En Clio Manage puedes crear contactos para las personas y organizaciones con las que trabaja tu despacho de abogados, incluidos clientes potenciales, clientes, empresas, abogados colaboradores y abogados contrarios. Los contactos te permiten confirmar con quién estás tratando antes de abrir un expediente, enviar una factura o hacer una comprobación de conflictos de interés. Un contacto pasa a ser cliente en cuanto le añades un expediente, lo que vincula la información del expediente, la facturación, y las comunicaciones al mismo registro.
Consejo: Conecta tus cuentas de Clio Manage y Clio Grow para sincronizar la información de contacto básica. Descubre más sobre los contactos compartidos y cómo activarlos.
Entender los contactos
Clio Manage ofrece dos tipos de contacto básicos. Puedes convertir un contacto de un tipo a otro en cualquier momento editando el contacto. Los contactos con al menos un expediente muestran la etiqueta cliente junto al nombre del contacto en la tabla de contactos y en el panel del contacto.
Todos los usuarios de tu cuenta tienen acceso a todos los contactos. Para controlar qué puede hacer cada usuario con los registros de contacto, consulta Roles y permisos en Clio Manage.
- Persona: Una persona física, como un cliente potencial, un cliente, un testigo o un abogado contrario.
- Empresa: Una organización. Un contacto de tipo empresa incluye empleados, que son contactos de tipo persona vinculados a la empresa.
Ver todos los contactos en la tabla de contactos
La tabla de contactos muestra los contactos de tu cuenta. En la tabla puedes filtrar la lista por tipo de contacto, elegir qué detalles mostrar, y expandir las filas para ver el contenido completo de las columnas. También puedes exportar los datos de contacto, aplicar etiquetas de forma masiva, y abrir un registro de contacto concreto.
- En Clio Manage, haz clic en Contactos.
- Selecciona Todos, Personas o Empresas para acotar la lista por tipo de contacto.
- Opcional: Haz clic en Columnas, marca o desmarca las casillas de las columnas que quieras, y luego haz clic en Actualizar columnas. Los campos personalizados de contacto están disponibles como columnas.
- Opcional: Arrastra y suelta el encabezado de una columna para cambiar el orden de las columnas.
- Opcional: Haz clic en Filtros para acotar la lista por tipo de contacto, etiqueta de contacto o campo personalizado.
- Opcional: Desplázate hasta el final de la página y haz clic en Expandir filas para mostrar el contenido completo de las columnas.
Siguiente
- Crear contactos: Añade un contacto de tipo persona o empresa y completa el formulario de contacto.
- Navegar por el panel del contacto: Revisa la información relacionada con un contacto, incluidos todos los expedientes, campos personalizados, detalles de facturación, y mucho más.