En Clio Manage puedes abrir un panel para cada contacto que reúne en un mismo lugar la información de contacto, los campos personalizados, la información de facturación, los expedientes del cliente y los expedientes asociados. Los contactos de tipo empresa también incluyen empleados, y los contactos incluyen el historial de comprobaciones «Conoce a tu cliente» (KYC) cuando tu despacho activa el conjunto de campos KYC. El panel te permite consultar los expedientes, la facturación y el historial antes de actuar sobre el archivo, así como editar los detalles, iniciar una factura o vincular un expediente sin tener que buscar el contacto de nuevo.
Consejo: Cada subpestaña de la parte superior del panel contiene un tipo de registro distinto del contacto: Documentos, Facturas, Transacciones, Comunicaciones, Notas y Clio para Co-Letrados.
Abrir el panel de contactos
Puedes acceder al panel de un contacto desde cuatro sitios en Clio Manage. En todos los casos, Panel es la primera subpestaña del contacto que selecciones.
Desde la tabla de contactos
- En Clio Manage, haz clic en Contactos.
- Opcional: Haz clic en Filtros para acotar los resultados de contactos.
- Haz clic en el nombre del contacto.
Desde el panel de un expediente
- En Clio Manage, haz clic en Expedientes.
- Opcional: Haz clic en Filtros para acotar los resultados de expedientes.
- Haz clic en el nombre del expediente.
- En la sección Contactos del panel del expediente, haz clic en el nombre del contacto.
Desde la barra de búsqueda
- En Clio Manage, haz clic en la barra de búsqueda de la cabecera.
- Introduce el nombre del contacto y haz clic en el resultado de búsqueda correspondiente.
Desde Recientes
- En Clio Manage, haz clic en Recientes en la cabecera.
- En Contactos, haz clic en el nombre del contacto.
Conocer las secciones del panel
Cada sección del panel refleja la información introducida al crear el contacto o al editarlo por última vez. Para cambiar cualquier dato, edita el contacto.
- Información de contacto
Contiene el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, el sitio web y la dirección del contacto. Haz clic en la dirección de correo electrónico para redactar un correo fuera de Clio Manage. Haz clic en el icono del portapapeles para copiar la dirección. Si tu despacho tiene activados los mensajes de texto y el contacto tiene un número al que puedes escribir, haz clic en Enviar SMS para iniciar una conversación por mensaje de texto.
- Campos personalizados
Contiene los campos personalizados de contacto añadidos al registro. El panel muestra los 12 primeros campos personalizados en el orden en que se añadieron.
- Información de facturación
Contiene el ID de cliente LEDES, el perfil de pago, la configuración de cargo automático, la tabla de tarifas, las tarifas y el método de pago predeterminado del contacto. Si tu despacho tiene activado Clio Payments, haz clic en Gestionar para añadir un método de pago, solicitar un método de pago al cliente o actualizar un método de pago guardado.
- Expedientes del cliente
Muestra los expedientes en los que este contacto es el cliente. Haz clic en Todos para ver todos los expedientes o en Abiertos para ver solo los expedientes abiertos. Haz clic en Nuevo expediente para añadir un expediente, o haz clic en Editar junto al nombre de un expediente para modificarlo. Haz clic en la flecha hacia abajo junto a Editar para ver Facturación rápida y Duplicar.
- Expedientes asociados
Muestra los expedientes en los que este contacto mantiene una relación sin ser el cliente, como un expediente en el que trabaja un contacto que es abogado colaborador. Los expedientes más recientes aparecen primero.
- Empleados
Disponible en los contactos de tipo empresa. Muestra los contactos de tipo persona vinculados a la empresa, junto con el rol registrado para cada uno. Haz clic en Añadir empleado para vincular otro contacto de tipo persona.
- Historial de comprobaciones KYC
Disponible cuando tu despacho activa el conjunto de campos «Conoce a tu cliente» (KYC). Contiene la información de las comprobaciones KYC registradas para el contacto y para sus expedientes. Haz clic en Exportar para descargar la tarjeta como archivo CSV.
Vincular expedientes asociados a un contacto
Vincula un expediente a un contacto cuando el contacto mantiene una relación con el expediente sin ser el cliente del mismo. Un expediente vinculado aparece en la sección Expedientes asociados del panel del contacto y en la sección Contactos relacionados del expediente.
- En Clio Manage, haz clic en Contactos y después en el nombre del contacto.
- En la sección Expedientes asociados, haz clic en Vincular expediente.
- Selecciona el expediente y después introduce la relación entre el contacto y el expediente.
- Haz clic en Guardar.
Editar o eliminar la relación con un expediente
- En la sección Expedientes asociados, haz clic en el icono del lápiz junto al nombre del expediente.
- Actualiza la relación y haz clic en Guardar. Para deshacer el vínculo, haz clic en Eliminar y después en Eliminar relación.
Nota: Los campos personalizados que utilizan el tipo de campo de selección de contacto aparecen debajo del expediente vinculado en la sección Expedientes asociados. Por ejemplo, un cónyuge registrado como campo personalizado de selección de contacto en un expediente aparece debajo de ese expediente en la lista. Para añadir o eliminar estos campos personalizados, edita el expediente.
Siguiente
- Editar y eliminar contactos: Actualiza la información que contienen las secciones del panel.
- Añadir empleados a contactos de tipo empresa: Registra a las personas que trabajan en un contacto de tipo empresa.