Una vez que crees un expediente en Clio Manage, puedes seguir añadiendo y controlando la información relevante en tu expediente. Puedes encontrar todos tus expedientes en la pestaña principal Expedientes de Clio Manage o buscando el expediente en la barra de búsqueda global. Si usas Clio Manage y Clio Grow, los expedientes se mantienen sincronizados y los campos importantes se actualizan en ambos productos cuando editas la información en cualquiera de ellos. Descubre más sobre cómo se comparte la información de los expedientes entre Clio Manage y Grow.
Editar expedientes en Clio Manage
Los expedientes se organizan por estado del expediente en la página principal Expedientes. Los expedientes pueden estar abiertos, pendientes o cerrados. Dentro de estas categorías, puedes editar los expedientes.
Editar un solo expediente
- Ve a Expedientes.
- Selecciona el nombre de un expediente para abrir su panel y, a continuación, haz clic en Editar expediente para abrir el formulario del expediente y editarlo. También puedes acceder a este formulario haciendo clic en Acciones en el expediente y seleccionando Editar.
- Haz los cambios que necesites. Consulta Entender y completar las secciones del formulario de expediente en Clio Manage para ver una descripción completa de los datos que puedes introducir en un expediente.
- Haz clic en Guardar expediente.
Editar propiedades de expedientes por lotes
Algunas propiedades de los expedientes se pueden editar por lotes, como el estado del expediente, los permisos del expediente, el abogado responsable, el personal responsable y los usuarios a los que quieres bloquear o desbloquear el acceso al expediente.
- Ve a Expedientes.
- Usa las casillas de verificación para seleccionar los expedientes en los que quieres cambiar una de las propiedades indicadas arriba.
- Haz clic en Editar en la parte superior de la tabla y selecciona la opción correspondiente de la lista.
- En la ventana, realiza las actualizaciones que necesites
- Haz clic en Guardar o Actualizar para guardar los cambios.
Cambiar el estado de los expedientes en Clio Manage
Un expediente puede estar abierto, pendiente o cerrado. Puedes cambiar el estado del expediente al editarlo en el formulario del expediente o al ver el panel del expediente.
- Ve a Expedientes y haz clic en Editar. También puedes buscar el expediente en la barra de búsqueda y hacer clic en Editar expediente en el panel del expediente.
- Ve a la sección Detalles del expediente.
- En Estado del expediente, cambia el estado.
- Haz clic en Guardar expediente.
- Ve a Expedientes y haz clic en el nombre del expediente. También puedes buscar el expediente en la barra de búsqueda.
- Una vez en el panel del expediente, baja hasta la sección Detalles.
- Haz clic en el cuadro que hay junto a Estado y cambia el estado del expediente.
Actualizar nombres y números de expediente en Clio Manage
Si editas un expediente existente y cambias información que normalmente aparecería en el sistema de numeración de expedientes, puedes marcar una casilla para que los cambios se reflejen en el número de expediente. Por ejemplo, si cambias la fecha de apertura del expediente y los campos de mes y año aparecen en tu sistema de numeración de expedientes, puedes hacer que ese cambio se refleje en el sistema de numeración después de guardar las modificaciones.
- Ve al expediente.
- Haz clic en Editar expediente.
- Haz los cambios que necesites.
- Marca la casilla Actualizar el nombre/número del expediente al guardar los cambios.
- Haz clic en Guardar expediente.
Duplicar expedientes en Clio Manage
Puedes duplicar un expediente desde la pestaña principal Expedientes o desde el panel de un expediente.
- Ve a Expedientes.
- Busca el expediente.
- Haz clic en la flecha hacia abajo que hay junto a Editar y selecciona Duplicar.
- Selecciona Duplicar.
- Ve al panel del expediente.
- Haz clic en Duplicar.
- Selecciona Duplicar.