Permisos y tarifas de facturación

Los despachos de abogados protegen los datos financieros y mantienen la exactitud de las facturas controlando quién puede acceder a ellas y a los valores de tarifa del trabajo de cada persona que registra tiempo. Los permisos de facturación determinan qué usuarios pueden crear, ver y gestionar facturas. La tarifa de facturación predeterminada se aplica a los registros de tiempo de los usuarios del despacho cuando no se aplica ninguna otra tarifa de la jerarquía de tarifas, y la visibilidad de la tarifa de facturación determina quién puede ver las tarifas de todo el despacho. Puedes configurar estas opciones para mantener seguro y coherente el acceso a las facturas y la información de tarifas en todo tu despacho.

Gestionar los permisos de facturación

Solo puedes acceder a las facturas en Clio si tienes el rol de facturación asignado en tu cuenta de usuario. Sin este permiso, no es posible crear, ver ni gestionar facturas. Sigue los pasos que se indican a continuación para añadir o quitar los permisos de facturación de un usuario.

1. Ve a Configuración > Gestionar usuarios.
2. Haz clic en Editar debajo del nombre de un usuario.
3. Desplázate hasta Roles y selecciona Facturación. Si el despacho usa roles personalizados, selecciona un rol con acceso a facturas y solicitudes de fondos en custodia.
4. Haz clic en Guardar información nueva.

Cambiar la tarifa de facturación

Cualquier usuario puede cambiar su propia tarifa de facturación. Los administradores pueden cambiar las tarifas de facturación de cualquier usuario del despacho.

Cambiar tu propia tarifa de facturación

1. Ve a Configuración > Perfil.

2. Desplázate hasta el campo o los campos de tarifa de facturación e introduce tu tarifa o tarifas de facturación.

   Nota: Si el despacho usa varias monedas, puedes establecer una tarifa de facturación para cada moneda.
3. En la parte inferior de la pantalla, haz clic en Guardar información nueva.

Cambiar la tarifa de facturación de otro usuario

1. Ve a Configuración > Gestionar usuarios.
2. Haz clic en Editar debajo del nombre de un usuario.

3. Desplázate hasta el campo o los campos de tarifa de facturación e introduce la nueva tarifa o tarifas de facturación del usuario.

   Nota: Si el despacho usa varias monedas, puedes establecer una tarifa de facturación para cada moneda.
4. En la parte inferior de la pantalla, haz clic en Guardar información nueva.

Cambiar la visibilidad de la tarifa de facturación

La visibilidad de la tarifa de facturación controla si un usuario ve las tarifas de facturación de todos los usuarios del despacho, solo la suya o ninguna al crear o editar registros de tiempo.

1. Ve a Configuración > Gestionar usuarios.
2. Haz clic en Editar debajo del nombre de un usuario.
3. Desplázate hasta Visibilidad de la tarifa de facturación y selecciona el nivel de acceso.
4. En la parte inferior de la pantalla, haz clic en Guardar información nueva.

Entender la visibilidad de la tarifa de facturación

Una vez establecida, la visibilidad de la tarifa de facturación puede limitar el acceso a tu tarifa o a las de todos los usuarios cuando consultas las preferencias de facturación, los datos financieros en los paneles de expediente y los detalles de las actividades.

Preferencias de facturación:

Si la visibilidad de la tarifa de facturación está restringida en tu perfil de usuario, no podrás ver las preferencias de facturación al crear o editar un expediente o un contacto.

Panel del expediente:

Con restricciones de visibilidad de la tarifa de facturación, no podrás ver la sección de información financiera del panel del expediente (trabajo en curso, saldos pendientes y fondos en custodia del expediente).

Actividades:

Ninguna: Verás un asterisco (*) en lugar de las tarifas de los usuarios al consultar las actividades.
Propia: Verás tu propia tarifa, pero un asterisco (*) sustituirá las tarifas de los demás usuarios del despacho.
Todas: Verás todas las tarifas de los usuarios sin restricciones.

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Tarifas y jerarquías de tarifas: Descubre cómo encaja la tarifa predeterminada del usuario entre las tarifas de expediente, cliente y categoría de actividad.