Los códigos del Uniform Task-Based Management System (UTBMS) son una serie de códigos que sirven para clasificar los servicios jurídicos prestados por los despachos de abogados mediante el envío de facturas electrónicas. Los despachos que utilizan la facturación con el Legal Electronic Data Exchange Standard (LEDES) pueden activar los códigos UTBMS para los registros de tiempo y de gastos en Clio Manage.
Activar la facturación LEDES y seleccionar conjuntos de códigos UTBMS
La facturación LEDES y los conjuntos de códigos UTBMS se configuran en la pestaña General de la configuración de facturación. Al activar la facturación LEDES a nivel de despacho, queda disponible para activarla en contactos concretos y en sus expedientes.
- Ve a Configuración > Facturación > General.
- Marca la casilla Activar la facturación LEDES.
- En conjuntos de códigos, selecciona los conjuntos que quieras utilizar. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
- ABA Litigation
- ABA Bankruptcy
- ABA Counselling
- ABA Project
- LOC Patent
- LOC Trademark
- LOC eDiscovery
- EW Civil Litigation
- Haz clic en Guardar cambios.
Desactivar la facturación LEDES
- Ve a Configuración > Facturación > General.
- Desmarca la casilla Activar la facturación LEDES.
- Haz clic en Guardar cambios.
Usar códigos UTBMS en los registros de tiempo y de gastos
Cuando un expediente tiene activada la facturación LEDES, los campos de código de actividad y código de tarea son obligatorios al crear o editar registros de tiempo facturables. Del mismo modo, al crear o editar registros de gasto, el campo de código de gasto es obligatorio. Si un registro se marca como no facturable, los códigos UTBMS no son obligatorios.
Las opciones de código que aparecen dependen de los conjuntos de códigos seleccionados en la configuración de facturación del despacho.
Nota: Algunos códigos de actividad aparecen dos veces en la lista de códigos: uno con la etiqueta «V2013 Updated» y otro sin ella. El código etiquetado indica que su descripción se actualizó como parte de la revisión UTBMS de la ABA de 2013. Ambas versiones se pueden utilizar y funcionan de forma idéntica.
Mostrar u ocultar los códigos UTBMS en las facturas
Si utilizas códigos UTBMS para las actividades, puedes mostrar u ocultar las descripciones de los códigos en las facturas editando las plantillas de factura. Al trabajar con plantillas de factura, puedes personalizar por completo qué información se muestra y cómo en los distintos tipos de plantillas, para que los clientes entiendan su factura con claridad. Para encontrar esta configuración:
- Ve a Configuración > Facturación > Plantillas de factura.
- Selecciona la plantilla de factura que quieras editar.
- Selecciona Expediente > Conceptos.
- Marca la casilla Incluir las descripciones de actividad en las descripciones de los conceptos si quieres que los destinatarios de la factura vean las descripciones de los códigos en las facturas de esta plantilla concreta. Desmarca la casilla si no quieres que los destinatarios de la factura vean las descripciones de los códigos en las facturas.