En Clio Manage, el estado del expediente registra en qué punto se encuentra un expediente entre la captación y la resolución. Por ejemplo, puedes cerrar un expediente cuando el trabajo esté completado o reabrir un expediente cerrado cuando haga falta trabajo adicional. Al cambiar el estado, el expediente pasa a otro filtro rápido en la página Expedientes, y se determina si aparece en el panel de fases. Puedes actualizar los expedientes de uno en uno desde el panel del expediente o actualizar varios a la vez desde la página Expedientes.
Clio Manage usa los siguientes estados.
- Abierto
Un expediente activo en el que tu despacho está trabajando actualmente.
- Pendiente
Un expediente que tu despacho todavía está valorando, o uno que estás preparando para cerrar.
- Cerrado
-
Un expediente totalmente resuelto. Cerrar un expediente no altera nada de lo que contiene, así que puedes seguir viendo todo lo que hay en un expediente cerrado y reabrirlo en cualquier momento.
Consejo: Cuando termines de trabajar en un expediente, ciérralo en lugar de eliminarlo. Elimina un expediente solo si es un duplicado o no tiene trabajo registrado. Descubre más en Eliminar y recuperar expedientes en Clio Manage.
Al ver el panel de un expediente, la sección Detalles muestra los cambios de estado recientes mediante Fecha de apertura, Fecha de pendiente, y Fecha de cierre, de modo que los cambios de estado anteriores del expediente siguen visibles junto al estado actual.
Ver expedientes por estado
En la página Expedientes se muestran todos los expedientes que tus permisos permiten ver, agrupados por estado.
- Ve a Expedientes.
- Selecciona el filtro rápido Todos, Abierto, Pendiente o Cerrado.
Puedes ajustar las columnas o aplicar filtros para modificar la vista de la página Expedientes y exportar los resultados.
Cambiar el estado de un expediente
- Ve a Expedientes y, en el expediente correspondiente, haz clic en Acciones > Editar. También puedes seleccionar el nombre del expediente en la tabla de expedientes para abrir el panel del expediente y, a continuación, hacer clic en Editar expediente.
- Ve a la sección Detalles del expediente.
- En Estado del expediente, cambia el estado a la opción correspondiente.
- Haz clic en Guardar expediente.
Nota: Al cerrar un expediente, deja de aparecer en el panel de fases del expediente, que solo incluye expedientes abiertos y pendientes. Un expediente cerrado conserva su área del derecho y su fase, así que, al reabrirlo, vuelve a la misma posición del tablero.
Cambiar el estado de varios expedientes a la vez
- Ve a Expedientes.
- Marca la casilla junto a cada expediente que quieras cerrar.
Nota: Usa los filtros rápidos Todos, Abiertos, Pendientes, o Cerrados para buscar los expedientes correspondientes. - En la parte superior de la tabla de expedientes, haz clic en Editar > Actualizar estado del expediente.
- Selecciona el estado correspondiente.
- Haz clic en Guardar.
Siguiente
- Eliminar y recuperar expedientes en Clio Manage. Elimina un expediente duplicado o vacío, y recupera uno eliminado por error.
- Cambiar el estado de expedientes en Clio Grow. Mueve expedientes en captación y contratados desde el panel del expediente, la página Expedientes, o el embudo de ventas.