la factura, puedes volver a generar la factura y seleccionar una nueva plantilla de factura.
Importante: Clio Manage anula la factura y su estado pasa de Pendiente de pago a Anulada. Si tienes activada la facturación electrónica para España y la factura ya se ha remitido a la AEAT, verás dos acciones en su lugar: Anular, que cancela la factura ante la AEAT y la deja anulada en Clio sin crear ninguna factura rectificativa, y Reemplazar por sustitución, que emite una factura rectificativa que revierte la original junto con una factura de reemplazo. Más información.
Importante: Un pago de solicitud de fondos en custodia no se puede eliminar. Descubre más en Gestionar solicitudes de fondos en custodia.
Paso 1: Eliminar pagos totales o parciales
- Ve a Facturación, o a la subpestaña Facturas de un contacto o expediente.
- Haz clic en el ID de factura, o en la flecha hacia abajo situada junto a Enviar y selecciona Ver factura.
- Busca el pago en la subpestaña Pagos.
- Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a Editar y selecciona Eliminar.
- Cuando aparezca el aviso de advertencia, selecciona Eliminar.
Paso 2: Anular facturas pendientes de pago
- Ve a Facturación, o a la subpestaña Facturas de un contacto o expediente.
- Haz clic en el ID de factura o en la flecha hacia abajo situada junto a Enviar y selecciona Ver factura.
- Arriba a la derecha, haz clic en Más acciones y selecciona Anular.
- Cuando aparezca el aviso de advertencia, selecciona Anular factura.
Anular una factura ya remitida a la AEAT (facturación electrónica)
Una vez que la factura se ha remitido a la AEAT, ya no se puede editar, eliminar ni anular de la forma habitual. Utiliza Anular para cancelarla ante la AEAT.
- Ve a Facturación, o a la subpestaña Facturas de un contacto o expediente.
- Si la factura tiene un pago total o parcial, elimínalo primero (consulta el Paso 1). Una factura con un pago aplicado no se puede anular.
- Haz clic en el ID de factura, o en la flecha hacia abajo situada junto a Enviar y selecciona Ver factura.
- Arriba a la derecha, haz clic en Más acciones y selecciona Anular.
- Lee el aviso de confirmación —indica que no se creará ninguna factura rectificativa— y selecciona Anular.
Clio envía la cancelación a la AEAT en segundo plano y te lleva a la página estado del trabajo. Cuando la cancelación se completa, la factura pasa a Anulada y se encuentra en la sección Archivo de la pestaña principal de facturación. Si la AEAT rechaza la cancelación, la factura permanece en Pendientes de pago y el motivo se muestra en esa misma página.
Nota: La anulación no se puede deshacer y no genera ninguna factura de reemplazo. Si necesitas volver a facturar el trabajo, emite una factura nueva o utiliza Reemplazar por sustitución para emitir una factura rectificativa y su reemplazo en un solo paso.
Eliminar o anular facturas de un contacto eliminado
Si has eliminado un contacto y sus expedientes aún tienen facturas generadas, recupera primero el contacto desde la papelera de recuperación y, después, elimina o anula la factura.
- Ve a Configuración > Papelera de recuperación.
- Haz clic en Filtrar.
- En Tipo, selecciona Contacto.
- Busca el contacto y haz clic en Recuperar.
- Sigue los pasos anteriores para eliminar o anular la factura y, después, vuelve a eliminar el contacto.
A continuación
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