Cargar fotos o documentos
En la aplicación móvil, puedes cargar en Clio una nueva foto o un documento desde tu teléfono haciendo clic en el icono del menú de creación o cargando la foto o el documento directamente desde un expediente.
- Haz clic en el icono + del menú de creación.
- Selecciona Documento.
- Haz clic en Cargar para seleccionar el origen de la carga y el archivo.
- Añade el título y selecciona el expediente, la carpeta de destino y la categoría.
- Haz clic en Guardar.
- Busca tu expediente en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
- En Añadir a este expediente, haz clic en Documento.
- Selecciona el origen de la carga y el archivo.
- Añade el título y selecciona la carpeta de destino y la categoría.
- Haz clic en Guardar.
Escanear documentos
En la aplicación móvil, puedes escanear documentos en papel y guardarlos en Clio como archivos PDF. El escáner de documentos integrado toma imágenes de los documentos, recorta el fondo y combina varias páginas en un solo PDF. Puedes escanear documentos desde tu teléfono a Clio haciendo clic en el icono del menú de creación o escaneándolos directamente desde un expediente.
- Haz clic en el icono + para abrir el menú de creación.
- En Crear nuevo, selecciona Documento.
- Selecciona Escanear documentos.
- Usa la cámara de tu teléfono para capturar una imagen del documento y haz los ajustes que necesites. Cuando termines, haz clic en Guardar.
- Después de escanear el primer documento, puedes escanear más documentos de uno en uno. Todos los documentos se guardarán juntos en un único archivo PDF.
- Añade el título y selecciona el expediente, la carpeta de destino y la categoría.
- Haz clic en Guardar.
- Busca tu expediente en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
- En Añadir a este expediente, haz clic en Documento.
- Selecciona Escanear documentos.
- Usa la cámara de tu teléfono para capturar una imagen del documento y haz los ajustes que necesites. Cuando termines, haz clic en Guardar.
- Después de escanear el primer documento, puedes escanear más documentos de uno en uno. Todos los documentos se guardarán juntos en un único archivo PDF.
- Añade el título y selecciona la carpeta de destino y la categoría.
- Haz clic en Guardar.
Ver y filtrar documentos
Tus documentos aparecen por orden alfabético dentro de las carpetas de su expediente. También puedes ordenarlos por fecha y filtrarlos por categoría de documento.
- Busca tu expediente en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
- En Contenido del expediente, haz clic en Documentos.
- Selecciona la carpeta en la que está el documento.
- Haz clic en el icono de filtro de la parte superior derecha.
- Selecciona los parámetros de filtrado y haz clic en Hecho
- Haz clic en el nombre del documento para ver la vista previa del archivo.
Descargar y compartir documentos
- Busca tu expediente en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
- En Contenido del expediente, haz clic en Documentos.
- Selecciona la carpeta en la que está el documento.
- Opcional: Haz clic en el icono de filtro de la parte superior derecha para acotar los resultados.
- Haz clic en el nombre del documento para ver la vista previa del archivo.
- Haz clic en los tres puntos verticales de la esquina superior derecha y selecciona Compartir documento. Ya puedes descargar, imprimir o compartir el documento.
Editar detalles del documento
Al ver un documento en la aplicación móvil, puedes editar sus detalles, incluidos el título, la carpeta de destino y la categoría. También puedes mover el documento a otra carpeta.
Nota: El documento en sí no se puede editar desde el dispositivo móvil.
- Busca tu expediente en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
- En Contenido del expediente, haz clic en Documentos.
- Selecciona la carpeta en la que está el documento.
- Opcional: Haz clic en el icono de filtro de la parte superior derecha para acotar los resultados.
- Haz clic en el nombre del documento y selecciona la subpestaña Detalles.
- Haz clic en Editar detalles del documento.
- Haz los cambios y luego haz clic en Guardar.
- Busca tu expediente en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
- En Contenido del expediente, haz clic en Documentos.
- Selecciona la carpeta en la que está el documento.
- Opcional: Haz clic en el icono de filtro de la parte superior derecha para acotar los resultados.
- Haz clic en los tres puntos verticales de la esquina superior derecha y selecciona Mover a otra carpeta.
- Selecciona la nueva carpeta de destino y haz clic en Mover aquí.
Eliminar documentos
- Busca tu expediente en la barra de búsqueda o en la subpestaña Expedientes de la pestaña Inicio.
- En Contenido del expediente, haz clic en Documentos.
- Selecciona la carpeta en la que está el documento.
- Opcional: Haz clic en el icono de filtro de la parte superior derecha para acotar los resultados.
- Haz clic en el nombre del documento y selecciona la subpestaña Detalles.
- Haz clic en Editar detalles del documento y selecciona Eliminar documento. También puedes hacer clic en los tres puntos verticales de la esquina superior derecha y seleccionar Eliminar documento.
- Confirma la acción haciendo clic en Eliminar.