En Clio Manage puedes filtrar la tabla de contactos para mostrar solo una parte de tus contactos y exportar los resultados como archivo CSV o PDF. El filtrado te permite buscar un contacto por palabra clave, tipo de contacto, etiqueta o campo personalizado, y la exportación te ofrece datos de contacto con los que puedes trabajar fuera de Clio Manage. La exportación refleja los filtros y las columnas que hayas definido, por lo que el archivo que descargas coincide con la lista que ves en pantalla.
Consejo: Para incorporar contactos a Clio Manage en lugar de extraerlos, consulta Importar contactos con plantillas de migración. Para mantener los contactos alineados entre productos, consulta
Filtrar contactos
Puedes filtrar según si un contacto es cliente, por etiquetas de contacto y por campos personalizados de contactos. El campo Filtrar por palabra clave busca coincidencias de palabras completas.
- En Clio Manage, haz clic en Contactos.
- Introduce el nombre del contacto en el campo Filtrar por palabra clave. Los resultados se actualizan a medida que escribes.
- Opcional: Selecciona Todos, Personas o Empresas para filtrar la lista por tipo de contacto.
- Opcional: Haz clic en Filtros para filtrar la lista por tipo de contacto, etiqueta de contacto o campo personalizado.
Exportar e imprimir contactos
Una exportación de la tabla de contactos incluye la información de contacto básica y todos los campos personalizados de contactos. Las preferencias de facturación no se incluyen en la exportación. Para exportar notas, documentos o transacciones de un contacto, abre ese contacto y realiza la exportación desde la subpestaña correspondiente.
- En Clio Manage, haz clic en Contactos.
- Opcional: Selecciona Todos, Personas o Empresas para filtrar la lista por tipo de contacto.
- Opcional: Haz clic en Filtros para aplicar parámetros específicos.
- Desplázate hasta el final de la página y haz clic en Exportar.
- Selecciona el formato de exportación. Consulta los formatos que aparecen a continuación.
- CSV: Contiene todas las columnas de la tabla de contactos o solo las columnas que se muestran y están seleccionadas en ese momento. Elige cuál de las dos opciones quieres al seleccionar el formato.
- PDF: Contiene la información de contacto básica.
- Haz clic en Exportar.
- Opcional: Imprime el archivo descargado.
Siguiente
- Sincronizar contactos en Clio Grow: Mantén los registros de contactos alineados entre Clio Manage y Clio Grow.
- Importar contactos con plantillas de migración: Incorpora contactos existentes a Clio Manage desde una hoja de cálculo.