Puedes leer un documento y revisar todo lo que se ha registrado sobre él sin descargar el archivo ni abrir otra aplicación. El panel de vista previa muestra el documento junto con cuatro pestañas que recogen sus detalles, versiones, comentarios e historial.
Vista previa de un documento
- Ve a Documentos y busca el archivo.
- Haz clic en el nombre del archivo para abrir el panel de vista previa.
- Usa las flechas arriba y abajo de la parte superior del panel para moverte entre documentos sin cerrar la vista previa.
- Selecciona una pestaña para ver más información sobre el documento:
- Detalles: Estado, ID, expediente, contacto, clasificación, última modificación, cargado por, recibido el, autor, formato y tamaño, categoría y etiquetas.
- Versiones: La versión actual, las versiones anteriores y la opción de cargar una nueva versión.
- Comentarios: Los comentarios añadidos en Clio y cualquier comentario incluido en el archivo de Microsoft Word.
- Historial: Un registro de la actividad en el documento.
Consejo: Contrae el panel de detalles para dar más espacio al documento, o expande la vista previa a todo el ancho. Pulsa Ctrl + P para imprimir.
Añadir comentarios a un documento
Selecciona la pestaña Comentarios para comentar un documento con tus compañeros.
- Abre el documento y selecciona la pestaña Comentarios.
- Escribe tu comentario en el campo Añadir un comentario.
- Haz clic en Comentar.
Si el documento es un archivo de Microsoft Word que contiene comentarios, estos aparecen por separado en la parte superior de la pestaña. Haz clic en Ver para leerlos.
Abrir un documento
La vista previa de un documento en la página Documentos te permite leerlo, pero no editarlo. Cuando necesites hacer cambios, abre el menú de acciones del archivo, selecciona Abrir en y elige dónde quieres trabajar con él. Estas son tus opciones:
- Editor de documentos: Edita el documento en el navegador sin salir de Clio. Los cambios se guardan automáticamente en el expediente o el contacto.
- Clio Drive: Abre el documento en la aplicación de escritorio que le corresponde, como Microsoft Word, y guarda los cambios directamente en Clio.
- Vincent: Envía el documento a Vincent para revisarlo, resumirlo o analizarlo en lugar de editarlo.
Consejo: La última opción que elijas pasa a ser la predeterminada. A partir de ese momento, al hacer doble clic en un archivo se abrirá allí automáticamente.