En Clio Manage, un expediente es el archivo que contiene un único asunto jurídico. Todo el trabajo del expediente se vincula a él, desde los registros de tiempo y los documentos hasta las tareas y las facturas, de modo que todo el historial del caso queda en un mismo lugar. La página Expedientes muestra todos los expedientes de tu despacho, y cada expediente se abre en su propio panel con subpestañas para el trabajo asociado.
Consejo: Antes de añadir expedientes, configura tu sistema de numeración de expedientes. El sistema de numeración define cómo aparecen los números y las descripciones de los expedientes.
Navegar por las subpestañas del expediente
Al abrir un expediente concreto, tienes todos sus datos específicos en un mismo lugar, organizados en subpestañas.
- Ve a Expedientes.
- Busca tu expediente y haz clic en su nombre.
Las subpestañas disponibles en un expediente dependen de la suscripción de tu despacho y de tu rol. Si un administrador limita los permisos de facturación cambian las subpestañas que un usuario puede abrir. Descubre más sobre los roles y permisos en Clio Manage.
- Panel
Una visión general del expediente, incluidos los datos financieros como el trabajo en curso, el saldo pendiente y los fondos en custodia del expediente. También incluye una sección de Detalles con los campos principales del expediente, como el estado, las fechas de apertura, pendiente, cierre y prescripción, el área del derecho, la fase del expediente y el abogado responsable y el que originó el expediente, además de los contactos de clientes y contactos relacionados, los campos personalizados y las comprobaciones de conflictos de interés. Según tu suscripción, el panel también incluye conversaciones recientes de Vincent y acciones de IA. Los administradores también pueden personalizar qué secciones aparecen.
- Clio Work
Para los despachos con Clio Work, esta subpestaña da acceso directo a Vincent AI, Editor, Clio Library y Clio Docket. Clio Work prepara con antelación los siguientes pasos específicos del expediente, listos para revisar en el panel del expediente. Los despachos con Clio Draft también pueden acceder a Clio Draft desde aquí. Esta subpestaña abre Clio Work fuera del expediente.
- Campos personalizados
Contiene los campos personalizados del expediente, donde puedes añadir campos y actualizar sus datos. Descubre más sobre los campos personalizados en Clio Manage.
- Actividades
Contiene los registros de tiempo y los gastos imputados al expediente. Descubre más sobre las actividades.
- Calendar
Contiene los eventos de calendario del expediente, con los próximos eventos por defecto y opciones para ver los pasados y todos. Puedes crear eventos, gestionar las columnas visibles y buscar y filtrar en la tabla de eventos. Descubre más sobre los calendarios.
- Comunicaciones
Contiene las comunicaciones del expediente, incluidos los registros de llamadas, los registros de correo, los mensajes de texto, los mensajes internos del despacho y los mensajes compartidos con los clientes a través del portal del cliente. Descubre más sobre las comunicaciones.
- Notas
Contiene las notas del expediente. Descubre más sobre la gestión de notas en Clio.
- Documentos
Contiene los documentos del expediente, incluidos los alojados en unidades de terceros como Google Drive. Descubre más sobre los documentos.
- Tareas
Contiene las tareas del expediente. Descubre más sobre las tareas.
- Facturas
Contiene las facturas del expediente. Descubre más sobre la facturación.
- Transacciones
Contiene las transacciones del expediente, incluidos los pagos, las transferencias de fondos y las transacciones de solicitud de provisión de fondos. Descubre más sobre los pagos y las solicitudes de provisión de fondos.
- Clio for Co-Counsel
Contiene los recursos compartidos con el abogado colaborador en el expediente. Descubre más sobre Clio for Co-Counsel.
A continuación
- Añadir un expediente: Crear expedientes. Configura un nuevo expediente, completa el formulario del expediente y crea expedientes provisionales para los asuntos que aún no estén confirmados.
- Seguir un asunto a lo largo de sus fases: Cambiar los estados del expediente. Mueve un expediente entre abierto, pendiente y cerrado a medida que avanza el asunto.
- Descubre los estados del expediente: Usa los estados del expediente para mantener tus expedientes organizados.