En Clio Manage, el estado del expediente registra en qué punto se encuentra un expediente entre la captación y la resolución. Al cambiar el estado, el expediente pasa a otro filtro rápido de la página Expedientes y se determina si aparece o no en el tablero de fases. Actualiza los expedientes de uno en uno desde el formulario o desde el panel del expediente, o bien varios a la vez desde la página Expedientes.
Clio Manage utiliza los siguientes estados:
- Abierto
Un expediente activo en el que tu despacho está trabajando actualmente.
- Pendiente
Un expediente que tu despacho todavía está valorando, o uno que estás preparando para cerrar.
- Cerrado
Un expediente totalmente resuelto.
Ver expedientes por estado
En la página Expedientes se muestran todos los expedientes que tus permisos permiten ver, agrupados por estado.
- Ve a Expedientes.
- Selecciona el filtro rápido Todos, Abierto, Pendiente o Cerrado.
Puedes ajustar las columnas o aplicar filtros para modificar la vista de la página Expedientes y exportar los resultados.
Cambiar estados de expedientes
Las tres vías modifican el mismo campo. Usa la vía masiva desde la página Expedientes para cambiar varios expedientes a la vez, por ejemplo al cerrar un grupo de expedientes ya resueltos.
Desde el formulario del expediente
- Edita el expediente para abrir el formulario del expediente.
- Ve a la sección Detalles del expediente.
- En Estado del expediente, cambia el estado.
- Haz clic en Guardar expediente.
Desde el panel del expediente
- Ve a Expedientes y selecciona el nombre de un expediente para abrir su panel. También puedes buscar el expediente en la barra de búsqueda y seleccionarlo.
- En el panel del expediente, baja hasta la sección Detalles.
- Haz clic en el desplegable Estado y selecciona el nuevo estado.
Consejo: La sección Detalles también registra la Fecha de apertura, la Fecha de pendiente y la Fecha de cierre, por lo que el historial de estados de un expediente permanece visible junto al estado actual.
De forma masiva desde la página Expedientes
- Ve a Expedientes.
- Usa las casillas de verificación para seleccionar los expedientes que quieres cambiar.
- Haz clic en Editar en la parte superior de la tabla y selecciona Actualizar estado del expediente.
- Selecciona un Estado del expediente.
- Haz clic en Guardar.
Nota: Al cerrar un expediente por cualquiera de estas vías, deja de aparecer en el tablero de fases del expediente, que solo incluye expedientes abiertos y pendientes. Un expediente cerrado conserva su área del derecho y su fase, así que, al reabrirlo, vuelve a la misma posición del tablero.
Siguiente
Cerrar y reabrir expedientes. Cierra un expediente o un grupo de expedientes, descubre qué cambia al cerrarlos y reábrelos cuando un expediente se retoma.