Crear tareas
En la aplicación móvil, puedes crear una tarea nueva haciendo clic en el icono del menú de creación o creando una tarea nueva directamente desde un expediente.
- Haz clic en el icono + del menú de creación.
- Selecciona Tarea.
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Completa los detalles de la tarea, incluidos el nombre, la descripción, el responsable, la fecha de vencimiento, si la tarea es privada, el nivel de prioridad, el tipo de tarea, el estado de la tarea, el tiempo estimado para completarla, y añade los recordatorios o una entrada de tiempo.
Consejo: Al añadir la descripción, puedes usar formato de texto como negrita, cursiva o subrayado para destacar detalles importantes, o usar listas para organizar el contenido. También puedes añadir enlaces a la descripción para hacer referencia a otra información, tanto dentro como fuera de Clio Manage. - Haz clic en Guardar.
- Busca tu expediente en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
- En Añadir a este expediente, haz clic en Tarea.
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Completa los detalles de la tarea, incluidos el nombre, la descripción, el responsable, la fecha de vencimiento, si la tarea es privada, el nivel de prioridad, el tipo de tarea, el estado de la tarea, el tiempo estimado para completarla, y añade los recordatorios o una entrada de tiempo.
Consejo: Al añadir la descripción, puedes usar formato de texto como negrita, cursiva o subrayado para destacar detalles importantes, o usar listas para organizar el contenido. También puedes añadir enlaces a la descripción para hacer referencia a otra información, tanto dentro como fuera de Clio Manage. - Haz clic en Guardar.
Ver y filtrar tareas
Puedes filtrar las tareas desde la página de detalles de un expediente. Puedes filtrar las tareas por el usuario del despacho que las asignó, el usuario del despacho al que están asignadas, el estado de la tarea (todas, pendientes, en curso, en revisión), el nivel de prioridad (todos, alto, normal, bajo), el tipo de tarea, y si la tarea es visible para todos los usuarios o solo para ti.
- Busca tu expediente en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
- En Contenido del expediente, haz clic en Tareas.
- Selecciona Próximas, Vencidas, Sin fecha de vencimiento, o Completadas.
- Haz clic en el icono de filtro de la esquina superior derecha.
- Selecciona los parámetros de filtro y haz clic en Hecho.
- Haz clic en la tarea para ver sus detalles.
Editar tareas
Puedes editar las tareas desde la página de detalles de un expediente.
- Busca tu expediente en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
- En Contenido del expediente, haz clic en Tareas.
- Selecciona Próximas, Vencidas, Sin fecha de vencimiento, o Completadas.
- Opcional: Haz clic en el icono de filtro de la esquina superior derecha para acotar los resultados.
- Haz clic en la tarea y selecciona Editar.
- Haz los cambios y luego haz clic en Guardar.
Marcar tareas como completadas y actualizar sus estados
Al ver una tarea, puedes marcarla como completada deslizando hacia la derecha de la pantalla o editando la tarea. También puedes cambiar el estado de una tarea completada a pendiente, en curso o en revisión.
- Busca tu expediente en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
- En Contenido del expediente, haz clic en Tareas.
- Selecciona Próximas, Vencidas, o Sin fecha de vencimiento.
- Opcional: Haz clic en el icono de filtro de la esquina superior derecha para acotar los resultados.
- Desliza la tarea hacia la derecha y selecciona Marcar como completada. También puedes abrir la tarea, hacer clic en los tres puntos verticales de la esquina superior derecha y seleccionar Marcar como completada.
- Busca tu expediente en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
- En Contenido del expediente, haz clic en Tareas.
- Selecciona Próximas, Vencidas, Sin fecha de vencimiento, o Completadas.
- Opcional: Haz clic en el icono de filtro de la esquina superior derecha para acotar los resultados.
- Desliza la tarea hacia la derecha y selecciona Actualizar estado. También puedes abrir la tarea, hacer clic en los tres puntos verticales de la esquina superior derecha y seleccionar Actualizar estado de la tarea.
- Selecciona el nuevo estado.
Eliminar tareas
Puedes eliminar las tareas desde la página de detalles de un expediente.
- Busca tu expediente en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
- En Contenido del expediente, haz clic en Tareas.
- Selecciona Próximas, Vencidas, Sin fecha de vencimiento, o Completadas.
- Opcional: Haz clic en el icono de filtro de la esquina superior derecha para acotar los resultados.
- Haz clic en la tarea para ver sus detalles.
- Haz clic en Editar y selecciona Eliminar tarea. También puedes hacer clic en los tres puntos verticales de la esquina superior derecha y seleccionar Eliminar tarea.
- Confirma la acción haciendo clic en Eliminar.