Crear nuevos contactos
Al crear un nuevo contacto en la aplicación móvil, puedes añadir información de contacto como el nombre, el teléfono, el correo electrónico, el sitio web, la dirección, la fecha de nacimiento y la empresa. También puedes ver los campos personalizados de contactos en la aplicación móvil si esos campos personalizados se añadieron al contacto desde la aplicación de escritorio.
Nota: No es posible añadir campos personalizados ni información sobre preferencias de facturación desde la aplicación móvil. Crea o edita el contacto en la aplicación de escritorio para añadir o modificar esta información.
- Ve a la pestaña Inicio.
- Haz clic en el icono + para abrir el menú de creación y selecciona Contacto.
- Selecciona si el contacto es una Persona o una Empresa y luego completa el resto de campos.
- Haz clic en Guardar.
Filtrar contactos
En la aplicación móvil, puedes filtrar los contactos por tipo de contacto (todos, persona o empresa) o por estado de cliente (contactos y clientes o solo clientes).
- Ve a la pestaña Inicio.
- Selecciona la pestaña Contactos.
- Haz clic en Filtrar contactos.
- Selecciona tus opciones de filtro y luego haz clic en Hecho.
Ver los detalles del contacto
Al ver los detalles de un contacto, puedes interactuar con la información enlazada haciendo clic en cualquier dato en color azul. Por ejemplo, si haces clic en el teléfono del contacto, puedes realizar una llamada desde tu dispositivo móvil.
- Ve a la pestaña Inicio.
- Selecciona la pestaña Contactos.
- Busca tu contacto desplazándote por la lista o utilizando la barra de búsqueda.
- Opcional: Haz clic en Filtrar contactos para acotar más los resultados.
- Haz clic en el contacto para ver información detallada.
Ver y crear notas de contacto
Puedes crear notas asociadas a un contacto desde el icono de creación o al ver una ficha de contacto.
- Ve a la pestaña Inicio.
- Haz clic en el icono + para abrir el menú de creación y selecciona Nota.
- Completa los campos y haz clic en Guardar.
- Ve a la pestaña Inicio.
- Selecciona la pestaña Contactos.
- Busca tu contacto desplazándote por la lista o utilizando la barra de búsqueda.
- Opcional: Haz clic en Filtrar contactos para acotar más los resultados.
- Haz clic en Notas dentro de Relacionado con este contacto.
- Haz clic en Nueva nota.
- Completa los campos y haz clic en Guardar.
Editar contactos
Al editar contactos en la aplicación móvil, puedes modificar la información de contacto como el nombre, el teléfono, el correo electrónico, el sitio web, la dirección, la fecha de nacimiento y la empresa.
Nota: Los campos personalizados y la información de preferencias de facturación solo se pueden editar desde la aplicación de escritorio de Clio Manage.
- Ve a la pestaña Inicio.
- Selecciona la pestaña Contactos.
- Busca tu contacto desplazándote por la lista o utilizando la barra de búsqueda.
- Opcional: Haz clic en Filtrar contactos para acotar más los resultados.
- Haz clic en el contacto y selecciona Editar.
- Realiza los cambios y luego haz clic en Guardar.
Eliminar contactos
- Ve a la pestaña Inicio.
- Selecciona la pestaña Contactos.
- Busca tu contacto desplazándote por la lista o utilizando la barra de búsqueda.
- Opcional: Haz clic en Filtrar contactos para acotar más los resultados.
- Haz clic en el contacto.
- Haz clic en los tres puntos verticales de la parte superior derecha y selecciona Eliminar contacto. También puedes hacer clic en Editar y seleccionar Eliminar contacto en el formulario de contacto.
- Confirma la acción haciendo clic en Eliminar.