Las tarifas de facturación determinan lo que tu despacho de abogados cobra por cada hora de trabajo, y la prelación de tarifas decide cuál se aplica cuando podrían aplicarse varias. Puedes configurar tarifas a nivel personalizado, de tarifa fija, de expediente, de cliente, de categoría de actividad y de usuario, y Clio Manage las aplica en un orden de prioridad fijo. Si las tarifas están configuradas, las entradas de tiempo llevan automáticamente el importe correcto y hay menos correcciones manuales.
Entender la prelación de tarifas
Cuando a una entrada de tiempo le corresponde más de una tarifa, Clio Manage utiliza la de mayor prioridad en caso de conflicto entre tarifas. La prelación va de mayor a menor prioridad:
- Tarifa personalizada
- Tarifa fija
- Tarifa basada en el expediente
- Tarifa basada en el cliente
- Tarifa personalizada de categoría de actividad
- Tarifas de la tabla de tarifas
- Tarifa predeterminada del usuario
Configurar tarifas personalizadas
Configura una tarifa personalizada ajustando el campo Tarifa al crear una entrada de tiempo. Una tarifa personalizada prevalece sobre el resto de tarifas.
Importante: Si configuras una tarifa personalizada en una entrada de tiempo y después cambias el expediente o la categoría de actividad, la tarifa del expediente o de la categoría de actividad prevalece sobre la personalizada.
Aplicar tarifas fijas
Crea una tarifa fija para los expedientes en los que tu despacho de abogados cobra una tarifa fija, como testamentos y derecho sucesorio. Con esta opción, las entradas de tiempo y las facturas se crean de modo que el tiempo se registra a 0/h, es decir, los honorarios se mantienen fijos y tu despacho de abogados sigue midiendo el tiempo sin asociar un importe a la entrada. Descubre más en Gestionar expedientes con tarifa fija.
Configurar tarifas basadas en el expediente
La tarifa del expediente prevalece sobre la tarifa del cliente y sobre la tarifa predeterminada del usuario en todas las entradas de tiempo de ese expediente. Añade las tarifas del expediente desde la sección Preferencia de facturación del expediente. Consulta Permisos y tarifas de expediente para ver todos los pasos.
Configurar tarifas basadas en el cliente
La tarifa del cliente se aplica si no hay una tarifa de expediente configurada. Añade las tarifas del cliente desde la sección Preferencia de facturación del contacto. Consulta Permisos y tarifas de contacto para ver todos los pasos.
Configurar tarifas de categoría de actividad
Configura una tarifa por hora personalizada o una tarifa fija en una categoría de actividad al crearla o editarla. La tarifa fija de una categoría de actividad prevalece sobre todas las tarifas, salvo una tarifa personalizada configurada en una entrada de tiempo. Descubre cómo hacerlo en Configurar categorías de actividad.
Nota: Si el despacho de abogados utiliza varias monedas, solo podrás seleccionar categorías de actividad para un expediente si la moneda de la tarifa configurada para la categoría de actividad coincide con la moneda utilizada en el expediente.
Configurar tarifas predeterminadas del usuario
La tarifa predeterminada del usuario se aplica cuando no hay configurada ninguna tarifa de mayor prioridad. Consulta Gestionar permisos de facturación y tarifas de usuario para configurar o cambiar la tarifa de facturación predeterminada de un usuario.
Siguiente
- Configurar categorías de actividad: Crea categorías reutilizables y configura sus tarifas.
- Gestionar tarifas de usuario con tablas de tarifas: Gestiona en un solo lugar las tarifas de varias personas que registran tiempo y de varias categorías, y luego asígnalas a expedientes y contactos.