En Clio Manage puedes generar informes que ofrecen un análisis detallado de los datos de tu despacho. Tienes a tu disposición una lista de informes clásicos que puedes seleccionar y adaptar a tus necesidades mediante filtros. Si generas con frecuencia el mismo informe con los mismos filtros aplicados, puedes guardar esa combinación concreta de informe y filtros como «preset». También puedes programar un informe para que se genere automáticamente según la periodicidad que elijas.
Para necesidades de generación de informes más específicas, Clio Manage también permite crear informes personalizados. Consulta Generar informes personalizados en Clio Manage para más información.
Generar informes en Clio Manage
Cada informe de Clio Manage tiene un conjunto específico de filtros aplicables. Puedes generar distintas configuraciones de cada informe según tus necesidades. La mayoría de los informes se pueden generar en formato CSV y PDF, y algunos también en formato Excel y web. Si creas un informe en formato CSV, también puedes personalizar su aspecto ocultando, mostrando y reordenando columnas.
- Ve a la pestaña principal Informes.
- Selecciona la pestaña Informes clásicos y, dentro de ella, la subpestaña Informes.
- Selecciona una categoría de informe en Categorías.
- Haz clic en el nombre del informe que quieres generar.
- Selecciona los parámetros de filtrado.
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En Formato de salida, selecciona cómo quieres ver el informe. Si eliges el formato CSV, haz clic en Seleccionar y reordenar columnas para ocultar, mostrar o reordenar las columnas del informe.
Seleccionar y reordenar columnasPuedes ocultar, mostrar y reordenar columnas en los siguientes informes de Clio Manage: informe del libro mayor de Clio Payments, informe de transacciones de Clio Payments, informe de tarifas de facturación, informe de actividad del cliente, informe de asignación de honorarios, informe resumen de saldos de expedientes, informe de productividad del expediente por usuario, informe de ingresos por abogado originador, informe del libro mayor de fondos en custodia, informe de gestión de fondos en custodia e informe de ingresos.
Nota: Ocultar una columna no elimina ningún dato del informe. El informe generado no mostrará los datos de esa columna, pero siempre puedes activar la columna oculta si necesitas ver esos datos.- Las columnas que aparecen en Columnas activas se mostrarán en el informe en el orden indicado una vez generado. Si no quieres que una columna aparezca en el informe, desmarca la casilla junto a su nombre para ocultarla, o haz clic en el icono de tres líneas junto al nombre de la columna para arrastrarla y soltarla en Columnas ocultas. Si quieres reordenar las columnas activas, haz clic en el icono de tres líneas junto al nombre de la columna para arrastrarla y soltarla en cualquier posición respecto a otra columna activa.
- Las columnas que aparecen en Columnas ocultas no se mostrarán en el informe una vez generado. Si quieres mostrar una columna oculta en el informe, marca la casilla junto a su nombre o haz clic en el icono de tres líneas junto al nombre de la columna y arrástrala desde Columnas ocultas hasta Columnas activas.
- Haz clic en Restablecer valores predeterminados para devolver las columnas del informe a su vista original.
- Haz clic en Borrar selección para desmarcar todas las columnas y moverlas a Columnas ocultas. Es necesario seleccionar al menos una columna para poder generar el informe.
- Haz clic en Generar informe.
- Opcional: Si has descargado el informe como archivo CSV o PDF, imprímelo desde tu ordenador.
Generar, programar y gestionar presets de informes
Con los presets de informes de Clio Manage puedes generar rápidamente los informes que consultas de forma habitual. Al generar un informe, puedes guardar los filtros seleccionados como un preset que podrás editar en cualquier momento, así no tendrás que recordar los filtros cada vez que generes el mismo informe. También puedes programar uno de tus presets para que se ejecute con la periodicidad que mejor te venga y activar la generación del informe en una fecha futura de tu elección. Cuando se genere el preset programado, recibirás un aviso por correo electrónico.
- Ve a la pestaña principal Informes.
- Selecciona la pestaña Informes clásicos y, dentro de ella, la subpestaña Informes.
- Selecciona una categoría de informe en Categorías.
- Haz clic en el nombre del informe que quieres generar.
- Selecciona los parámetros de filtrado.
- Selecciona Guardar como preset.
- Introduce un nombre reconocible para el preset.
- Haz clic en Guardar preset. También puedes hacer clic en Guardar y generar para guardar el preset y generar el informe al instante.
Note: Esta función solo está disponible en algunos planes. Más información sobre las funciones de tu plan. Si necesitas cambiar el plan de tu despacho, pídelo a un administrador.
- Ve a la pestaña principal Informes.
- Selecciona la pestaña Informes clásicos y, dentro de ella, la subpestaña Informes.
- Selecciona una categoría de informe en Categorías.
- Haz clic en el nombre del informe que quieres generar.
- Selecciona los parámetros de filtrado.
- Selecciona Guardar como preset.
- Introduce un nombre reconocible para el preset.
- Junto a Añadir programación, activa el botón.
- En Repetir, selecciona la periodicidad del preset del informe y la hora o la fecha. Los informes se enviarán a tu bandeja de entrada durante un máximo de 12 meses.
- Diaria: El preset programado se ejecutará a la misma hora todos los días.
- Semanal: El preset programado se ejecutará a la misma hora cada semana en los días seleccionados.
- Mensual: El preset programado se ejecutará a la misma hora con la periodicidad mensual que elijas. Puedes recibirlo con el intervalo mensual que prefieras, desde cada mes hasta cada 12 meses.
- Selecciona la hora a la que quieres que empiece la programación y la fecha en la que quieres que entre en vigor.
- Generar informe a las: El primer informe se generará a la hora seleccionada.
- Programación en vigor desde: Esta opción te permite generar automáticamente el primer informe en una fecha futura. Por ejemplo, si esta fecha se establece en el 15 de julio y la programación se configura para repetirse cada mes el día 1, el primer informe no se generará hasta el 1 de agosto.
- Haz clic en Guardar preset. También puedes hacer clic en Guardar y generar para guardar el preset y generar el informe al instante.
- Ve a la pestaña principal Informes.
- Selecciona Informes clásicos y, después, Presets.
- Haz clic en Generar junto al nombre de un preset.
- Ve a la pestaña principal Informes.
- Selecciona Informes clásicos y, después, Presets.
- Haz clic en el nombre del preset del informe.
- Cambia los filtros.
- Haz clic en Guardar preset.
- Ve a la pestaña principal Informes.
- Selecciona Informes clásicos y, después, Presets.
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto a Generar y selecciona Eliminar.
- Cuando aparezca el aviso, selecciona Eliminar preset.
Ver la tabla del historial de informes
La tabla del historial de informes de Clio Manage muestra un registro de los informes que has ejecutado en los últimos seis meses. Al generar un informe nuevo, el registro aparecerá como una nueva línea en la tabla del historial.
- Ve a Informes > Historial.
- Ordena la tabla por Fecha de generación o Nombre del informe. De forma predeterminada, la tabla se ordena por la fecha en la que se generó el informe.
- Opcional: Haz clic en Filtros para filtrar la tabla por categoría, formato de salida o fecha de generación.
- Opcional: Introduce una palabra clave en el campo Buscar por nombre de informe para hacer una búsqueda por palabra clave.
- Haz clic en el nombre de un informe para verlo en el mismo formato de salida en el que se generó originalmente.