La página Documentos de Clio Manage es donde guardas, organizas y encuentras los archivos de tu despacho. Los documentos se agrupan por el expediente o el contacto al que pertenecen, y puedes ver una vista previa de un archivo sin descargarlo, describirlo mediante estados, clasificaciones, categorías y tus propias etiquetas, mantener un registro de cada versión y buscar en todo tu conjunto de documentos.
Nota: Esta función está disponible en determinados planes. Descubre más sobre las funciones de tu plan. Si necesitas mejorar el plan de tu despacho, pídelo a un administrador del despacho.
Navegar por la página de documentos
Para ayudarte a mantener el orden y llegar rápido a donde necesitas, tus documentos se organizan así.
- Nuevo: Carga archivos, carga una carpeta, crea una carpeta o crea un documento a partir de una plantilla.
- Recientes: Documentos que has abierto, visto o editado recientemente.
- Destacados: Archivos y carpetas que has marcado con una estrella.
- Privado: Archivos y carpetas que no están asociados a un expediente o contacto y que solo puedes ver tú.
- Despacho: Documentos que no pertenecen a un expediente o contacto, como material del despacho o de marketing.
- Contactos: Documentos agrupados por contacto.
- Expedientes: Documentos agrupados por expediente.
- Papelera: Archivos eliminados, que se pueden restaurar o eliminar de forma permanente. Descubre más sobre cómo eliminar y restaurar documentos.
- Configuración: Configuración de documentos, incluidas las categorías de documentos, las plantillas y los campos combinados.
Nota: Los documentos y destacados también están disponibles dentro de cada expediente, para que puedas ver todos los archivos, los archivos recientes y los archivos destacados de ese expediente.
Cambiar la organización de los documentos
- Ve a Documentos y selecciona Despacho, Contactos o Expedientes.
- Elige cualquiera de estas opciones:
- Ver como: Cambia entre Lista y Árbol. La vista de árbol muestra la estructura completa de carpetas de un expediente, incluidas las subcarpetas, para que veas qué archivos van juntos.
- Ordenar por: Ordena por Nombre o Última modificación, y muestra las carpetas Arriba o Mezcladas con los archivos.
- Columnas visibles: Selecciona qué columnas aparecen y arrástralas en el orden que quieras. Las columnas disponibles son Última versión, Última modificación, Propietario, Tamaño, Estado, ID, Ubicación, Categoría, Expediente, Contacto, Recibido el, Autor y Tiempo registrado.
- En Columnas visibles, haz clic en Actualizar columnas para aplicar tus cambios.