Al aplicar fondos en custodia a una factura, se salda el saldo del cliente con el dinero que tu despacho de abogados ya tiene depositado, sin esperar a un pago externo. Puedes aplicar los fondos en custodia guardados a nivel de cliente o de expediente durante la aprobación de la factura o después de aprobarla. La factura pasa a estado pagada o muestra el saldo restante cuando los fondos en custodia no cubren el importe total.
Consejo: Este artículo explica cómo aplicar a una factura los fondos en custodia que tu despacho de abogados ya tiene depositados. Para registrar un nuevo ingreso en custodia de un cliente, consulta Registrar pagos en solicitudes de fondos en custodia.
Nota: Cuando pagas una factura con fondos en custodia a nivel de cliente, Clio Manage genera tres transacciones: una transferencia al saldo del expediente (que no se puede editar), una transferencia desde los fondos en custodia a nivel de cliente y una transferencia a tu cuenta operativa para pagar la factura. Cuando los fondos en custodia no cubren el pago completo, la factura permanece pendiente de pago con el saldo restante.
Aprobar una factura y aplicar fondos en custodia
- Ve a Facturación o a la subpestaña Facturas de un expediente o contacto.
- Selecciona la subpestaña Borrador o Pendiente de aprobación.
- Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a Editar y selecciona Aprobar y aplicar fondos en custodia. Para actuar sobre varias facturas, selecciónalas con las casillas de verificación, haz clic en la flecha hacia abajo de la parte superior de la tabla y selecciona Aprobar y aplicar fondos en custodia.
- Selecciona tu cuenta operativa como cuenta de destino.
- Haz clic en Aprobar y aplicar fondos en custodia.
Aplicar fondos en custodia a una factura aprobada
- Ve a Facturación o a la subpestaña Facturas de un expediente o contacto.
- Selecciona la subpestaña Pendiente de pago.
- Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a Enviar y selecciona Registrar pago. Para actuar sobre varias facturas, selecciónalas, haz clic en la flecha hacia abajo de la parte superior de la tabla y selecciona Aplicar fondos en custodia.
- En el desplegable Origen, selecciona los fondos en custodia del cliente y completa el resto de los datos.
- Haz clic en Registrar pago o en Aplicar fondos en custodia para una acción masiva.
Consejo: Si solo se trata de una factura y quieres ir más rápido, haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a Enviar, selecciona Aplicar fondos en custodia, elige la cuenta de destino y haz clic en Aplicar fondos en custodia.
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Registrar pagos manuales de facturas: Registra un pago directo, como efectivo, cheque o transferencia bancaria, recibido fuera de Clio Payments.