En Clio Manage puedes crear un contacto de empresa y registrar a las personas que trabajan en ella. Los contactos de empresa te permiten hacer seguimiento de tu contacto principal, enviar facturas y compartir documentos a medida que avanza el expediente. La sección Empleados del panel del contacto de empresa recoge a cada persona que registras, y cada nombre abre el contacto propio de esa persona.
Nota: Registra las relaciones entre empresa y empleados en Clio Manage para que se sincronicen automáticamente con Clio Grow. Para pasar a Clio Manage una relación registrada en Clio Grow, abre el contacto en Clio Grow y haz clic en Update in Clio Manage.
Añadir una persona existente como empleado
Usa esta vía cuando la persona ya tenga un contacto en Clio Manage.
- En Clio Manage, haz clic en Contactos y luego en el nombre del contacto de empresa.
- En la sección Empleados, haz clic en Añadir empleado.
- Haz clic en la flecha hacia abajo del campo de contacto y selecciona el contacto de la persona.
- Haz clic en Guardar empleado.
Añadir una nueva persona como empleado
Usa esta vía para crear el contacto de la persona y vincularlo a la empresa en un solo paso.
Consejo: También puedes añadir empleados mientras creas el contacto de empresa. La sección Empleados forma parte del formulario de contacto de los contactos de empresa. Consulta Crear contactos.
- En Clio Manage, haz clic en Contactos y luego en el nombre del contacto de empresa.
- En la sección Empleados, haz clic en Añadir empleado.
- Haz clic en la flecha hacia abajo del campo de contacto y luego en Nueva persona.
- Completa los campos del nuevo contacto y haz clic en Guardar persona.
- Haz clic en Guardar empleado.
Editar o quitar un empleado
- En Clio Manage, haz clic en Contactos y luego en el nombre del contacto de empresa.
- En la sección Empleados, haz clic en Editar junto al nombre del empleado.
- Actualiza los datos y haz clic en Guardar empleado.
- Para deshacer el vínculo, haz clic en la X junto al empleado y luego en Guardar empleado.
- Al deshacer el vínculo, el empleado se quita del registro de la empresa, pero el contacto de esa persona se mantiene en Clio Manage.
Siguiente
- Navegar por el panel de control del contacto: Revisa la sección Empleados en el registro de la empresa.
- Editar y eliminar contactos: Actualiza el contacto de empresa o el contacto de la persona que está detrás de un empleado.