Notificaciones y recordatorios de tareas

Las notificaciones y los recordatorios de tareas te ayudan a hacer un seguimiento de las nuevas tareas, los cambios en las tareas existentes y los próximos plazos.

Configurar notificaciones de tareas

Revisa tu configuración de notificaciones para asegurarte de recibir notificaciones por correo electrónico, en la aplicación o en el móvil. 

1. Ve a Configuración > Notificaciones.
2. Baja hasta Tareas.
3. Activa las opciones de configuración correspondientes.

Reglas de notificación por correo electrónico de tareas

• Responsable: Los miembros del despacho solo recibirán una notificación por correo electrónico de una tarea asignada si la casilla «Notificar al responsable cuando se le asigne la tarea» está marcada al crear una tarea. Si esta casilla no está marcada, no recibirán ningún correo electrónico.
• Asignador (creador de la tarea): El miembro del despacho que crea la tarea solo recibirá una notificación cuando la tarea se complete si la casilla «Notificarme cuando la tarea esté completada» está marcada.
• Autoasignación: No recibirás una notificación por correo electrónico cuando te asignes una tarea a ti mismo.

Añadir recordatorios de tareas

Puedes crear un recordatorio para el responsable de la tarea al crear o editar una tarea, en cualquier momento antes de su fecha de vencimiento. Incluso puedes configurar varios recordatorios para una misma tarea.

1. Ve a la pestaña principal Tareas o a la subpestaña Tareas dentro de un expediente.
2. Crea una tarea nueva o edita una tarea existente.
3. En Recordatorios, haz clic en Añadir un recordatorio.
4. Selecciona qué usuario del despacho debe recibir el recordatorio y cuándo.
5. Opcional: Haz clic en Añadir un recordatorio para configurar otro recordatorio o en Quitar para eliminar un recordatorio. También puedes configurar recordatorios para contactos de abogados externos que tengan una cuenta de Clio para Co-Letrados.
6. Haz clic en Guardar tarea.