Al registrar un pago en una solicitud de fondos en custodia, se anotan en la solicitud los fondos que tu cliente ha ingresado en la cuenta en custodia, por ejemplo, cuando paga con cheque o no utiliza el pago en línea. Al registrar el pago, este se aplica a la cuenta en custodia correcta y se actualiza el saldo de fondos en custodia. Una vez registrado el pago, puedes aplicar los fondos a las facturas del expediente.
Nota: Este artículo trata solo una parte de la gestión de cuentas en custodia. Visita el tema Gestión de fondos en custodia para ver todos los artículos.
Registrar un pago en una solicitud de fondos en custodia
Si no tienes Clio Payments activado, o tu cliente prefiere no pagar con tarjeta de crédito en línea, registra el pago como pago directo en Clio.
Nota: Un pago de fondos en custodia registrado es definitivo y no se puede editar ni eliminar, conforme a la normativa sobre fondos en custodia.
Importante: Para registrar el pago de una factura de varios expedientes, utiliza los fondos en custodia a nivel de contacto. Cuando los fondos en custodia estén a nivel de expediente, transfiérelos del expediente al contacto antes de registrar el pago.
- Ve a Facturación, o a la pestaña Facturas de un contacto o expediente.
- Opcional: Selecciona la subpestaña Pendiente de pago.
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto a Enviar y haz clic en Registrar pago. También puedes hacer clic en Registrar pago en la parte superior derecha.
- Selecciona el origen del pago y elige la cuenta en custodia del cliente como cuenta de ingreso.
- Si el cliente ya ha ingresado fondos en una cuenta en custodia que no están vinculados a una solicitud de fondos en custodia concreta, selecciona esa cuenta en custodia en el desplegable Origen del pago para utilizar esos fondos. Una tabla muestra los importes disponibles en la cuenta en custodia seleccionada.
- Completa los datos restantes.
- Opcional: En el campo Descripción, indica la finalidad de la transacción, por ejemplo, «Pago de la factura [número de factura]» o «Provisión de fondos en custodia de [nombre]». Algunos colegios de abogados exigen esta información para el cumplimiento normativo de la contabilidad de fondos en custodia.
- Haz clic en Registrar pago.
Consejo: Para cancelar la deuda de un importe restante al registrar un pago parcial, introduce primero el importe parcial y luego marca la casilla Cancelaciones de deuda.
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- Registrar transacciones de fondos en custodia: Registra una transacción de fondos en custodia directamente, sin crear antes una solicitud.
- Aprobar y enviar solicitudes de fondos en custodia: Aprueba una solicitud de fondos en custodia y envíasela a tu cliente.