Etiquetas de contacto

En Clio Manage puedes crear etiquetas de contacto y aplicarlas a los contactos para que tu despacho pueda agrupar registros y encontrarlos con facilidad. Las etiquetas te permiten clasificar los contactos por profesión, circunstancia o cualquier otra categoría que tu despacho controle, como un médico de familia o un testigo. Los contactos etiquetados están disponibles como filtro en la tabla de contactos, lo que reduce una lista larga al subconjunto que necesitas.

Entender las etiquetas de contacto

Una etiqueta incluye un nombre y un color, y la misma etiqueta puede aplicarse a tantos contactos como necesite tu despacho. Los administradores crean y gestionan las etiquetas disponibles en tu cuenta, y cualquier usuario puede aplicar una etiqueta existente a un contacto. Puedes aplicar hasta 50 etiquetas a un mismo contacto.

Crear y gestionar etiquetas de contacto

Crear una etiqueta desde la tabla de contactos

1. En Clio Manage, haz clic en Contactos.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Gestionar etiquetas.
3. En Crear nueva etiqueta, haz clic en el color para abrir el selector de color y elige un color.
4. Introduce un nombre para la etiqueta.
5. Haz clic en Crear etiqueta.
6. Haz clic en Hecho para cerrar la ventana Configuración de etiquetas.

Crear una etiqueta mientras trabajas en un contacto

1. En Clio Manage, crea un contacto o edita uno existente.
2. Desplázate hasta la sección Etiquetas.
3. Haz clic en Gestionar etiquetas.
4. En Crear nueva etiqueta, haz clic en el color para abrir el selector de color y elige un color.
5. Introduce un nombre para la etiqueta.
6. Haz clic en Crear etiqueta.
7. Haz clic en Hecho para cerrar la ventana Configuración de etiquetas.

Editar una etiqueta

Al cambiar el nombre o el color de una etiqueta, la etiqueta se actualiza en todos los contactos y expedientes en los que tu despacho la aplique.

1. En Clio Manage, haz clic en Contactos.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Gestionar etiquetas.
3. En Gestionar etiquetas existentes, haz clic en el icono del lápiz que aparece junto a una etiqueta.
4. Elige un color nuevo, introduce un nombre nuevo, o ambas cosas.
5. Haz clic en Guardar.
6. Haz clic en Hecho para cerrar la ventana Configuración de etiquetas.

Eliminar una etiqueta

Al eliminar una etiqueta, esta se desvincula de todos los contactos y expedientes en los que tu despacho la aplique.

1. En Clio Manage, haz clic en Contactos.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Gestionar etiquetas.
3. En Gestionar etiquetas existentes, haz clic en el icono de la papelera que aparece junto a una etiqueta.
4. Haz clic en Confirmar.
5. Haz clic en Hecho para cerrar la ventana Configuración de etiquetas.

Aplicar y quitar etiquetas de contacto

Las etiquetas aplicadas a un contacto se muestran en la tabla de contactos y en el panel del contacto.

Siguiente

• Filtrar y exportar contactos: Usa una etiqueta para reducir la tabla de contactos.
• Etiquetas de contacto en Clio Grow: Gestiona las mismas etiquetas desde Clio Grow, donde se sincronizan automáticamente.