En la aplicación móvil de Clio puedes crear y editar expedientes, y añadir eventos, actividades, tareas, notas, documentos y comunicaciones al expediente. También puedes ver los expedientes editados y consultados recientemente desde la pantalla de inicio.
Nota: No se pueden eliminar expedientes desde la aplicación móvil.
Crear expedientes nuevos
Al crear un expediente nuevo en la aplicación móvil, puedes seleccionar un contacto existente o crear un contacto nuevo para el expediente si aún no existe, introducir los detalles obligatorios del expediente, elegir los permisos del expediente, añadir campos personalizados marcados como predeterminados y obligatorios, e introducir preferencias de facturación básicas, como el método de facturación y cualquier tarifa de facturación personalizada.
Nota: Al crear un expediente en la aplicación móvil solo puedes añadir los detalles indicados arriba. Si necesitas añadir otra información del formulario del expediente, introduce los datos en Clio Manage desde un navegador web.
- Ve a la pestaña Inicio.
- Haz clic en el icono + del menú de creación y selecciona Expediente.
- Introduce los detalles obligatorios del expediente. Descubre más sobre cada sección a continuación.
- Haz clic en Guardar.
Entender y completar las secciones del formulario del expediente
Al crear un expediente nuevo en la aplicación móvil, el formulario del expediente contiene cuatro secciones de información. A continuación puedes ver los detalles clave de cada sección.
Detalles del expediente
En esta sección se recoge la información específica del expediente, incluidos el cliente del expediente y su descripción. Si un contacto aún no existe, puedes crear uno nuevo directamente desde el formulario del expediente.
- Abre el expediente y ve a la sección Detalles del expediente.
- En Cliente, haz clic en Seleccionar contacto.
- Haz clic en Crear un contacto nuevo.
- Completa los detalles del contacto y luego haz clic en Guardar.
Permisos
En esta sección puedes seleccionar qué usuarios o grupos de usuarios del despacho tienen acceso a este expediente. Si seleccionas grupos o usuarios concretos, solo esos grupos o usuarios tendrán acceso al expediente. Descubre más sobre los permisos de los expedientes aquí.
- Abre el expediente y desplázate hasta la sección Permisos.
- Haz clic en Todos o en Usuarios o grupos específicos.
- Si seleccionas Todos, todos los usuarios de la cuenta tendrán acceso al expediente.
- Si seleccionas Usuarios o grupos específicos, haz clic en Seleccionar usuarios o grupos del despacho para elegir qué grupos o usuarios tienen acceso. Solo los grupos o usuarios seleccionados podrán ver el expediente. Cuando termines de elegir los grupos o usuarios, haz clic en Listo.
- Haz clic en Guardar.
Campos personalizados
Los campos personalizados son campos de información individualizados y relevantes para el expediente. Al crear un expediente en la aplicación móvil de Clio, puedes añadir campos personalizados y conjuntos de campos creados previamente que estén marcados como predeterminados y obligatorios. Si necesitas añadir otros campos personalizados o crear campos personalizados nuevos, tendrás que acceder a Clio Manage desde un navegador web. Descubre más sobre cómo crear campos personalizados y conjuntos de campos aquí.
Nota: Desde la aplicación móvil solo puedes añadir campos personalizados marcados como predeterminados y obligatorios.
- Abre el expediente y desplázate hasta la sección Campos personalizados.
- Si tienes 10 campos personalizados o menos, puedes ver todos los campos personalizados predeterminados y obligatorios y añadir al expediente los que correspondan.
- Si tienes más de 10 campos personalizados, haz clic en Editar campos personalizados para ver todos los campos personalizados predeterminados y obligatorios y añadir al expediente los que correspondan. Cuando termines, haz clic en Guardar.
- Haz clic en Guardar.
Preferencias de facturación
En esta sección puedes especificar el método de facturación del expediente. De forma predeterminada, el expediente se factura según la tarifa por hora indicada en tu perfil de usuario. También puedes elegir una tarifa distinta para cada expediente e indicar si la facturación del expediente corresponde a un pacto de cuota litis o a una tarifa fija.
- Abre el expediente y desplázate hasta la sección Preferencias de facturación.
- En Método de facturación, selecciona si el expediente se factura por horas, con pacto de cuota litis o con tarifa fija. Descubre más sobre los expedientes con pacto de cuota litis y tarifa fija aquí.
- Si has seleccionado Por horas, haz clic en Añadir una tarifa de facturación personalizada para sustituir tu tarifa personal en este expediente. Puedes añadir varias tarifas de facturación personalizadas para usuarios o grupos de usuarios concretos del despacho.
- Si has seleccionado Tarifa fija, elige el usuario del despacho que recibirá la tarifa fija, la categoría de la tarifa fija y el importe que recibirá ese usuario.
- Si has seleccionado Pacto de cuota litis, elige el usuario del despacho que recibirá los honorarios y el porcentaje correspondiente.
- Haz clic en Guardar.
Editar expedientes
Al editar un expediente en la aplicación móvil, puedes editar el contacto, los detalles obligatorios del expediente, los permisos del expediente, los campos personalizados marcados como predeterminados y obligatorios, y las preferencias de facturación básicas.
Nota: Si necesitas cambiar cualquier otro detalle, tendrás que editar el expediente en Clio Manage desde un navegador web.
- Ve a la pestaña Inicio.
- Selecciona la pestaña Expedientes.
- Opcional: Haz clic en Filtrar expedientes para buscar por parámetros concretos.
- Busca tu expediente desplazándote o mediante la barra de búsqueda y luego selecciónalo.
- Haz clic en Editar.
- Haz los cambios y luego haz clic en Guardar.
Filtrar y ordenar expedientes
En la aplicación móvil puedes filtrar los expedientes por estado del expediente (todos, abierto, pendiente o cerrado), cliente, abogado responsable, abogado que origina el expediente, estado facturable y área del derecho. Puedes ordenar los expedientes por edición reciente o hacer que aparezcan en orden alfabético.
- Ve a la pestaña Inicio.
- Selecciona la pestaña Expedientes.
- Haz clic en Filtrar expedientes.
- En Ordenar todos los expedientes, selecciona cómo quieres que aparezcan tus expedientes.
- En Filtrar todos los expedientes, selecciona las opciones de filtro.
- Haz clic en Listo.
Ver los detalles del expediente
Al ver los detalles del expediente, puedes consultar la información introducida en la aplicación de escritorio de Clio Manage, incluidos los detalles del contacto, del expediente y financieros. También puedes ver y añadir al expediente eventos del calendario, registros de tiempo y gastos, tareas, notas, documentos, registros de correo electrónico, registros de llamadas y mensajes. Puedes acceder a los detalles del expediente desde la pestaña Expedientes o desde la página de detalles de un contacto.
- Ve a la pestaña Inicio.
- Selecciona la pestaña Expedientes.
- Busca tus expedientes desplazándote o mediante la barra de búsqueda.
- Opcional: Haz clic en Filtrar expedientes para acotar más los resultados.
- Haz clic en el expediente para ver información detallada.
- Ve a la pestaña Inicio.
- Selecciona la pestaña Contactos.
- Busca tu contacto desplazándote o mediante la barra de búsqueda.
- Opcional: Haz clic en Filtrar contactos para acotar más los resultados.
- Haz clic en el contacto para ver información detallada.
- Desplázate hasta Expedientes relacionados y haz clic en el nombre del expediente.
Ver y crear notas de expedientes
Puedes crear notas vinculadas a un expediente desde el icono de creación o desde la página de detalles del expediente.
- Ve a la pestaña Inicio.
- Haz clic en el icono + del menú de creación y selecciona Nota.
- Completa los campos y haz clic en Guardar.
- Ve a la página de detalles del expediente.
- Haz clic en Notas en Añadir a este expediente.
- Completa los campos y haz clic en Guardar.
Cambiar los estados de los expedientes
- Ve a la página de detalles del expediente
- Haz clic en los tres puntos verticales de la esquina superior derecha y selecciona Actualizar el estado del expediente.
- Selecciona el nuevo estado.