En Clio Manage, puedes aplicar un descuento a una factura completa o a actividades concretas de una factura generada. Puedes aplicar descuentos a las facturas en borrador y a las facturas pendientes de aprobación.
Aplicar descuentos a las facturas
Los descuentos se aplican antes de calcular los impuestos y después de las notas de crédito.
- Ve a la pestaña principal Facturación o a la subpestaña Facturas de un expediente o contacto
- Selecciona los filtros rápidos Borrador o Pendiente de aprobación.
- En la factura correspondiente, en la columna Acciones, haz clic en Editar. También puedes abrir una factura para verla y luego hacer clic en Editar mientras la visualizas.
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Para aplicar un descuento a la factura completa, añade el Importe del descuento y el porcentaje, y añade una Nota del descuento. Para aplicar el descuento a partidas concretas, haz clic en el valor de la columna Descuento para cambiarlo.
Nota: La Nota del descuento aparecerá en la factura. - Haz clic en Guardar factura.
Configurar descuentos por pronto pago
Si ofreces un descuento por pronto pago, puedes aplicarlo con el método anterior, pero también puedes crear un perfil de pago y asignarlo al contacto. La factura generada mostrará automáticamente el descuento y el importe con descuento pendiente de pago. Si la factura no se abona en su totalidad antes de que caduque el descuento por pronto pago, el descuento desaparecerá automáticamente de la factura. Sigue los pasos que se indican a continuación para crear un perfil de pago con descuento por pronto pago.
Consejo: Una vez que una factura con descuento por pronto pago se abona dentro del periodo de descuento, puedes ver el importe y el porcentaje del descuento. Ve a Facturación o a la subpestaña Facturas del contacto o expediente, haz clic en el Id de la factura y luego selecciona la subpestaña Notas de crédito.
Nota: No se puede aplicar un perfil de pago con descuento por pronto pago a una factura que ya se ha generado. Si quieres aplicar un descuento con este método a una factura ya generada, tendrás que anular o eliminar la factura, asignar el perfil de pago al contacto y generar la factura de nuevo.
- Ve a Configuración > Facturación > Perfiles de pago.
- Haz clic en Crear un perfil de pago.
- Ponle un nombre al perfil y luego selecciona Condiciones de pago personalizadas.
- Introduce las condiciones del descuento por pronto pago. Puedes elegir el importe del descuento que se aplicará si la factura se paga dentro de un número determinado de días.
- El periodo de descuento incluye la fecha de emisión de la factura. Esto significa que el perfil de pago utilizará la fecha de emisión de la factura como primer día del periodo de descuento.
- Haz clic en Crear perfil.
- Edita el contacto para cambiar el perfil de pago.