Aplicación móvil: Comunicaciones

En la aplicación móvil de Clio, los registros de comunicaciones como los registros de correo electrónico y de llamadas se encuentran dentro de un expediente. En cambio, los SMS, los mensajes seguros a miembros del despacho y los portales del cliente se encuentran en la bandeja de entrada de la aplicación móvil. Además, puedes archivar un correo electrónico en tu expediente usando la dirección Maildrop de ese expediente.

Crear registros de llamadas automáticos

Esta función registra automáticamente la duración, la fecha, el expediente, el asunto y el nombre del contacto de una llamada. Esta función sirve para las llamadas salientes iniciadas desde la aplicación móvil de Clio. Cuando termine la llamada, puedes revisar y editar los detalles del registro de llamadas y la entrada de tiempo.

1. En la aplicación móvil, desde Detalles del contacto, en un contacto o expediente, toca el número de teléfono con enlace azul.

2. Selecciona Llamar a [número].

   • El registro se ejecutará en segundo plano mientras realizas la llamada.
   Nota: Para que la duración de la llamada sea exacta, no cierres forzosamente la aplicación móvil mientras la llamada está en curso. Hacerlo puede interrumpir el registro. La próxima vez que abras la aplicación, verás un mensaje de aviso para revisar los detalles del registro de llamadas rellenados previamente.
3. Cuando termines la llamada, se genera un registro de llamadas con la fecha, el expediente, el nombre del contacto y la duración.
   • El asunto es, de forma predeterminada, Llamada a [nombre del contacto] al [número del contacto].
4. En el Cuerpo del registro de llamadas, introduce el contexto de la llamada.
5. Activa o desactiva Crear una entrada de tiempo según necesites. También puedes crear la entrada de tiempo y marcarla como no facturable.
6. Toca Guardar.

Crear registros de correo electrónico y de llamadas

En la aplicación móvil, puedes crear un nuevo registro de correo electrónico o de llamadas haciendo clic en el icono del menú de creación o creando el registro de comunicaciones directamente desde un expediente.

Filtrar registros de correo electrónico y de llamadas

Puedes filtrar los registros de correo electrónico y de llamadas desde la página de detalles de un expediente. Puedes filtrar los registros de correo electrónico y de llamadas por tipo de registro de comunicaciones, usuario del despacho, contacto y según tengan o no una entrada de tiempo asociada.

1. Localiza tu expediente buscándolo en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
2. En Contenido del expediente, haz clic en Registros de comunicaciones.
3. Haz clic en el icono de filtro de la parte superior derecha.
4. Selecciona los parámetros del filtro y después haz clic en Hecho.

Editar registros de correo electrónico y de llamadas

Puedes editar los registros de correo electrónico y de llamadas desde la página de detalles de un expediente. 

1. Localiza tu expediente buscándolo en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
2. En Contenido del expediente, haz clic en Registros de comunicaciones.
3. Opcional: Haz clic en el icono de filtro de la parte superior derecha para acotar los resultados.
4. Selecciona el registro que quieras editar y haz clic en Editar.
5. Haz los cambios y después haz clic en Guardar.

Eliminar registros de correo electrónico y de llamadas

Puedes eliminar los registros de correo electrónico y de llamadas desde la página de detalles de un expediente. 

1. Localiza tu expediente buscándolo en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
2. En Contenido del expediente, haz clic en Registros de comunicaciones.
3. Opcional: Haz clic en el icono de filtro de la parte superior derecha para acotar los resultados.
4. Haz clic en el evento.
5. Haz clic en Editar y selecciona Eliminar registro de correo electrónico o Eliminar registro de llamadas. También puedes hacer clic en los tres puntos verticales y seleccionar Eliminar registro de correo electrónico o Eliminar registro de llamadas.
6. Cuando se te pida confirmación, haz clic en Eliminar.

Enviar nuevos SMS y mensajes seguros

En la aplicación móvil, puedes enviar un nuevo SMS a un contacto o un mensaje seguro a otro miembro del despacho o a un abogado colaborador desde la bandeja de entrada. También puedes enviar mensajes seguros desde el icono de crear nuevo.

Enviar un SMS:

Una vez que inicies la conversación por SMS, tu despacho podrá recibir mensajes del contacto. Solo puedes enviar mensajes SMS a los contactos, pero los contactos pueden enviarte SMS y MMS, incluidos fotos, vídeos, GIF, archivos de audio y documentos .txt básicos. Los documentos recibidos se guardarán en la carpeta Documentos de cada uno de los expedientes del contacto.

1. Ve a la pestaña Inicio y después haz clic en el icono de la bandeja de entrada, en la parte superior derecha de la cabecera.
2. Selecciona la subpestaña SMS y después haz clic en Nuevo SMS.
3. Selecciona un contacto. Una vez seleccionado un contacto, aparecerá automáticamente cualquier conversación previa por SMS.
4. Escribe tu mensaje y después haz clic en el icono de la flecha azul para enviarlo. 

Enviar un mensaje seguro:

Los mensajes seguros son mensajes internos que se envían entre miembros del despacho y abogados colaboradores. Esta función forma parte del portal seguro de Clio para abogados colaboradores, Clio for Co-Counsel. Puedes enviar mensajes seguros en la aplicación móvil desde la bandeja de entrada o desde el icono del menú de creación.

Ver y responder a SMS, mensajes seguros y mensajes del portal del cliente

En la aplicación móvil, puedes responder a los SMS de los contactos, a los mensajes seguros de otros miembros del despacho o abogados colaboradores, y a los mensajes del portal del cliente enviados por los contactos. Todos los hilos de conversación guardados se encuentran en la bandeja de entrada. 

1. Ve a la pestaña Inicio y después haz clic en el icono de la bandeja de entrada, en la parte superior derecha de la cabecera.
2. Selecciona Portales del cliente, SMS o Mensajes internos.
3. Haz clic en un hilo de mensajes para abrirlo.
4. Escribe tu mensaje y después haz clic en el icono de la flecha azul para enviarlo.

Archivar correos electrónicos con direcciones Maildrop

Si necesitas reenviar un correo electrónico desde tu bandeja de entrada a un expediente, puedes hacerlo con la dirección Maildrop del expediente. 

1. Localiza tu expediente buscándolo en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
2. En Contenido del expediente, haz clic en Registros de comunicaciones.
3. Haz clic en el icono de Maildrop (dos cuadrados superpuestos) en la parte superior derecha de la cabecera.
4. Haz clic en Copiar dirección Maildrop y después pégala en los campos Para, Cc o Cco al enviar el correo electrónico que quieras archivar en el expediente. También puedes hacer clic en Copiar y redactar correo electrónico para empezar a redactar un correo que archivarás en el expediente.