En Clio Manage puedes crear archivos y carpetas de documentos directamente en Clio y añadir registros de tiempo para capturar el tiempo facturable. También puedes cargar archivos y carpetas normales y crear categorías de documentos para organizar la documentación en Clio Manage. Después de generar documentos a partir de plantillas, puedes enviarlos para su firma electrónica y ver los documentos cargados y enviados.
Consejo: Clio ofrece una unidad de archivos virtual llamada Clio Drive, donde puedes crear, consultar y editar archivos y carpetas de documentos directamente desde tu ordenador, lo que facilita la colaboración en todo tu despacho.
Crear documentos a partir de plantillas
Puedes generar rápidamente documentos nuevos en Clio Manage utilizando una plantilla de documento creada previamente. Clio rellena automáticamente los campos combinados de la plantilla con los datos concretos del cliente y del expediente. Una vez creados, puedes enviar los documentos para su firma electrónica, compartirlos con los clientes mediante Clio for Clients y con abogados externos mediante Clio para Colaboradores.
- Ve a la pestaña principal Documentos o a la subpestaña Documentos de un contacto o expediente.
- Haz clic en + Nuevo y selecciona Crear un documento a partir de una plantilla.
- Rellena los campos de la ventana.
- Selecciona una plantilla de documento creada previamente.
- Selecciona un expediente.
- Introduce un nombre de archivo para tu nuevo documento.
- Selecciona si quieres crear un documento PDF, un documento de Word o ambos. Las opciones de formato disponibles dependen del formato de la plantilla de documento seleccionada.
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Si se trata de un expediente de daños personales y tu expediente contiene información relacionada con la responsabilidad civil, informes médicos o acuerdos transaccionales, tendrás la opción de seleccionar el contacto correspondiente para los campos combinados aplicables. Seleccionar el contacto correcto garantiza que la información de ese contacto se añada en el campo combinado correspondiente del documento.
Nota: Si no se selecciona ningún contacto, se añadirán todos los contactos en un único campo combinado.
- Haz clic en Crear. Clio generará el documento y rellenará los campos combinados con la información concreta del contacto y del expediente.
- Busca el documento guardado en la ubicación que has seleccionado.
Una vez creado el documento, puedes cambiar cualquier detalle del documento.
Cargar archivos de documentos
Nota: El tamaño máximo de carga de un documento es de 5 GB.
- Ve a la pestaña principal Documentos o a la subpestaña Documentos de un contacto o expediente.
- Haz clic en + Nuevo, selecciona Cargar archivos y elige los archivos que quieres cargar.
- También puedes arrastrar y soltar los archivos directamente en la tabla de documentos.
- Añade información sobre tu archivo.
- Añade la fecha en la que recibiste los documentos.
- Tienes la opción de cambiar el nombre del archivo y elegir una categoría de documento.
- Haz clic en Cargar.
Nota: Quienes tengan Clio Work pueden seleccionar un flujo de trabajo sugerido para ejecutarlo y elegir sobre qué documento hacerlo (p. ej., comparar los documentos cargados, analizar uno o varios de ellos, etc.). Descubre más sobre los flujos de trabajo de Clio Work.
Una vez cargado el documento, puedes cambiar cualquier detalle del documento.
Crear o cargar nuevas carpetas de documentos
En Clio Manage puedes crear nuevas carpetas de documentos o cargar carpetas directamente en Clio Manage. Una vez añadidas las carpetas, puedes compartirlas con los clientes mediante Clio for Clients y con abogados externos mediante Clio para Colaboradores.
Crear carpetas de documentos
- Ve a la pestaña principal Documentos o a la subpestaña Documentos de un contacto o expediente.
- Haz clic en + Nuevo y selecciona Crear una nueva carpeta.
- Introduce el Nombre de la carpeta.
- Opcional: Selecciona la categoría de la carpeta.
- Haz clic en Crear carpeta.
Una vez creada la carpeta, puedes cambiar cualquier detalle de la carpeta.
Cargar carpetas de documentos
Nota: El tamaño máximo de carga de una carpeta es de 5 GB.
- Ve a la pestaña principal Documentos o a la subpestaña Documentos de un contacto o expediente.
- Haz clic en + Nuevo, selecciona Cargar una carpeta y elige la carpeta que quieres cargar.
- También puedes arrastrar y soltar la carpeta directamente en la tabla de documentos.
- Opcional: Selecciona un expediente, la fecha de recepción y una categoría de documento.
- Haz clic en Cargar.