Realizar una búsqueda global
Con la búsqueda global de Clio Manage, puedes buscar utilizando filtros y etiquetas detallados. Para ayudarte a navegar por tu búsqueda, ahora hay disponible un panel de vista previa para encontrar rápidamente lo que buscas en tus expedientes, contactos, notas, tareas, eventos, actividades, comunicaciones y documentos.
En Clio Manage, la barra de búsqueda permanece en la cabecera de la aplicación, desde donde puedes buscar en tus expedientes, contactos, documentos, notas, tareas, comunicaciones, actividades y eventos.
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Haz clic en la barra de búsqueda de la cabecera.
Consejo: Cuando el campo de búsqueda está vacío, la búsqueda muestra tus expedientes, contactos, documentos, etc. recientes, lo que te permite volver rápidamente a aquello en lo que estabas trabajando. - Opcional: Activa o desactiva los filtros rápidos (Expedientes, Contactos, Notas, etc.) para elegir en qué tipos de registro quieres buscar.
- Escribe tu término de búsqueda en la barra de búsqueda.
- A medida que escribes, la lista de resultados se actualiza.
- Pasa el cursor sobre un resultado o usa las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionarlo.
- A la derecha aparece un panel de vista previa con más detalles sobre el resultado.
- Haz clic en un resultado o pulsa Enter/Return cuando el resultado esté seleccionado para abrirlo.
También puedes acceder a la búsqueda completa después de escribir una frase, cuando aparece la opción Buscar en todas las fuentes. Haz clic en esta opción o usa las teclas de acceso rápido ⌘ + Enter (Mac) o Ctrl + Enter (Windows) para abrir la búsqueda completa.
En la búsqueda completa puedes
- volver a escribir los términos de búsqueda,
- ver los resultados en vista de Lista o Tabla,
- seleccionar distintos tipos de registro en el panel izquierdo, y
- según el tipo de registro que busques, usar los filtros adicionales para acotar los resultados (p. ej., seleccionar contactos o expedientes concretos, elegir una fecha, etc.
Haz clic en un resultado o pulsa Enter/Return cuando el resultado esté seleccionado para abrirlo.
- Escribe datos de un expediente o contacto en el campo de búsqueda de la cabecera de Clio Grow.
- Puedes buscar nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, notas, direcciones y campos personalizados.
- Clio Grow mostrará hasta 20 resultados. Desplázate por los resultados y selecciona el recurso que buscas.
Filtrar por palabras clave
Puedes filtrar los resultados de búsqueda por palabra clave al consultar las siguientes pestañas en Clio Manage: Tareas, Expedientes, Contactos, Actividades, Facturación, Documentos y Comunicaciones.
- Ve a una de las pestañas indicadas arriba.
- Escribe el texto en el campo de búsqueda.
- Pulsa Enter/Return en tu teclado.
Comprobaciones de conflictos de interés
Puedes iniciar una comprobación de conflictos de interés desde la búsqueda global. Descubre más sobre las comprobaciones de conflictos de interés en Clio Manage y Clio Grow.