En Clio Manage, puedes restaurar un contacto eliminado por error mediante la papelera de recuperación. La papelera de recuperación conserva los elementos eliminados durante seis meses, lo que da a tu despacho de abogados tiempo para detectar una eliminación mucho después de que ocurra. Un contacto recuperado vuelve a tu tabla de contactos, donde puedes compararlo con tus registros y volver a introducir lo que falte.
Nota: Los contactos eliminados con la herramienta de operaciones masivas siguen eliminados. La papelera de recuperación no los conserva. Para unificar registros duplicados en lugar de eliminarlos, consulta Combinar contactos manualmente.
Recuperar un contacto desde la papelera de recuperación
- En Clio Manage, haz clic en Configuración > Papelera de recuperación.
- Haz clic en Filtrar.
- En Tipo, selecciona Contacto y haz clic en Buscar.
- Haz clic en Recuperar junto al contacto.
- Haz clic en Aceptar.
Comprobar un contacto recuperado
Un contacto recuperado puede volver sin parte de la información. Abre el panel del contacto y confirma cada uno de los siguientes datos con tus propios registros.
Consejo: Para volver a introducir la información que falte, edita el contacto. Tras la recuperación, se vuelve a activar el acceso al portal del cliente y a Clio para Co-Letrados.
- Información de contacto, incluidos números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones postales
- Campos personalizados de contactos
- Preferencias de facturación, incluidos el perfil de pago y las tarifas del cliente
- Los expedientes del cliente y los expedientes asociados
- Notas del contacto
Siguiente
- Editar y eliminar contactos: Vuelve a introducir la información que no se haya recuperado junto con el contacto.