Nota: En este artículo se describe la versión unificada de Clio. La versión unificada de Clio se está habilitando para los despachos de forma progresiva, por lo que es posible que tu cuenta todavía use la experiencia anterior. Para cambiar a la experiencia anterior, abre el menú de usuario. A continuación, selecciona Cambiar a la experiencia anterior. Tus datos y tu configuración son los mismos en ambas experiencias.
Los campos personalizados permiten a tu despacho recopilar información adicional, además de la de los campos estándar disponibles para contactos y expedientes. Para ayudarte a mantener organizados tus campos personalizados, puedes agruparlos en conjuntos; por ejemplo, puedes crear un conjunto de campos relativos a un área del derecho concreta.
Además de los campos estándar disponibles en Clio, puedes usar campos personalizados para agilizar la redacción de documentos. Por ejemplo, al crear una plantilla de documento, puedes añadir campos estándar y personalizados a la plantilla. Después, al redactar un documento para un contacto o expediente concreto, Clio puede incorporar al documento la información guardada en tus campos, sin necesidad de que introduzcas manualmente todos los datos.
Nota: Esta funcionalidad está disponible en algunos planes. Descubre más sobre las funcionalidades de tu plan. Si necesitas mejorar el plan de tu despacho, consulta con un administrador del despacho.
Tipos de campos personalizados en Clio Manage
Al crear nuevos campos personalizados, tendrás que seleccionar qué tipo de campo se va a utilizar. A continuación se detalla cada tipo de campo.
- Checkbox
Es una casilla de verificación única que se usa para registrar información de tipo Sí/Verdadero o No/Falso. Puedes usarla al crear un campo personalizado en el que marcar la casilla indique que la característica se aplica y no marcarla indique que no se aplica.
- Selección de contacto
Permite seleccionar un contacto que ya existe en tu cuenta. Una vez añadido el campo personalizado a un expediente y seleccionado un contacto, el nombre del contacto aparecerá como hipervínculo y podrás usar los campos personalizados del contacto como campos combinados para generar plantillas de documento para tu expediente. Esto te ofrece más flexibilidad y evita tener que añadir un contacto como contacto relacionado.
- Dinero
Te pedirá que introduzcas un valor numérico con un máximo de 2 decimales. No se permiten símbolos de moneda, como el símbolo $.
- Fecha
Este campo permite seleccionar una fecha para un campo personalizado.
- Tiempo
Te pedirá que introduzcas una hora en formato de reloj. Puedes usar el formato de 12 o de 24 horas.
- Dirección de correo electrónico
Te pedirá que introduzcas una dirección de correo electrónico válida para un campo personalizado. Una vez introducida, la dirección de correo electrónico aparecerá como hipervínculo.
- Selección de expediente
Permite seleccionar un expediente que ya existe en tu cuenta. Una vez seleccionado, el expediente aparecerá como hipervínculo.
- Número entero
Es un campo de valor numérico para un campo personalizado.
- Lista desplegable
Permite crear un menú desplegable con una lista de valores. Cada valor de la lista de selección tiene un límite de 64 caracteres.
- Texto (varias líneas)
Permite introducir varias líneas de texto, hasta un máximo de 64.000 caracteres.
- Texto (una línea)
Permite introducir una sola línea de texto, hasta un máximo de 255 caracteres.
- Dirección web
Te permite introducir la dirección de un sitio web. Una vez introducida, la dirección del sitio web aparecerá como hipervínculo.
Campos personalizados por área del derecho
Si tu cuenta está preconfigurada para un área del derecho concreta, tu cuenta incluirá campos personalizados relacionados con esa área del derecho. A continuación tienes una lista, por área del derecho, de los campos personalizados y el tipo de cada uno.
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Número de expediente | Texto (una línea) |
| Capítulo | Lista desplegable |
| Órgano judicial | Selección de contacto |
| Juez | Selección de contacto |
| Administrador concursal | Selección de contacto |
| Fecha de presentación | Fecha |
| Fecha de la reunión 341 | Fecha |
| Vista de aprobación del plan | Fecha |
| Número de la Seguridad Social | Texto (una línea) |
| Ingresos mensuales actuales | Dinero |
| ¿Comprobación de conflictos de interés completada? | Checkbox |
| Fuente de captación | Selección de contacto |
| Preferencia de comunicación | Lista desplegable |
| Notas especiales | Texto (varias líneas) |
| Plazo de comunicación de créditos | Fecha |
| Fecha de oposición | Fecha |
| Oposición a la exoneración | Fecha |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Número de expediente | Texto (una línea) |
| Tipo de expediente de derecho de familia | Lista desplegable |
| Órgano judicial | Selección de contacto |
| Juez | Selección de contacto |
| Parte contraria | Selección de contacto |
| Abogado contrario | Selección de contacto |
| Demanda judicial presentada | Checkbox |
| Número de procedimiento de la demanda presentada | Texto (una línea) |
| Fecha de matrimonio | Fecha |
| Lugar de matrimonio | Texto (una línea) |
| Fecha de separación | Fecha |
| Número de hijos | Número entero |
| Solicita pensión de alimentos | Lista desplegable |
| Preferencias sobre la custodia de los hijos | Lista desplegable |
| Motivo de la disolución | Texto (varias líneas) |
| Solicita pensión compensatoria | Lista desplegable |
| ¿Comprobación de conflictos de interés completada? | Checkbox |
| Preferencia de comunicación | Lista desplegable |
| ¿Seguro médico a través del empleador? | Checkbox |
| Aseguradora médica del empleador | Texto (una línea) |
| Notas especiales | Texto (varias líneas) |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Número de expediente | Texto (una línea) |
| Número de la Seguridad Social | Texto (una línea) |
| Fecha de nacimiento | Fecha |
| Fecha de fallecimiento | Fecha |
| Empleador | Texto (una línea) |
| Cargo | Texto (una línea) |
| Preferencia de comunicación | Lista desplegable |
| Fuente de captación | Selección de contacto |
| Descripción del inmueble | Texto (una línea) |
| Dirección del inmueble | Texto (varias líneas) |
| Titular del inmueble | Selección de contacto |
| Valor de mercado del inmueble | Dinero |
| Tipo de seguro de vida | Lista desplegable |
| Tomador del seguro de vida | Selección de contacto |
| Beneficiarios del seguro de vida | Texto (varias líneas) |
| Valor total del seguro de vida | Dinero |
| Nombre del tutor del menor | Selección de contacto |
| Parentesco del tutor | Texto (una línea) |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Número de expediente | Texto (una línea) |
| Parte contraria | Selección de contacto |
| Abogado contrario | Selección de contacto |
| Juez | Selección de contacto |
| Órgano judicial | Selección de contacto |
| Número de siniestro | Texto (una línea) |
| Perito tasador | Selección de contacto |
| Fecha del incidente | Fecha |
| Lesiones | Texto (varias líneas) |
| Responsabilidad civil reclamada | Dinero |
| Fecha de presentación | Fecha |
| Estado civil | Lista desplegable |
| Comprobación de conflictos de interés | Checkbox |
| Fuente de captación | Selección de contacto |
| Importe del acuerdo transaccional | Dinero |
| Tipo de lesiones personales | Lista desplegable |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Número de expediente | Texto (una línea) |
| Prosecutor | Selección de contacto |
| Juez | Selección de contacto |
| Órgano judicial | Selección de contacto |
| Cargos | Texto (varias líneas) |
| Fecha del incidente | Fecha |
| Lugar del presunto delito | Texto (una línea) |
| Testigos del presunto delito | Texto (varias líneas) |
| Agente que practicó la detención | Selección de contacto |
| Fecha de detención | Fecha |
| Hora de la detención | Texto (una línea) |
| Fecha de primera comparecencia | Fecha |
| Importe de la fianza | Dinero |
| Plea | Lista desplegable |
| Juicio con jurado | Checkbox |
| Designación de oficio | Checkbox |
| Comprobación de conflictos de interés | Checkbox |
| ¿Con empleo? | Checkbox |
| Empleador | Texto (una línea) |
| Antigüedad con el empleador | Texto (una línea) |
| ¿Formación académica? | Lista desplegable |
| ¿Antecedentes penales? | Checkbox |
| Tipo de expediente de derecho de familia | Lista desplegable |
| Resultado | Lista desplegable |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Número de expediente | Texto (una línea) |
| Parte contraria | Selección de contacto |
| Abogado contrario | Selección de contacto |
| Juez | Selección de contacto |
| Órgano judicial | Selección de contacto |
| Provisión de fondos | Dinero |
| Designación de oficio | Checkbox |
| Preferencia de comunicación | Lista desplegable |
| Fuente de captación | Selección de contacto |
| Notas especiales | Texto (varias líneas) |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Número de expediente | Texto (una línea) |
| Parte contraria | Selección de contacto |
| Abogado contrario | Selección de contacto |
| Juez | Selección de contacto |
| Órgano judicial | Selección de contacto |
| Número de siniestro | Texto (una línea) |
| Fecha del incidente | Fecha |
| Estado civil | Lista desplegable |
| Comprobación de conflictos de interés | Checkbox |
| Fuente de captación | Selección de contacto |
| Notas especiales | Texto (varias líneas) |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Número de expediente | Texto (una línea) |
| Parte contraria | Selección de contacto |
| Abogado contrario | Selección de contacto |
| Juez | Selección de contacto |
| Cuantía del litigio | Dinero |
| Pacto de cuota litis | Checkbox |
| Provisión de fondos | Dinero |
| Abogado originador | Selección de contacto |
| Comprobación de conflictos de interés | Checkbox |
| Fuente de captación | Selección de contacto |
| Preferencia de comunicación | Lista desplegable |
| Notas especiales | Texto (varias líneas) |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Número de expediente | Texto (una línea) |
| Fuente de captación | Selección de contacto |
| Cónyuge inocente | Checkbox |
| Notas especiales | Texto (varias líneas) |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Número de expediente | Texto (una línea) |
| ¿Plazos de la fecha de señalamiento? | Checkbox |
| Número de extranjero | Texto (una línea) |
| País de nacionalidad | Texto (una línea) |
| Idioma hablado | Texto (una línea) |
| Estado civil | Lista desplegable |
| Fecha de nacimiento | Fecha |
| Situación migratoria actual | Lista desplegable |
| Fecha de la última entrada en EE. UU. | Fecha |
| Punto de entrada | Texto (una línea) |
| Formulario G-28 presentado | Checkbox |
| Notas especiales | Texto (varias líneas) |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Número de expediente | Texto (una línea) |
| Abogado contrario | Selección de contacto |
| NIF del empleador | Texto (una línea) |
| Contacto principal | Selección de contacto |
| Accionistas | Texto (varias líneas) |
| Comprobación de conflictos de interés | Checkbox |
| Preferencia de comunicación | Lista desplegable |
| Abogado originador | Selección de contacto |
| Fuente de captación | Selección de contacto |
| Notas especiales | Texto (varias líneas) |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Número de expediente | Texto (una línea) |
| Abogado contrario | Selección de contacto |
| Juez | Selección de contacto |
| Órgano judicial | Selección de contacto |
| Circuit | Lista desplegable |
| Fecha de presentación | Fecha |
| Fecha del incidente | Fecha |
| Próxima fecha de señalamiento | Fecha |
| Número de siniestro | Texto (una línea) |
| Comprobación de conflictos de interés | Checkbox |
| Pacto de cuota litis | Checkbox |
| Provisión de fondos | Dinero |
| Fuente de captación | Selección de contacto |
| Notas especiales | Texto (varias líneas) |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Número de expediente | Texto (una línea) |
| Abogado contrario | Selección de contacto |
| Juez | Selección de contacto |
| Órgano judicial | Selección de contacto |
| Número de la Seguridad Social | Texto (una línea) |
| Fecha de nacimiento | Fecha |
| Fuente de captación | Selección de contacto |
| Comprobación de conflictos de interés | Checkbox |
| Pacto de cuota litis | Checkbox |
| Preferencia de comunicación | Lista desplegable |
| Notas especiales | Texto (varias líneas) |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Tipo de propiedad intelectual | Lista desplegable |
| Tipo de servicio de propiedad intelectual | Lista desplegable |
| Único titular o reclamante del bien | Lista desplegable |
| Datos de contacto de otros titulares o reclamantes y descripción del derecho sobre el bien | Texto (varias líneas) |
| Fechas y lugares de registros anteriores o intentados | Texto (varias líneas) |
| Nombre de la sociedad vinculada | Texto (una línea) |
| NIF de la sociedad vinculada | Texto (una línea) |
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Dirección del inmueble | Texto (varias líneas) |
| Fecha de cierre | Fecha |
| Fecha del contrato | Fecha |
| Fecha de compromiso | Fecha |
| Importe del depósito en garantía | Dinero |
| Comprobación de la titularidad completada | Checkbox |
| Preferencia de comunicación | Lista desplegable |
| Notas especiales | Texto (varias líneas) |
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- Gestionar campos personalizados en Clio Manage: Crea, edita, y elimina campos personalizados de contactos y expedientes desde tu configuración de Clio Manage.
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