Desde Clio Work, el espacio de trabajo de Vincent es tu punto de partida para cada sesión de investigación, análisis de documentos y argumentación. Puedes usar esta guía para familiarizarte con la distribución del espacio de trabajo e identificar el flujo de trabajo adecuado para tu expediente actual.
Importante: Para conocer los detalles sobre cómo Clio Work y Vincent AI tratan tus datos, incluida la residencia de datos, consulta Cumplimiento normativo.
Consejo: Para desarrollar y validar tus conocimientos de Clio Work, explora el programa Clio Work Certified Expert en Clio Academy. Descubre más aquí.
Nota: El acceso a Clio Work se gestiona de forma independiente al resto de tus permisos de Clio. Para conceder o ajustar el acceso a Clio Work en tu equipo, consulta Configurar y gestionar el acceso a Clio Work.
Navegar por Clio Work
La navegación de la izquierda da acceso a lo siguiente.
- Vincent: tu espacio de trabajo para todas las conversaciones, flujos de trabajo y análisis de documentos.
- Biblioteca: acceso directo a Clio Library para hacer investigación manual sin iniciar una conversación con Vincent.
- Borrador: acceso a Clio Draft para la automatización de documentos y la redacción basada en plantillas. Consulta Primeros pasos con Clio Draft para ver la guía completa.
Entender el espacio de trabajo de Vincent
Al hacer clic en Vincent en la navegación de la izquierda, la página de inicio ofrece tres áreas para empezar o continuar tu trabajo.
- Cuadro de texto: escribe una pregunta o una instrucción directamente a Vincent, o usa la entrada por voz. Selecciona el icono + para añadir documentos, carpetas o fuentes DMS conectadas, y para acceder al selector del modo agéntico.
- Flujos de trabajo: debajo del cuadro de texto, usa las opciones Investigación, Analizar y Más flujos de trabajo para explorar y seleccionar flujos de trabajo para tareas concretas.
- Conversaciones recientes: debajo de las opciones de flujo de trabajo, consulta y vuelve a abrir sesiones anteriores con Vincent.
También puedes ir a la configuración de Vincent haciendo clic en Personalizar, donde puedes adaptar Vincent a tu despacho estableciendo preferencias generales y gestionando habilidades.
Encontrar tu flujo de trabajo
Vincent organiza los flujos de trabajo en tres puntos de acceso.
- Investigación: Selecciona el desplegable Investigación para flujos de trabajo de investigación y estrategia, como plantear cuestiones de investigación, construir argumentos y comparar jurisdicciones.
- Analizar: Selecciona el desplegable Analizar para flujos de trabajo de análisis de documentos, como analizar, resumir y comparar distintos documentos jurídicos, crear cronologías y hacer análisis de control de cambios.
- Más flujos de trabajo. Selecciona Más flujos de trabajo para abrir el panel completo de flujos de trabajo. Usa las pestañas de filtro para encontrar flujos de trabajo concretos.
Elegir tu primer flujo de trabajo
Tu punto de entrada en Vincent depende del momento en el que te encuentres dentro de las fases del expediente.
- Expediente nuevo, todavía sin documentos: consulta Hacer preguntas de investigación en Clio Work
- Documentos disponibles, necesitas analizarlos: Consulta Analizar documentos jurídicos en Clio Work
- Preparación de una vista o del cierre de una operación: consulta Construir argumentos en Clio Work
- Comparación de normas entre territorios o jurisdicciones: consulta Comparar jurisdicciones en Clio Work
- Explorar por área del derecho : consulta Explorar Vincent por área del derecho
Habilidades
Las habilidades son conjuntos de instrucciones reutilizables que indican a Vincent cómo realiza tu despacho de abogados determinadas tareas jurídicas, de modo que obtengas resultados coherentes sin tener que volver a explicar preferencias y contexto en cada conversación.
- Usar una habilidad automáticamente: Vincent puede activar por sí solo una habilidad coincidente cuando una instrucción o indicación encaja con la finalidad de esa habilidad.
- Seleccionar una habilidad manualmente: Haz clic en Habilidades en el cuadro de texto para elegir una habilidad antes de empezar tu conversación con Vincent.
Para explorar, añadir, editar o crear habilidades, consulta Configurar las habilidades de Clio Work.
Vincular un expediente a una conversación
Si seleccionas un expediente antes de iniciar una conversación, Vincent obtiene contexto sobre el expediente a través de sus comunicaciones, tareas, eventos del calendario, plazos, notas, registros de tiempo, documentos y metadatos de los documentos. Además, seleccionar un expediente garantiza que la conversación quede registrada en el archivo del cliente correcto. Si tu despacho también usa Clio Grow y quieres mantener una conversación específicamente sobre información de Clio Grow, puedes aportar contexto a Vincent sobre el expediente o el contacto directamente en la conversación, incluso sin seleccionar un expediente de Clio Manage.
En la página de inicio de Vincent, haz clic en Seleccionar expediente encima del cuadro de texto y, a continuación, busca y selecciona el expediente correspondiente antes de empezar la conversación.
Consejo: Seleccionar un expediente es opcional, pero recomendable. Sin una asociación a un expediente, Vincent no puede acceder a los datos específicos del expediente, registrar la conversación en un archivo de cliente ni crear memoria del expediente entre sesiones.
Siguiente
- Inicia tu primera conversación: consulta Iniciar y guiar conversaciones en Clio Work para empezar a usar una tarea de flujo de trabajo o una instrucción personalizada.
- Personaliza Vincent para tu despacho: consulta Configurar las habilidades de Clio Work para establecer las preferencias del despacho y gestionar las habilidades que Vincent usa en las conversaciones.
- Mejora la calidad de las respuestas: consulta Mejorar la calidad de las respuestas de Vincent para saber cómo obtener resultados precisos y coherentes de Vincent.