En Clio Manage puedes eliminar y recuperar expedientes. Sin embargo, las buenas prácticas recomiendan eliminar expedientes solo en casos concretos, como un registro duplicado o cuando no se ha registrado ningún trabajo ni datos relevantes en Clio. En lugar de eliminar un expediente, puedes cerrarlo, lo que te permite conservar la información del expediente y mantener tu espacio de trabajo de Clio organizado.
Importante: Al eliminar y después recuperar un expediente, existe el riesgo de perder parte de la información asociada al registro antes de la eliminación.
Eliminar expedientes de uno en uno en Clio Manage
Cuando eliminas un expediente en Clio Manage, los documentos del expediente siguen estando disponibles en la pestaña principal Documentos. Del mismo modo, las actividades permanecen en la pestaña principal Actividades, pero sin ningún expediente asociado. Las tareas, las notas, el acceso a Clio para Co-Letrados y el acceso a Clio for Clients se eliminan junto con el expediente. Dejarán de existir todas las asociaciones relacionadas con los contactos, los eventos del calendario, las actividades, las facturas, los documentos, las comunicaciones, y las concesiones de acceso del expediente.
- Ve a Expedientes y haz clic en Editar. También puedes buscar el expediente en la barra de búsqueda y hacer clic en Editar expediente.
- Haz clic en Eliminar expediente.
- Cuando aparezca el aviso de advertencia, marca la casilla para confirmar la acción y, a continuación, haz clic en Eliminar expediente.
Eliminar expedientes por lotes en Clio Manage
Nota: Solo los usuarios con permisos de administrador pueden eliminar expedientes por lotes.
- Ve a Expedientes.
- Marca la casilla junto a cada expediente que quieras eliminar.
- Haz clic en Eliminar expedientes.
- Cuando aparezca el aviso de advertencia, marca la casilla para confirmar la acción y, a continuación, haz clic en Eliminar expediente.
Recuperar expedientes eliminados en Clio Manage
La papelera de recuperación de Clio Manage conserva los elementos eliminados hasta seis meses. Si eliminas un expediente por error en Clio Manage, es posible que puedas recuperarlo desde la papelera de recuperación. Este proceso puede resultar solo parcialmente satisfactorio.
- Ve a Configuración > Papelera de recuperación.
- Haz clic en Filtrar.
- En Tipo, selecciona Expediente y, a continuación, haz clic en Buscar.
- Haz clic en Recuperar.
- Selecciona Aceptar.