En este artículo aprenderás a empezar a usar los campos personalizados de forma eficaz en Clio Manage. Los campos personalizados permiten que tu despacho de abogados registre información adicional más allá de los campos estándar disponibles para contactos y expedientes. Los conjuntos de campos personalizados son colecciones de campos personalizados individuales agrupados. Puedes añadir estos conjuntos de campos a un contacto o expediente de un área del derecho concreta. Estas definiciones comunes a todo el despacho ayudan a organizar y hacer seguimiento de los detalles del expediente.
Configurar tus campos personalizados ayuda a garantizar la coherencia de los datos y la eficiencia. A continuación tienes algunos consejos para empezar con los campos personalizados:
- Crea campos por área del derecho de forma anticipada: Define campos personalizados y conjuntos de campos para tus áreas del derecho antes de necesitarlos con urgencia. Así se garantiza la coherencia y se ahorra tiempo durante la captación de clientes y la creación de expedientes.
- Planifica tus campos personalizados: Antes de crear los campos, define qué información concreta necesitas registrar. Ten en cuenta cómo se utilizarán estos datos en documentos, informes o flujos de trabajo para que tus campos personalizados se ajusten a las necesidades de tu despacho.
Nota: Esta funcionalidad está disponible en algunos planes. Descubre más sobre las funcionalidades de tu plan. Si necesitas mejorar el plan de tu despacho, consulta con un administrador del despacho.
Tipos de campos personalizados en Clio Manage
Al crear nuevos campos personalizados, tendrás que seleccionar qué tipo de campo se va a utilizar. A continuación se detalla cada «Tipo»:
Consejo: Puedes usar todos los tipos de campos personalizados como campos combinados al crear plantillas de documento en Clio Manage. Descubre más aquí.
- Checkbox
Es una casilla de verificación única que se utiliza para registrar información de tipo «Sí» o «No». Marcar la casilla registrará «Sí». Dejar la casilla en blanco registrará «No». Resulta útil para el estado de las presentaciones de escritos, las comprobaciones de conflictos de intereses y mucho más.
- Selección de contacto
Permite seleccionar un contacto que ya existe en tu cuenta. Una vez añadido el campo personalizado a un expediente y seleccionado un contacto, el nombre del contacto aparecerá como hipervínculo y podrás usar los campos personalizados del contacto como campos combinados para generar plantillas de documento para tu expediente. Esto aporta más flexibilidad y evita tener que añadir un contacto como contacto relacionado.
- Fecha
Este campo permite seleccionar una fecha para un campo personalizado.
- Dirección de correo electrónico
Te pedirá que introduzcas una dirección de correo electrónico válida para un campo personalizado. Una vez introducida, la dirección de correo electrónico aparecerá como hipervínculo.
- Número entero
Es un campo de valor numérico para un campo personalizado.
- Selección de expediente
Permite seleccionar un expediente que ya existe en tu cuenta. Al seleccionarlo, el expediente aparecerá como hipervínculo.
- Dinero
Te pedirá que introduzcas un valor numérico con un máximo de dos decimales. No se permiten caracteres de moneda, como el símbolo $.
- Lista desplegable
Permite crear un menú desplegable de opciones. Cada opción de la lista desplegable tiene un límite de 64 caracteres.
- Texto (varias líneas)
Permite introducir varias líneas de texto hasta un máximo de 64.000 caracteres.
- Texto (una línea)
Permite introducir una sola línea de texto hasta un máximo de 255 caracteres.
- Tiempo
Te pedirá que introduzcas un formato de hora. Puedes usar el formato de 12 o de 24 horas.
- Dirección web
Permite introducir la dirección de un sitio web. Una vez introducida, la dirección del sitio web aparecerá como hipervínculo.