En Clio Manage puedes filtrar tus facturas para encontrar las que necesitas y exportarlas en bloque como archivos PDF o CSV para tus registros o para un cliente. También puedes generar un estado de cuenta para un cliente o para todos los clientes y ver de un vistazo los pagos y los saldos. Así tu despacho dispone de un registro claro y exportable de la actividad de facturación sin tener que abrir cada factura por separado.
Filtrar facturas
Filtra las facturas desde la página principal de facturación o desde la subpestaña Facturas de un expediente o un contacto, por cliente, expediente, abogado originador, abogado responsable, fecha de envío de la factura, rango de fechas de vencimiento o de emisión, facturas vencidas, tipo de factura (fondos en custodia o ingresos del despacho), moneda o campos personalizados. Busca por el número de ID de una factura en el campo Buscar por ID.
Consejo: Añade o elimina columnas y ordena por fecha de emisión de la factura o por fecha del último envío para encontrar las facturas más recientes.
- Ve a Facturación o a la subpestaña Facturas de un contacto o un expediente.
- Selecciona un filtro rápido de estado de factura: Borrador, Pendiente de aprobación, Pendiente de pago, Pagada, Todas las facturas o Archivo.
- Opcional: Haz clic en Columnas para mostrar u ocultar columnas concretas de la tabla.
- Haz clic en Filtros.
- Selecciona los filtros que quieras y haz clic en Aplicar filtros.
Exportar facturas
Exporta todas las facturas generadas, solo las facturas con saldos pendientes o las facturas en estados concretos, y aplica filtros para acotar aún más los resultados.
- Ve a Facturación.
- Selecciona Facturas o Saldos pendientes.
- Opcional: Selecciona un estado de factura.
- Opcional: Haz clic en Filtros, elige los filtros y haz clic en Aplicar filtros.
- Desplázate hasta el final de la página y haz clic en Exportar.
- Selecciona el formato de exportación y haz clic en Exportar.
Generar estados de cuenta
La exportación de un estado de cuenta muestra los importes de las facturas, los pagos y los saldos pendientes de la cuenta de un cliente, incluidos descuentos y notas de crédito aplicados a las facturas en el cálculo del total. La exportación excluye las transacciones no relacionadas con pagos de facturas, como los importes depositados en custodia. Genera esta exportación para todos los clientes con facturas aprobadas o para clientes concretos, y selecciona filtros como el rango de fechas o el saldo en custodia u operativo.
Nota: Esta exportación muestra únicamente las facturas que se han aprobado. No incluye las facturas en borrador ni las pendientes de aprobación.
- Ve a Facturación.
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto a Nuevas facturas y selecciona Nuevos estados de cuenta.
- Elige las opciones relevantes para tu exportación.
- Haz clic en Generar estados de cuenta.
Siguiente
- Facturación dividida entre pagadores: Divide la factura de un expediente entre varios pagadores.
- Editar facturas: Descarga e imprime una factura concreta.