Los campos personalizados son campos de información adicionales que puedes necesitar para recoger datos de un contacto o un expediente que Clio no registra automáticamente al crear contactos y expedientes. Puedes crear campos personalizados para expedientes y contactos, y agruparlos en conjuntos de campos para gestionar fácilmente varios campos que se apliquen a situaciones concretas, como áreas del derecho específicas.
Crear campos personalizados
Puedes crear campos personalizados para expedientes y contactos. Al crear un campo personalizado, puedes establecerlo como campo predeterminado y elegir si es obligatorio. Los campos personalizados predeterminados se aplican a todos los formularios de contactos y expedientes y pueden dejarse en blanco, mientras que los campos obligatorios deben rellenarse y no pueden dejarse en blanco.
- Ve a Configuración > Campos personalizados.
- Selecciona Campos personalizados de expedientes o Campos personalizados de contactos.
- Haz clic en Añadir campo personalizado.
- Completa los detalles del campo personalizado. El campo Nombre tiene un límite de 64 caracteres.
- Haz clic en Guardar.
Crear conjuntos de campos personalizados
Después de crear tus campos personalizados, puedes añadirlos a un conjunto de campos. Al crear un conjunto de campos, puedes elegir que sea un conjunto predeterminado. Un conjunto de campos predeterminado aparecerá en todos los contactos o expedientes.
- Ve a Configuración > Campos personalizados.
- Selecciona Campos personalizados de expedientes o Campos personalizados de contactos.
- Haz clic en Añadir conjunto de campos personalizados.
- Completa los detalles y añade campos personalizados individuales ya existentes.
- Haz clic en Guardar.