Con las notificaciones y los recordatorios del calendario, puedes asegurarte de que tus clientes reciban las invitaciones del calendario y cualquier cambio en los eventos, además de recordarles los eventos próximos. Incluso puedes configurar recordatorios para ti o para otros usuarios del despacho.
Enviar notificaciones de eventos por correo electrónico
Cuando creas, editas o eliminas un evento del calendario y añades un contacto como asistente, el contacto siempre recibirá una notificación por correo electrónico, siempre que su ficha de contacto tenga una dirección de correo electrónico válida. No es posible desactivar la función de notificaciones por correo electrónico. También tienes la opción de compartir el evento del calendario a través de Clio for Clients. Si seleccionas esta opción, tu cliente recibirá una notificación del evento por correo electrónico y podrá verlo en el portal del cliente. Cuando un contacto recibe una notificación del evento por correo electrónico, tiene la opción de añadir el evento a su calendario personal.
Cuando se invita a usuarios del despacho a eventos del calendario, los eventos aparecen en sus calendarios personales. De forma predeterminada, los asistentes que son usuarios del despacho no reciben notificaciones por correo electrónico, salvo que elijas notificarles al guardar el evento. Los usuarios de Clio para Co-Letrados, en cambio, siempre reciben notificaciones de los eventos del calendario por correo electrónico, pero no tienen la opción de añadir eventos a su calendario personal.
Sigue estos pasos para enviar una notificación por correo electrónico de un evento del calendario:
- Ve a la pestaña principal Calendario o a la subpestaña Calendario de un expediente.
- Crea un evento del calendario o edita uno existente.
- En Invitar asistentes, busca contactos o usuarios del despacho como asistentes.
- Haz clic en Guardar evento.
- Un contacto invitado que tenga una dirección de correo electrónico registrada recibirá automáticamente una notificación del evento por correo electrónico en cuanto guardes el evento.
- Si has añadido a un usuario del despacho como asistente, selecciona Notificar a los asistentes del despacho para enviarle una notificación por correo electrónico. Selecciona No notificar para no enviarle una notificación por correo electrónico.
Personalizar los correos electrónicos de notificación del calendario
De forma predeterminada, los correos electrónicos de los eventos del calendario se envían desde el alias generado por defecto notifications@clio.com. Con la función de personalización del correo electrónico de Clio, puedes cambiar este alias por tu propia dirección de correo electrónico de Google o Microsoft. Esto significa que, cuando tu cliente reciba un correo electrónico de un evento del calendario, verá que lo has enviado tú y no Clio. Sigue los pasos siguientes para activar la función.
- Ve a Configuración > Aplicaciones.
- Selecciona Microsoft o Google.
- Para Microsoft, haz clic en Conectar y activa Enviar correos electrónicos desde tu propia dirección de correo electrónico. Para Google, haz clic en Iniciar sesión con Google.
Enviar recordatorios de eventos
Cuando creas, editas o eliminas un evento del calendario, puedes configurar recordatorios manuales del evento para ti o para otros usuarios del despacho. También puedes eliminar recordatorios. La notificación de recordatorio informa a los usuarios del despacho del tiempo que falta para el evento, la descripción del evento, y la fecha y hora del mismo. Puedes configurar un recordatorio en cualquier momento antes de que comience un evento. Sigue los pasos siguientes para configurar recordatorios para los usuarios del despacho.
- Ve a la pestaña principal Calendario o a la subpestaña Calendario de un expediente.
- Crea un evento del calendario o edita uno existente.
- En Recordatorios, selecciona Añadir nuevo recordatorio.
- Añádete a ti o a otro usuario del despacho y especifica con cuánta antelación al evento se enviará el recordatorio.
- Repite los pasos 3 y 4 para añadir más recordatorios.
- Opcional: Haz clic en la X para eliminar un recordatorio.
- Haz clic en Guardar evento.