Los despachos de abogados tienen mucho movimiento, con múltiples actividades cada día repartidas entre distintos abogados, áreas del derecho y oficinas. Para que la gestión de actividades sea más eficiente, puedes exportar las actividades de Clio Manage como archivos CSV o PDF para elaborar informes.
Filtrar actividades
Puedes filtrar las actividades desde la página principal de Actividades o desde la subpestaña Actividades de un expediente concreto. Puedes filtrar por el usuario del despacho responsable de crear las actividades, por si una actividad está en una factura, por expediente y por categoría de actividad. En la página Actividades, también puedes introducir palabras completas en el campo Filtrar por palabra clave para buscar actividades concretas. Esta función de búsqueda por palabra clave rastrea palabras completas en la descripción de una actividad. No busca por categoría de actividad.
- Ve a Actividades o a la subpestaña Actividades de un expediente.
- Opcional: Selecciona Todas, Tiempo o Gasto en el filtro rápido, según el tipo de actividades que quieras ver.
-
Opcional: Acota por rango de fechas.
- Si seleccionas un rango de fechas, este seguirá aplicándose hasta que vuelvas a cambiarlo, aunque actualices la ventana del navegador o salgas de Clio Manage
- Haz clic en Filtros, selecciona tus filtros y haz clic en Aplicar filtros.
Exportar e imprimir actividades
Puedes exportar tus actividades usando los filtros de la página principal de Actividades o desde la subpestaña Actividades de un expediente. Tienes la opción de exportar los registros de tiempo y de gastos juntos o por separado. También puedes exportar todas tus actividades por lotes desde la página Exportaciones de Clio. Descubre más aquí.
Nota: Cuando exportas actividades en formato CSV, la columna Creado el indica la fecha de creación de la actividad, y la columna Actualizado el muestra cuándo se editó. Si editas una actividad pero no guardas los cambios, esta métrica no se ve afectada.
- Ve a Actividades o a la subpestaña Actividades de un expediente.
- Opcional: Selecciona Todas, Tiempo o Gasto en el filtro rápido.
- Opcional: Acota por rango de fechas.
- Haz clic en Filtros, selecciona tus filtros y haz clic en Aplicar filtros.
- Baja hasta el final de la página y haz clic en Exportar.
- Elige PDF o CSV y haz clic en Exportar.
- Opcional: imprime la exportación.
Exportar costes directos o costes anticipados del cliente
Los costes anticipados del cliente son gastos de costes directos que tu despacho ha pagado en nombre de un cliente y que después le repercutirá. Por motivos contables y de cumplimiento normativo, puede que necesites mostrar el saldo acumulado de los costes directos pendientes de pago en una cuenta del libro mayor como activo. Puedes localizar y calcular el saldo acumulado de los costes anticipados del cliente siguiendo estos pasos.
- Activa los gastos de costes directos en tu configuración. Descubre más sobre cómo hacerlo aquí.
- Ve a Actividades y selecciona el filtro rápido Gasto.
- Actualiza las fechas de inicio y fin del rango para ver todos los gastos de costes directos en estado pagado.
- Si usas Clio Accounting, establece la fecha de fin en la fecha introducida como fecha de inicio en Clio Accounting.
- Baja hasta el final de la página y haz clic en Exportar.
- Selecciona CSV y después haz clic en Exportar.
- Abre el archivo CSV en Excel o en otro programa de hojas de cálculo. Filtra lo siguiente:
- En la columna Tipo, elimina los registros de costes indirectos y todo lo que no sea HardCostEntry. Solo deben quedar los registros HardCostEntry.
- En la columna Estado de la factura, elimina los registros Pagado. Solo deben quedar los registros Pendiente de pago y los que estén en blanco.
- Para calcular el saldo acumulado de los costes pendientes de pago, suma por separado los importes de las columnas Facturable y No facturable, y después resta el total de No facturable al total de Facturable. Es decir, la suma de todos los importes Facturable - la suma de todos los importes No facturable = el saldo acumulado de los costes pendientes de pago.
- Si usas Clio Accounting, introduce este valor en el campo de saldos iniciales. Si no usas Clio Accounting, utiliza este valor para hacer el seguimiento del saldo acumulado de los costes pendientes de pago en la solución contable que prefieras.