Clio Launcher es una herramienta que te permite ver y editar tus documentos de Clio Manage en el software que prefieras. Después puedes cargar los cambios de nuevo en Clio Manage.
Consejo: Clio ofrece una unidad de archivos virtual llamada Clio Drive que sirve para acceder a documentos, crearlos y editarlos directamente desde tu escritorio. Cualquier cambio que hagas en tu escritorio se refleja de inmediato en Clio Manage. Descubre más aquí.
Instalar Clio Launcher
Clio Launcher forma parte de la Clio Desktop App. Tendrás que instalar la Clio Desktop App en cada ordenador en el que quieras usar Clio Launcher. Una vez instalada, se ejecuta en segundo plano y está disponible cuando quieras abrir un documento desde Clio.
Importante: La Clio Desktop App debe cumplir un requisito de versión mínima para poder usar Clio Launcher. Las actualizaciones periódicas garantizan el acceso a nuevas funciones, mejoras de seguridad y correcciones de errores. Aunque las actualizaciones suelen ser mensuales, puede que se necesiten actualizaciones adicionales por motivos de seguridad o de cumplimiento normativo. Mantener la aplicación actualizada garantiza que Clio Launcher funcione correctamente y cumpla los estándares del sector.
- Ve a Documentos.
- Haz clic en Acceso de escritorio y selecciona Instalar para Windows.
- Sigue las indicaciones de tu ordenador para instalar el paquete.
- Una vez instalada, abre la Clio Desktop App desde el icono del escritorio o haciendo clic en el icono de Clio de la barra de tareas, en la parte inferior derecha de la pantalla.
- Elige la región asociada a tu cuenta e introduce tus credenciales de Clio Manage.
- Haz clic en Permitir acceso.
- Ve a Documentos.
- Haz clic en Acceso de escritorio y selecciona Instalar para Mac.
- Sigue las indicaciones de tu ordenador para instalar el paquete.
- Una vez instalada, abre la Clio Desktop App desde el dock o desde el icono de Clio de la barra de menús, en la parte superior derecha de la pantalla.
- Elige la región asociada a tu cuenta e introduce tus credenciales de Clio Manage.
- Haz clic en Permitir acceso.
Acceder a documentos en Clio Launcher
Con Clio Launcher instalado, puedes abrir y editar documentos con el software que prefieras haciendo clic en el icono de la flecha azul situado junto al nombre del documento en Clio Manage. Al guardar los cambios, se guarda automáticamente una nueva versión del documento en Clio Manage. Estas acciones quedan registradas en la actividad del despacho y en la cronología del expediente.
- Ve a la pestaña principal Documentos o a la subpestaña Documentos de un contacto o expediente.
- Haz clic en el icono de la flecha azul situado junto al nombre de un documento.
- Si hace tiempo que no abres Clio Drive, puede tardar un momento en abrirse. Para acceder más rápido, puedes configurar la Clio Desktop App para que se inicie al arrancar el sistema.
- Haz los cambios y guarda el documento.
- Selecciona Guardar para guardar los cambios solo en Clio Manage. Selecciona Guardar como para guardar los cambios en Clio Manage y guardar una copia en la carpeta raíz de Clio Launcher de tu ordenador. Si seleccionas una carpeta distinta después de hacer clic en Guardar como, puede que los cambios no se actualicen en Clio Manage.
Crear documentos nuevos en Clio Launcher
Cuando creas un documento nuevo desde Clio Launcher, los cambios que hagas se guardan en Clio Manage y en tu ordenador.
- Abre la Clio Desktop App y haz clic en Launcher.
- Haz clic en Crear un documento nuevo.
- Ponle nombre al documento y elige el expediente, la carpeta de destino y la categoría del documento.
- Haz clic en Crear documento.
- Empieza a escribir el contenido cuando se abra el archivo.
- Haz clic en Guardar para guardar el documento.
Cargar documentos en Clio Launcher
Con Clio Launcher puedes cargar un documento en Clio Manage sin tener que abrir la aplicación web de Clio Manage.
- Abre la Clio Desktop App y haz clic en Launcher.
- Haz clic en Cargar un documento.
- Selecciona el documento y elige el expediente, la carpeta de destino y la categoría del documento.
- Haz clic en Cargar archivo.
Mientras se carga el archivo, su nombre aparece en la lista de elementos usados recientemente de Clio Launcher y, cuando la carga finaliza, aparece una marca de verificación verde.
Salir de la Clio Desktop App
Si ya no quieres que Clio Launcher se ejecute en segundo plano, puedes salir de la Clio Desktop App.
- Abre la Clio Desktop App.
- Haz clic en el icono del engranaje.
- Selecciona Salir.