Nota: Todos los usuarios pueden utilizar campos personalizados, pero solo los usuarios con permisos de administrador pueden crear, editar o eliminar campos personalizados y conjuntos de campos personalizados.
Importante: Si editas el nombre de un campo personalizado, el cambio se reflejará en todos los contactos o expedientes existentes que tengan ese campo personalizado.
Editar campos personalizados y conjuntos de campos
Puedes buscar un campo o conjunto de campos concreto, o editar sus detalles desde tu configuración.
- Ve a Configuración > Campos personalizados.
- Selecciona Campos personalizados de expedientes o Campos personalizados de contactos.
- Selecciona Campos personalizados o Conjuntos de campos personalizados.
Busca tu campo personalizado o conjunto de campos y haz clic en Editar.
Consejo: Para encontrar un campo rápidamente, escribe el nombre del campo en la barra de búsqueda.- Realiza los cambios y haz clic en Guardar.
Modificar el orden de los campos personalizados
Si necesitas cambiar el orden en el que aparecen tus campos personalizados al seleccionarlos en un expediente o contacto, puedes modificar su orden en la configuración de campos personalizados.
Nota: Los campos personalizados de los conjuntos de campos se ordenan según el orden de cada campo personalizado, no según el orden en el que se añadieron al conjunto de campos.
- Ve a Configuración > Campos personalizados.
- Selecciona Campos personalizados de expedientes o Campos personalizados de contactos.
- Haz clic en Modificar orden.
- Arrastra y suelta los campos personalizados para reorganizarlos y haz clic en Guardar orden.